Konfiguracja obiegu dokumentów
- Instrukcja konfiguracji obiegu dokumentów
- Kto może konfigurować obieg dokumentów w SaldeoSMART?
- Mechanizmy automatyczne w obiegu dokumentów SaldeoSMART
- Osoba odpowiedzialna przy przejściu w obiegu dokumentów (Ekspert)
- Wsyłanie powiadomień dla faktur, które są na etapie archiwum
- Ustawienie powiadomień do wymiaru typu data
Uprawnienia i dostęp
- Jak przypisać typy dokumentów do konkretnej firmy w obiegu dokumentów
- Ustawienie osoby odpowiedzialnej na dokumencie
- Dlaczego nie widzę firmy z poziomu zakładki obieg wg. firm
- Zasady liczenia użytkowników obiegowych w pakiecie Ekspert dla firm (własny dział księgowy)
- Dostęp do wszystkich operacji w ramach obiegu dokumentów
- Jak przypisać użytkowników do grupy użytkowników w obiegu dokumentów
Funkcjonalności obiegu dokumentów
- Wymagalność uzupełniania pól dokumentu w obiegu (pakiet Ekspert)
- Dezaktywacja typów dokumentu w obiegu
- Jak ustawić w obiegu powiadomienia e-mail o dokumentach przypisanych do grup?
- Zastępstwa w obiegu dokumentów
- Nadawanie i wyszukiwanie etykiety na dokumentach
- Eskalacja - umożliwienie kontroli nad przepływem dokumentów
Zarządzanie obiegiem dokumentów
- Czy można przekazać dokument do następnego etapu w obiegu przed jego odczytaniem?
- Definicje w obiegu dokumentów
- Możliwość blokady dodawania typu dokumentów w obiegu dokumentów
- Kopiowanie istniejącego obiegu dokumentu
- Usuwanie etapów obiegu dokumentów
- Ustawienie domyślnego typu dokumentu