Definicje w obiegu dokumentów

Użytkownicy obiegowi są dostępni tylko w pakietach Ekspert dla biur i Ekspert dla firm.

Pakiet dla Biur Rachunkowych

• Użytkownik obiegowy w pakiecie dla biur

To użytkownik/pracownik Biura Rachunkowego, który ma dostęp do klientów/firm z włączonym obiegiem, oraz wszyscy użytkownicy od strony klienta (w tym administrator konta) z włączonym dostępem do obiegu.

• Limit użytkowników obiegowych dla biur

Do limitu użytkowników obiegowych liczeni są wszyscy aktywni użytkownicy Biura Rachunkowego, którzy mają dostęp do firm z włączonym obiegiem, oraz wszyscy aktywni użytkownicy tych firm wraz z administratorem. Limit w pakiecie biura wynosi 10 użytkowników, ale można go zwiększyć.

• Firma obiegowa w pakiecie dla biur

To klient biura z włączonym obiegiem dokumentów. Biuro w pakiecie Ekspert ma prawo wskazać, którzy klienci będą mieli dostęp do funkcji obiegu dokumentów. Nie każdy klient biura musi być obiegowy.

Pakiet dla Firm (własny dział księgowy)

• Użytkownik obiegowy w pakiecie dla firm

To każdy aktywny użytkownik po stronie konta głównego (wraz z administratorem) i podmiotu (z wyłączeniem administratora klienta), niezależnie od posiadanego dostępu do modułów.

• Limit użytkowników obiegowych dla firm

Limit w pakiecie firmy wynosi 10 użytkowników, ale można go zwiększyć. Do limitu użytkowników obiegowych liczeni są wszyscy aktywni użytkownicy po stronie głównego panelu (wraz z administratorem konta) oraz wszyscy aktywni użytkownicy po stronie podmiotu (z wyłączeniem administratorów podmiotów).

• Firma obiegowa w pakiecie dla firm

Wszystkie utworzone podmioty są traktowane jako obiegowe. Nie ma możliwości wskazywania podmiotu z obiegiem i bez (jak ma to miejsce w biurach rachunkowych).

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy każdy użytkownik/pracownik biura jest użytkownikiem obiegowym?

W pakiecie Ekspert użytkownikiem obiegowym jest pracownik biura, który ma dostęp do klientów/firm z włączonym obiegiem.

2. Czy każdy klient biura jest klientem obiegowym?

Nie, tylko ci klienci (firmy), które mają włączony obieg dokumentów.

3. Czy każdy użytkownik klienta biura jest użytkownikiem obiegowym?

Tylko aktywni użytkownicy kont wraz z administratorem konta, na którym włączony jest obieg.

4. Jak wyłączyć obieg na firmie? Co zrobić, aby klient nie był klientem obiegowym?

Aby wyłączyć obieg na konkretnym kliencie lub podmiocie należy skontaktować się z działem obsługi klienta i zlecić dyspozycję wyłączenia obiegu dokumentów. Jeżeli zostanie wyłączony obieg dokumentów na firmie, biuro traci możliwość obsługi klienta w ramach funkcji obiegu dokumentów, natomiast dostęp do pozostałych funkcji jest możliwy zgodnie z przydzielonymi firmie uprawnieniami.