Gdzie się ustawia warunki kwotowe w obiegu dokumentów ?
Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla pakietu Ekspert i może ją skonfigurować tylko administrator konta. Warunki kwotowe ustawia się z poziomu edycji konkretnego etapu obiegu.
Konfiguracje → Lista obiegów dokumentów → Detale obiegu dokumentów → Edytuj konkretny etap
Po wejściu w edycję etapu przewiń formularz na sam dół. Znajdziesz tam sekcję: „Przejścia pomiędzy etapami”
W tej sekcji znajduje się pole: „Wymagana kwota netto (PLN)”
To właśnie tutaj wpisujemy kwotę netto, która ma być minimalnym progiem dla przejścia dokumentu do kolejnego etapu.
W przypadku obiegu przeznaczonego dla FAKTUR istnieje możliwość ustawienia warunku przejścia na podstawie wartości netto w PLN.
Administrator konfigurujący obieg może wskazać:
wartość minimalną (od … PLN),
wartość maksymalną (do … PLN).
Można zdefiniować oba progi lub tylko jeden z nich.
Uwaga: Warunki kwotowe można ustawić również jako wartości ujemne, dodając znak minus (-) przed kwotą. Oznacza to, że system będzie weryfikował przejście również dla kwot poniżej 0 PLN.
Komunikat „Dokument nie spełnia warunku przejścia do etapu”:
Podczas próby przejścia dokumentu do kolejnego etapu obiegu może pojawić się komunikat:
„Dokument nie spełnia warunku przejścia do etapu”.
Komunikat ten oznacza, że dokument nie spełnia jednego lub kilku zdefiniowanych warunków przejścia określonych w ustawieniach obiegu. Poniżej opisano najczęstsze przyczyny wystąpienia tego komunikatu oraz sposób ich weryfikacji.
Możliwe przyczyny pojawienia się komunikatu „Dokument nie spełnia warunku przejścia do etapu”:
1. Warunki kwotowe
W ustawieniach obiegu dokumentów można określić warunki kwotowe przejścia.
Oznacza to, że przejście do kolejnego etapu będzie możliwe tylko wtedy, gdy wartość netto dokumentu (w PLN) mieści się w określonym przedziale kwotowym.
2. Waluta dokumentu
Jeśli dokument wystawiony jest w innej walucie niż PLN, system automatycznie przelicza jego wartość na PLN zgodnie z kursem wskazanym na dokumencie.
Należy upewnić się, że:
kurs waluty jest poprawnie wprowadzony,
przeliczona wartość w PLN mieści się w zakresie określonym dla danego przejścia.
3. Brak kwoty lub kursu
Jeżeli dokument nie ma przypisanej kwoty netto lub brakuje kursu waluty, system nie jest w stanie obliczyć wartości w PLN.
W takim przypadku możliwe będą tylko te przejścia, które nie mają ustawionych warunków kwotowych.
4. Uprawnienia grupowe
Przejście może być również ograniczone do użytkowników przypisanych do określonych grup uprawnień.
Upewnij się, że należysz do grupy, która ma prawo wykonać przejście na danym etapie.
💡 Ważne:
Jeśli użytkownik należy do kilku grup, z których każda ma zdefiniowane różne warunki kwotowe dla tego samego przejścia, system pozwoli na przejście, jeśli spełniony jest którykolwiek z warunków.
Wpływ ustawienia warunku przejścia:
Na widoku detali dokumentu:
Przycisk przejścia jest widoczny, ale po jego kliknięciu system weryfikuje, czy kwota spełnia wymagania.
Jeśli nie - pojawia się komunikat:
„Wybrane przejście jest niedostępne ze względu na wartość faktury.”Przy przejściu zbiorczym:
Podczas próby wykonania zbiorczego przejścia system automatycznie odrzuca dokumenty, które nie spełniają warunków kwotowych.
W przypadku błędów przy przejściach pomiędzy etapami wspólnie z Administratorem konfigurującym obieg:
Sprawdź wartość netto dokumentu i poproś admina o porównanie jej z zakresem kwotowym ustawionym w konfiguracji obiegu.
Zweryfikuj kurs waluty - czy został poprawnie przypisany.
Upewnij się, że dokument ma wprowadzone kwoty oraz walutę.
Poproś admina o sprawdzeniem, czy należysz do grupy uprawnień, która ma możliwość wykonania danego przejścia.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.