Osoba odpowiedzialna przy przejściu w obiegu dokumentów (Ekspert)

W SaldeoSMART znajduje się funkcja mająca na celu przyspieszenie pracy w obiegu dokumentów, które mają ustawione obowiązkowe przypisanie osoby odpowiedzialnej na etapie, do którego kierujemy dokument.

Jeżeli wymagamy osoby odpowiedzialnej (po zaznaczeniu checkboxa), przy przejściu na dany etap wyświetla się okienko z ustawieniem osoby odpowiedzialnej.

Uwaga:  by się wyświetliło okienko należy na etapie poprzedzającym uruchomić opcję "Modal przypis." 

W sytuacji, gdy na liście osób możliwych do wskazania znajduje się tylko jedna osoba, okienko jest automatycznie uzupełnione.  W ten sposób użytkownik nie musi wybierać osoby z listy, na której znajduje się tylko jeden wybór, a wskazanie jest obowiązkowe.

W sytuacji, gdy nie ma obowiązku przypisania osoby do dokumentu okienko pozostaje puste.

Jeżeli osoba przekazująca dokument jest przypisana do tego dokumentu oraz przekazuje go do kolejnego etapu, w którym również jest osobą możliwą do wskazania jako odpowiedzialna, wtedy okienko jest automatycznie uzupełnione.

Jeżeli na kolejnym etapie jest możliwe do wskazania kilka osób i nie ma wśród niej osoby przypisanej aktualnie do dokumentu wtedy okienko z osobą jest puste i użytkownik sam musi wskazać, komu chce dokument przypisać.

Uwaga: do dokumentu, na danym etapie obiegu, można przypisać tylko jednego użytkownika jako osobę odpowiedzialną. Nie ma możliwości przypisania kilku osób jednocześnie.

Widoczność użytkownika na liście podczas przypisywania osoby odpowiedzialnej do dokumentu: 

Lista osób, które można wskazać jako odpowiedzialne w okienku przypisania, zależy od tego, jakie grupy użytkowników mają uprawnienia do pracy w kolejnym etapie obiegu (docelowym). 

1. W przypadku gry dokument porusza się w obiegu systemowym, klient ma pakiet inny niż Ekspert , administrator konta musi zweryfikować czy użytkownikowi została przypisana systemowa grupa użytkowników "Księgowy (a)". 
2. W przypadku gdy dokument porusza się w obiegu nie systemowym, czyli klient ma pakiet Ekspert,  administrator konta może zweryfikować ustawienia z poziomu zakładki: 

• Konfiguracja → Lista obiegów dokumentów →  Wejdź w detale obiegu 
• Wejdź w edycję docelowego etapu, do którego dokument ma trafić
• W sekcji Grupy odpowiedzialne sprawdź, czy do etapu przypisane są odpowiednie grupy użytkowników

Upewnij się, że pracownicy, których chcesz przypisywać do dokumentu, faktycznie należą do wybranych tu grup. (Przynależność do grup administrator może sprawdzić w Konfiguracja → Użytkownicy → Ustaw Grupy)