Nowości i zmiany
Użytkowanie programu - kontakt i wsparcie
Instrukcje użytkownika SaldeoSMART
- Instrukcja SaldeoSMART dla biura rachunkowego
- Funkcje SaldeoSMART, które ułatwią Twoją pracę [FILM]
- Moduł KASA - instrukcja
- Sprawdzanie aktualnej wersji SaldeoSMART
- Model pracy z SaldeoSMART
- SaldeoSMART - najczęściej zadawane pytania
Logowanie do SaldeoSMART
- Logowanie do SaldeoSMART - nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło
- 🗝️Logowanie dwuetapowe (dwuskładnikowe)
- Kryteria, jakie powinno spełniać hasło do SaldeoSMART
- Wygasły token do ustawienia hasła
- Generowanie haseł w SaldeoSMART
- Przedłużanie sesji w SaldeoSMART z wykorzystaniem automatycznego odświeżania strony
Konfiguracja SaldeoSMART
- Ustawienie osoby odpowiedzialnej za kontakt z biurem
- Czerwony wykrzyknik nad ikoną "ustawienia"
- Powiadomienia PUSH - przydatne informacje
- Powiadomienia o przydzielonym dokumencie dla pakietów innych niż Ekspert
- Wyłączanie notyfikacji e-mail
- Historia odczytanych dokumentów i wyciągów
Użytkownicy
- Kopiowanie uprawnień użytkowników
- Zmiana sposobu wchodzenia w detale użytkownika i akcje pojedyncze
- Edycja użytkownika na "Liście użytkowników"
- Dodawanie użytkownika do SaldeoSMART po stronie biura rachunkowego
- Dodawanie użytkownika do SaldeoSMART po stronie firmy
- ✉️ Aktualizacja adresu e-mail w SaldeoSMART - wymagane dodatkowe uwierzytelnienie
Firmy - konfiguracja, funkcjonalności, zarządzanie
- Uprawnienia do modułów klienta biura rachunkowego nadawane przez biuro
- Zmiana zapisywania kont firmy przy dodawaniu firmy
- Widok generowania przelewów
- Gdzie mogę pobrać raport z działań klientów w programie SaldeoSMART?
- Raport dla Biura Księgowego, dotyczący dostarczania maili z dokumentami
- Filtrowanie po opiekunie księgowym i kadrowym
Kontrahenci - dodawanie, edycja
- Duplikaty kontrahentów - skąd się biorą w SaldeoSMART
- Widok importu kontrahentów dostępny na "Liście firm"
- Ostrzeżenie przy dodawaniu kontrahenta o tym samym numerze NIP
- Co zrobić, by po zmianie w bazie kontrahenta nazwy skróconej, nie pojawiała się jej wcześniejsza wersja (dotyczy programu Insert)?
- Propozycja nazwy skróconej kontrahenta - ustawienia
- Czy można usunąć kontrahenta, do którego są przypisane faktury?
Miniprzewodniki
- 5 metod skanowania dokumentów w SaldeoSMART [miniprzewodnik cz. 1]
- Wykorzystanie aplikacji SaldeoPULPIT w pracy z SaldeoSMART [miniprzewodnik cz. 2]
- Pozostałe metody dodawania dokumentów do SaldeoSMART [miniprzewodnik cz. 3]
- Najlepszy model pracy i 3 statusy dokumentu w SaldeoSMART [miniprzewodnik cz. 4]
- Eksport dokumentów z SaldeoSMART do programu księgowego [miniprzewodnik cz. 5]
- O czym warto pamiętać podczas pracy z SaldeoSMART [miniprzewodnik cz. 6]