Logowanie do SaldeoSMART
- ‼️Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa konta w SaldeoSMART
- Jak zalogować się do SaldeoSMART po raz pierwszy?
- Kryteria, jakie powinno spełniać hasło do SaldeoSMART
- 🗝️Logowanie dwuetapowe (dwuskładnikowe)
- Problem z logowaniem do SaldeoSMART
- Odzyskiwanie hasła
Konfiguracja SaldeoSMART
- Zabezpieczenie zmian danych wrażliwych (konto biura)
- Zmiana języka programu SaldeoSMART
- Moduł Towary
- Kto dokonał zmiany adresu e-mail w SaldeoSMART
- Centrum powiadomień - sposób na mniejszą ilość e-maili w Twojej skrzynce pocztowej
- Ustawienie osoby odpowiedzialnej za kontakt z biurem
Użytkownicy
- Ograniczenia dostępu do funkcji w module Dokumenty – sprawdź przypisanie grup użytkowników
- Jak sprawdzić uprawnienia pracowników
- Przypisanie firmy do użytkownika
- Zbiorcze nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom
- Kopiowanie uprawnień użytkowników
- Zmiana sposobu wchodzenia w detale użytkownika i akcje pojedyncze
Firmy - konfiguracja, funkcjonalności, zarządzanie
- Dodawanie nowej firmy i edycja już istniejącej
- Widoczność dokumentów
- Weryfikacja daty wysyłki zestawienia miesięcznego
- Notyfikacje e-mail dla użytkowników firmy (opcja: Wyłącz raporty wszystkim)
- Brak możliwości dodania firmy - możliwe przyczyny
- Zmiana adresu e-mail klienta biura
Kontrahenci - dodawanie, edycja
- 🆕 Pobierz dane z GUS na liście kontrahentów
- Sprawdź MF
- Czym jest podmiot powiązany w danych kontrahenta?
- Eksport kontrahentów do programów księgowych
- Niestandardowe znaki w nazwie kontrahenta
- Import listy kontrahentów z Symfonii
Raporty
Użytkowanie programu - kontakt i wsparcie
Instrukcje użytkownika SaldeoSMART
- Nowy widok strony głównej na koncie biura rachunkowego
- Podstawowe pojęcia SaldeoSMART
- Twój osobisty pomocnik w SaldeoSMART - chat AI
- Jak zgłaszać sugestie rozwojowe
- Przekroczono limit zakładek na których można jednocześnie pracować
- Przewodnik po mailach systemowych SaldeoSMART
Miniprzewodniki
- Od funkcji do płynnego procesu - poradnik dla firm
- 5 metod skanowania dokumentów w SaldeoSMART [miniprzewodnik cz. 1]
- Wykorzystanie aplikacji SaldeoPULPIT w pracy z SaldeoSMART [miniprzewodnik cz. 2]
- Pozostałe metody dodawania dokumentów do SaldeoSMART [miniprzewodnik cz. 3]
- Najlepszy model pracy i 3 statusy dokumentu w SaldeoSMART [miniprzewodnik cz. 4]
- Eksport dokumentów z SaldeoSMART do programu księgowego [miniprzewodnik cz. 5]