Jak przypisać pracownikowi dostęp do firmy? 

Krok 1. Dodanie użytkownika

1. Zaloguj się jako administrator.

2. Przejdź do zakładki Konfiguracja → Użytkownicy.

3. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika.

4. Wpisz podstawowe dane: imię, nazwisko, login/e-mail.

5. Wskaż język interfejsu i zapisz.

➡️ Od tego momentu użytkownik istnieje w systemie, ale jeszcze nie ma dostępu do żadnych firm ani modułów.

Krok 2. Przydzielenie uprawnień

Podczas dodawania lub edycji użytkownika administrator wybiera:

• firmy, do których użytkownik ma dostęp,

• moduły, z których może korzystać w ramach tych firm 

Dostęp do firm

Dodawanie pojedynczo

1. Na liście użytkowników znajdź osobę, której chcesz przydzielić firmę.

2. Na końcu wiersza kliknij ikonę puzzla – „Przydziel firmy”.

3. Na ekranie Przydziel firmy:

   • zaznacz firmy, do których użytkownik ma mieć dostęp,

   • możesz zaznaczyć wszystkie firmy, klikając check nad pierwszą kolumną,

   • opcjonalnie wybierz Przydziel użytkownikom wszystkie uprawnienia w ramach zaznaczonych firm.

4. Kliknij Zapisz zmiany.

5. Wrócisz na listę użytkowników. Klikając w liczbę w kolumnie Liczba firm, sprawdzisz, do których firm użytkownik ma dostęp.

Dodawanie zbiorczo

Zaznacz na liście użytkowników tych, którym chcesz przydzielić dostęp.

Nad listą wybierz: Akcje zbiorcze → Przydziel firmy.

Na ekranie Przydziel firmy:

• zaznacz firmy, do których użytkownicy mają mieć dostęp,

• możesz zaznaczyć wszystkie firmy, klikając check nad pierwszą kolumną,

• opcjonalnie wybierz Przydziel użytkownikom wszystkie uprawnienia w ramach zaznaczonych firm.

Kliknij Zapisz zmiany.

Pytania i odpowiedzi

Co oznacza opcja "Przydziel użytkownikom wszystkie uprawnienia w ramach zaznaczonych firm"

Gdy zaznaczysz tę opcję, użytkownikom, którym przydzielasz firmy, zostaną nadane wszystkie dostępne uprawnienia w ramach tych właśnie wybranych firm. Jest to równoznaczne z udzieleniem pełnego dostępu do funkcjonalności związanych z tymi firmami. W praktyce obejmuje to m.in.:

•  Dostęp do modułów: Pełen dostęp do wszystkich modułów dostępnych w systemie SaldeoSMART, takich jak faktury, dokumenty, wyciągi bankowe, czy obsługa KSeF.
• Dostęp do rachunków bankowych.
• Dostęp do grup użytkowników: Możliwość przydzielania do grup użytkowników, co wpływa na ich rolę i uprawnienia w obiegu dokumentów. 
• Budżetowanie: Uprawnienia do tworzenia, edycji i monitorowania budżetów firmy. 
• Kopiowanie uprawnień.
• Dostęp do wymiarowania.
• Zastępstwa w obiegu dokumentów.