Ograniczenia dostępu do funkcji w module Dokumenty – sprawdź przypisanie grup użytkowników

Dotyczy pakietów bez obiegu dokumentów 

Użytkownicy biura rachunkowego lub konta nadrzędnego firmy (w pakietach dla firm) bez aktywnego obiegu dokumentów (czyli korzystający z pakietu Asystent księgowego, Specjalista biura, Asystent firmy, Specjalista firmy) mogą napotkać problem z edycją dokumentów lub generowaniem paczek przelewów.
Najczęstszą przyczyną jest brak przypisania systemowej grupy użytkownika „Księgowy(a)” lub za dokument jest odpowiedzialny inny użytkownik 

Osoba odpowiedzialna za dokument – upewnij się, czy w detalach dokumentu nie wskazano innego użytkownika jako osoby odpowiedzialnej. W takiej sytuacji tylko ta jedna, wskazana osoba ma możliwość edycji dokumentu. Jeśli dokument jest przypisany do kogoś innego, możesz to zmienić na dwa sposoby:

• Pozostawienie pola osoby odpowiedzialnej pustego – usuń przypisanie konkretnej osoby, dzięki czemu dokument będzie mógł edytować każdy uprawniony użytkownik (w pakietach innych niż Ekspert) 

• Zmiana osoby odpowiedzialnej – wskaż jako osobę odpowiedzialną tego użytkownika, który w danym momencie musi wprowadzić zmiany w dokumencie.

Najczęściej użytkownik zgłasza, że:

• nie może edytować pól na odczytanym dokumencie,

• nie ma możliwości generowania paczki przelewów.

• nie może usuwać dokumentów 

• nie ma uprawnień do eksportu dokumentów do programu księgowego 

Jeżeli użytkownik nie ma przypisanej tej grupy, jego dostęp do niektórych funkcji zostaje automatycznie ograniczony.

Jak przypisać użytkownika biura do systemowej grupy użytkowników Księgowy(a)? 

1. Zaloguj się na konto administratora biura SaldeoSMART.

2. Przejdź do menu: Konfiguracja → Użytkownicy → Lista użytkowników

3. Przy danym użytkowniku w sekcji Ustaw grupy:

   • zaznacz grupę „Księgowy(a)”.

4. Zapisz zmiany.

Po ponownym zalogowaniu użytkownik uzyska pełny dostęp do edycji dokumentów i generowania paczek przelewów.

Natomiast jeżeli użytkownik nie ma mieć prawa do edycji dokumentu, to należy odpiąć użytkownika z grupy. 

Jak użytkownikowi po stronie klienta biura przypisać grupę użytkowników "Pracownik firmy"?  

Użytkownicy konta klienta biura rachunkowego lub podmiotu mogą napotkać również problemy z edycją dokumentu lub generowaniem paczek przelewów jeżeli nie są przypisani do grupy Pracownik firmy.

1. Zaloguj się na konto administratora klienta biura/ podmiotu SaldeoSMART.

2. Przejdź do menu:  Użytkownicy → Lista użytkowników

3. Przy danym użytkowniku w sekcji Ustaw grupy:

   • zaznacz grupę „Pracownik firmy”.

4. Zapisz zmiany.

Po ponownym zalogowaniu użytkownik uzyska pełny dostęp do edycji dokumentów i generowania paczek przelewów.

Dotyczy pakietów z obiegiem dokumentów (pakiet Ekspert) 

Jeżeli jesteś użytkownikiem obiegowym (pakiet Ekspert), skontaktuj się z administratorem SaldeoSMART celem weryfikacji uprawnień. W przypadku kont z obiegiem dokumentów uprawnienia w SaldeoSMART nadaje się dla grup użytkowników, nie pojedynczych kont, a możliwość edycji konkretnych pól jest zależna od konfiguracji obiegu dokumentów i ustawień przydzielonych grup oraz etapów.

Sprawdzenie konfiguracji uprawnień

• Tylko administrator konta SaldeoSMART ma prawo konfigurować obieg dokumentów oraz zarządzać grupami i przypisaniem użytkowników.
• Należy upewnić się, że grupa, do której należy użytkownik, jest przypisana do odpowiedniego etapu obiegu dokumentów i ma aktywowane uprawnienia do edycji wymaganych pól.
• Jeśli grupa nie została przypisana jako odpowiedzialna na danym etapie, użytkownicy tej grupy mają tylko podgląd (nie mogą edytować pól na dokumencie).
• Konfiguracja pozwala wybrać, które pola są dostępne do edycji dla wskazanych grup użytkowników w poszczególnych etapach.

​Powiązany artykuł: Jak przypisać użytkowników do grupy użytkowników w obiegu dokumentów