Widoczność dokumentów

System SaldeoSMART pozwala biurom rachunkowym określić, kiedy i w jaki sposób dokumenty dodane przez biuro są widoczne dla klienta na jego koncie. 

Widoczność dokumentów konfigurowana jest na edycji firmy w sekcji Limity i kredyty → Widoczność dokumentów 

​Dostępne ustawienia widoczności dokumentów

Podczas konfigurowania lub edycji firmy możesz wybrać jedną z czterech opcji widoczności dokumentów:

• Od razu po dodaniu dokumentu
  Dokumenty dodane przez biuro pojawiają się natychmiast na koncie klienta. Klient może je od razu przejrzeć.
• … dni po wprowadzeniu rozliczenia
  Dokumenty będą widoczne dla klienta po upływie określonej liczby dni od rozliczenia, co daje biuru czas na ich weryfikację przed udostępnieniem.
• Po określeniu, że rozliczenie jest kompletne
  Dokumenty staną się widoczne dopiero po ręcznym zatwierdzeniu rozliczenia. Tylko wtedy klient przejrzy dokument.
• Nigdy nie pokazuj automatycznie
  Dokumenty nie są publikowane automatycznie. Użytkownik po stronie biura rachunkowego musi opublikować każdy dokument ręcznie, aby stał się widoczny dla klienta. Na liście klient widzi, że dokument został dodany, ale nie może go podglądać ani edytować – pojawia się komunikat o braku uprawnień. W takiej sytuacji klient powinien skontaktować się z biurem rachunkowym w celu uzyskania dostępu do dokumentu. Publikacja następuje po kliknięciu „Opublikuj teraz” z poziomu szczegółów dokumentu. Operacja ta jest nieodwracalna – po publikacji dokument staje się widoczny natychmiast.

Ważna uwaga – zmiana ustawień widoczności

Zmiana ustawień widoczności działa wyłącznie na dokumenty dodane po wprowadzeniu zmiany. Dokumenty historyczne należy publikować ręcznie, jeśli mają być widoczne dla klienta. W przeciwnym wypadku nie pojawią się automatycznie w panelu firmy.

W razie problemów z dostępem do dokumentu lub komunikatem o braku uprawnień, klient powinien zgłosić się bezpośrednio do swojego biura rachunkowego.