Nawigator konfiguracji Obiegu Dokumentów w SaldeoSMART – Centrum pomocy SaldeoSMART

⚙️ Konfiguracja Obiegu Dokumentów

To materiał pomocniczy. Służy do samodzielnego sprawdzenia, czy zostały wykonane wszystkie kroki potrzebne do poprawnego skonfigurowania obiegu dokumentów.

Twój postęp konfiguracji: 0%

Zacznij zaznaczać wykonane kroki, aby sprawdzić gotowość do konfiguracji obiegu.

KROK 1Przygotowanie uprawnień i grup użytkowników

Zweryfikuj uprawnienia użytkownika konfigurującego obieg
‼️

Pamiętaj: Konfigurację obiegów dokumentów może przeprowadzać wyłącznie użytkownik z uprawnieniami Administratora.
📖

Przeczytaj artykuł: Kto może konfigurować obieg dokumentów w SaldeoSMART?
Utwórz grupy użytkowników (Konfiguracja → Użytkownicy → Ustaw Grupy)
💡

Wskazówka: Zdefiniuj grupy odpowiadające rolom w firmie (np. Sekretariat, Kierownicy Projektów, Zarząd, Księgowość). Jest to istotne, przy przypisywaniu dokumentów na etapach.

KROK 2Definiowanie modelu i etapów obiegu

Dodaj nowy obieg i wybierz model pracy (Faktura, Umowa, Zamówienie, Pismo)
📖

Zobacz szczegółowy przewodnik: Instrukcja konfiguracji obiegu dokumentów
Skonfiguruj etapy oraz możliwe przejścia między nimi
Określ osoby/grupy odpowiedzialne na poszczególnych etapach
💡

Przeczytaj o automatyzacji przypisań: Osoba odpowiedzialna przy przejściu w obiegu (Ekspert)

KROK 3Automatyzacje i opcje dodatkowe

Określ zachowania dodatkowe, jak np. wymóg konieczności wskazania użytkownika odpowiedzialnego na danym etapie lub dostosowanie zachowania dostępnych pól opisu dla pracujących grup
📖

Dowiedz się więcej: Mechanizmy automatyczne w obiegu dokumentów
Zastosuj wymóg wskazania osób odpowiedzialnych i komentarzy przy wszystkich przejściach, gdzie będzie taka potrzeba (opcjonalne)
Określ czy dane przejście wychodzące z etapu do innego posiada warunek kwotowy (opcjonalne)
Skonfiguruj powiadomienia e-mail / push (np. dla wymiaru typu Data)
📖

Sprawdź: Ustawienie powiadomień do wymiaru data

KROK 4Powiązanie z typem dokumentu i aktywacja w firmie

Utwórz Typ Dokumentu (Konfiguracja → Typy dokumentów)
Przypisz skonfigurowany Obieg Dokumentów do stworzonego Typu Dokumentu
Sprawdź, czy obieg jest włączony na firmach (Konfiguracja → Obieg wg firm)
‼️

Ważna wskazówka: Jeżeli firma nie znajduje się na liście z poziomu zakładki Obieg wg firm należy skontaktować się z działem obsługi klienta celem włączenia obiegu na firmie.
Przypisz typy dokumentów do firmy (Konfiguracja → Obieg wg firm →Typy dokumentów)
‼️

Ważna wskazówka: Aby móc korzystać z utworzonego obiegu należy typy powiązane z tym obiegiem przypisać do firmy dla której był on utworzony, w innym przypadku nie można będzie korzystać z obiegu
Przeprowadź testowy dokument przez cały obieg

🔎 Przed uruchomieniem produkcyjnym upewnij się, że:

Właściwie nadane zostały dostęp do firm, typów dokumentów funkcjonujących w danej firmie oraz użytkownicy zostali przypisani w odpowiedniej grupie/grupach występujących na etapach poszczególnych obiegów..
Każdy etap w obiegu ma zdefiniowane przynajmniej jedno wyjście (przejście na inny etap lub zamknięcie).
Na etapach wymagających akceptacji wyznaczono odpowiednią grupę lub osobę odpowiedzialną.

Nadal masz pytania dotyczące konfiguracji? Napisz do nas na obsluga@saldeosmart.pl dołączając nazwy obiegów oraz zrzuty ekranu.

📚 Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj wszystkie możliwości modułu Obieg Dokumentów i dowiedz się, jak automatyzować akceptację faktur, umów i pism w Twojej firmie lub biurze rachunkowym.

Przejdź do Centrum Pomocy – Obieg Dokumentów