Ten artykuł wyjaśnia, czym jest zakładka Towary w SaldeoSMART, jak z niej korzystać krok po kroku oraz jak rozwiązać najczęstsze problemy. 

Czym jest moduł/zakładka Towary?

Towary to miejsce, w którym zarządzasz bazą towarów i usług wykorzystywanych podczas wystawiania faktur. Baza może być wspólna dla biura rachunkowego i/lub firm-klientów w zależności od konfiguracji. Pozycje z tej bazy są podpowiadane w trakcie dodawania pozycji na fakturze.

Kluczowe możliwości:

• przeglądanie listy towarów/usług,

• dodawanie nowych pozycji,

• edycja istniejących,

• usuwanie nieużywanych,

• definiowanie jednostek miary (w tym własnych/niestandardowych).

Uwaga: Import towarów z programu księgowego jest dostępny wyłącznie dla integracji z Comarch Optima. Dla pozostałych programów dodawanie odbywa się ręcznie.

Wejście do listy towarów

Menu główne → Towary

Po wejściu zobaczysz tabelę z najważniejszymi kolumnami, m.in.: Kod, Nazwa towaru/usługi, Jednostka, PKWiU, Cena jednostkowa, Stawka VAT, Grupa towarowa, Przeznaczenie oraz kolumnę Akcje (detale towaru, edycja, usuwanie)

Wyszukiwarka i przeglądanie

• Wyszukuj po: nazwie towaru/usługi, numerze PKWiU, cenie jednostkowej.

• Na liście (jeśli zdefiniowano) widoczny jest również kod dostawcy.

• W kolumnie Akcje możesz: edytować lub usuwać pozycje.

Dodawanie nowego towaru/usługi

Sposób 1 - z Listy towarów
+ Dodaj → Towar i uzupełnij formularz.

Sposób 2 - „w locie” podczas fakturowania (dostępne dla klienta biura)
W trakcie dodawania pozycji na fakturze (sekcja Pozycje) możesz dodać nowy towar/usługę - zostanie on zapisany do bazy i będzie podpowiadany przy kolejnych fakturach.

Najważniejsze pola w formularzu towaru

• Nazwa - nazwa towaru/usługi prezentowana na fakturach.

• Kod - wewnętrzny kod identyfikacyjny (opcjonalnie również kod dostawcy).

• Jednostka miary - np. szt., godz., kg (możesz zdefiniować własne jednostki; patrz punkt Jednostki miary).

• PKWiU - klasyfikacja towaru/usługi (przydatna dla wymogów podatkowych).

• Cena jednostkowa - netto/brutto (zgodnie z ustawieniami faktury).

• Stawka VAT - np. 23%, 8%, 0%, zw.

• Grupa towarowa - grupowanie wg własnych potrzeb (np. do raportów, kontroli GTU).

• Przeznaczenie - pomocniczy atrybut używany organizacyjnie w firmie.

Edycja i usuwanie towarów

• Edycja: z listy towarów kliknij ikonę Edytuj w kolumnie Akcje.

• Usuwanie: z listy towarów wybierz ikonę Usuń. Pozycję można usunąć, jeśli nie jest wymagana na wystawionych fakturach; w razie potrzeby zamiast usuwać - dopisz np. „(archiwalny)” w nazwie.

• Nie ma możliwości zbiorczego usunięcia listy towarów.

Jednostki miary (definiowanie własnych)

W zakładce Towary dostępna jest również sekcja Jednostki miary.
Wybierz + Dodaj, aby stworzyć niestandardową jednostkę. Następnie przypisz ją towarom, które jej wymagają.

Powiązania z modułem Faktury

• Baza Towarów zasila listę pozycji podczas wystawiania faktur sprzedaży

• Każde dodanie pozycji „z faktury” zapisuje towar/usługę do bazy - dzięki temu przy kolejnych fakturach pozycje są podpowiadane.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy mogę zaimportować listę towarów z programu księgowego?
Tak, tylko dla Comarch Optima. Dla pozostałych systemów – dodawanie ręczne.

Czy zobaczę „kod dostawcy” na liście?
Tak, jeżeli uzupełnisz pole kodu dostawcy w detalach towaru – kolumna będzie widoczna na liście.

Po co „Grupa towarowa” i „Przeznaczenie”?
Służą do porządkowania i filtrowania pozycji oraz mogą pomóc przy raportowaniu/kontrolach.

Nie mogę usunąć towaru – dlaczego?
Najczęściej przyczyną są powiązania z dokumentami. Rozważ oznaczenie pozycji jako archiwalnej (zmiana nazwy/opis), zamiast usuwania.

Gdzie wyszukam towar?
Na liście towarów – wpisz fragment nazwy, PKWiU lub ceny jednostkowej w polu wyszukiwania.

Czy mogę zbiorczo usunąć listę towarów?
Nie ma takiej możliwości, Towary można usunąć pojedynczo.

Czy istnieje możliwość wyeksportowania listy towarów?
W module Towary nie przewidziano funkcji eksportu całej listy towarów do pliku. Użytkownik może jednak zaznaczyć wybrane pozycje bezpośrednio w tabeli i skopiować je do programu Excel.

Dlaczego lista towarów tworzona jest automatycznie?
Lista jest budowana automatycznie, aby zminimalizować ręczne wpisywanie danych. Dzięki temu nazwy towarów i usług, które raz zostały wprowadzone podczas wystawiania faktury, zapisują się w bazie i są od razu dostępne przy kolejnych fakturach.