Mechanizmy automatyczne w obiegu dokumentów SaldeoSMART

W SaldeoSMART konfigurując obieg mamy możliwość sparametryzować działanie automatyki uzupełniania pól i zapamiętywania historii dokumentów za pomocą następujących opcji:

Mechanizm samouczenia SMART

Uruchom mechanizm autouzupełniania SMART

Dokument podlega autouzupełnianiu SMART

Automatycznemu uzupełnieniu podlegają pola:

• kategoria,

• rejestr,

• opis,

• wymiar.
   

Wypełnienie tych pól jest uruchamiane na podstawie dwóch skonfigurowanych paramentów w etapach obiegu dokumentów:

1. Uruchom mechanizm autouzupełniania SMART.

2. Dokument podlega autouzupełnianiu SMART.

3. Mechanizm samouczenia SMART

Wyjaśnienie:

1. Parametr Uruchom mechanizm autouzupełniania SMART należy rozumieć w następujący sposób:kiedy użytkownik przekaże dokument do etapu, gdzie ten parametr jest włączony program włączy ten mechanizm dla dokumentów, które będą odczytywane. Kiedy w obiegu nie będzie etapu z tym parametrem nie będzie działało autouzupełnianie, jest to niejako wyzwalacz dla mechanizmu Dokument podlega autouzupełnianiu SMART.

2. Parametr Dokument podlega autouzupełnianiu SMART - kiedy użytkownik przekaże dokument do etapu, gdzie ten parametr jest włączony spowoduje to wpisanie wartości dla kontrahenta, kategorii, opisu i rejestru oraz wymiarów według ich konfiguracji. (Działanie mechanizmu autouzupełniania wymiarów dla odczytanych dokumentów).

3. Mechanizm samouczenia SMART parametr ten określa, iż dokument jest już na etapie, kiedy jego dane są poprawne i zweryfikowane, przez co mogą być brane pod uwagę jako baza do uzupełniania wartości dla nowo dodawanych do systemu.

⚠️ Oprócz konfigurowalnych flag SMART, istnieje mechanizm działający zawsze i bez możliwości wyłączenia:

1. Podczas odczytu dokumentu zawsze podejmowana jest próba autouzupełniania kategorii, opisu i rejestru - użytkownik nie ma możliwości skonfigurowania tego mechanizmu.

2. Dotyczy zbiorczego ustawiania tych pól na dokumentach, dla których w momencie rozpoznania nie zostały one ustawione.

3. Dwa przypadki działania:

   1. Autouzupełnianie po odczycie dokumentu (nie można wyłączyć),

   2. Jeśli po odczycie dokument X nie ma ustawionych pól, może zadziałać mechanizm SMART (flagi) - po zatwierdzeniu innego dokumentu na dokumencie X może pojawić się kategoria, opis lub rejestr.

Podpowiedź:

Mechanizm samouczenia SMART ustawiaj na tym etapie, kiedy już masz pewność, iż dane są zweryfikowane i poprawne. Zazwyczaj jest to etap końcowy obiegu.

Dokument podlega autouzupełnianiu SMART ustaw na początkowym etapie obiegu.

Uruchom mechanizm autouzupełniania SMART ustaw na etapie końcowym, ponieważ to wyzwalacz informujący system, ze zgromadziłeś już dane, które mogą zostać użyte do autouzupełniania na rozpoznawanych dokumentach: kategorii, rejestru, opisów oraz kontrahenta.

Konfiguracja mechanizmów SMART

Aby skonfigurować parametry SMART, przejdź do edycji etapu obiegu dokumentów według następującej ścieżki:

Konfiguracje → Lista obiegów dokumentów → kliknij nazwę obiegu, aby wejść w jego szczegóły → w kolumnie Akcje kliknij Edytuj etap → odszukaj sekcję mechanizmów SMART i zaznacz odpowiednie opcje.