Usuwanie etapów obiegu dokumentów

Saldeo daje możliwość usunięcia etapów obiegu dokumentu w niektórych przypadkach. Operację tę możemy wykonać przez kliknięcie ikony kosza w menu Akcje na liście etapów obiegu dokumentów.

Konfiguracje → Lista obiegów dokumentów → Detale (wybranego obiegu) → sekcja po prawej stronie: kolumna Akcja (przy danym etapie) → Usuń

Po wybraniu tej opcji, jeśli etap spełnia wymagania, pojawi się komunikat:

Po wybraniu opcji TAK etap zostanie skierowany do usunięcia. Operacja nie jest wykonywana od razu, ale w momencie, gdy serwer zadecyduje o faktycznym usunięciu przy niskim obciążeniu swoich zasobów. Do czasu faktycznego usunięcia taki etap pozostaje widoczny na liście, ale jako "wyszarzony".

Uwaga: Funkcja usuwanie etapu obiegu służy wyłącznie do usuwania etapu w obiegu, który dopiero konfigurujemy i nie został jeszcze on użyty do pracy z dokumentami. 

Kiedy usunięcie etapu obiegu jest niemożliwe?

Jeśli przez dany etap przeszedł już jakikolwiek dokument (w dowolnym momencie w przeszłości, nawet jeśli obecnie już się na nim nie znajduje), system zablokuje możliwość jego skasowania. Jest to zabezpieczenie, które chroni spójność historii dokumentacji w systemie.

Przy próbie usunięcia takiego etapu pojawi się komunikat błędu "Kasowanie jest niemożliwe. Wskazany etap "nazwa etapu"  jest użyty w obiegu bądź historycznie dokumenty były do tego etapu przypisane."

Jak wyłączyć niepotrzebny (nieużywany) etap obiegu?

Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest odpowiednia modyfikacja konfiguracji obiegu dokumentów. Zamiast usuwać etap, należy dostosować przejścia (ścieżki) między pozostałymi etapami w taki sposób, aby omijały niepotrzebny już etap obiegu.

Aby wyłączyć nieużywany etap z obiegu dokumentów, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz konfigurację obiegów
   • Przejdź do zakładki Konfiguracja → Lista obiegów dokumentów 
2. Wybierz obieg do edycji
   • Kliknij w nazwę obiegu, który chcesz zmodyfikować
3. Znajdź etap do wyłączenia
   • Na liście etapów obiegu dokumentów znajdź etap, z którego chcesz zrezygnować
4. Zmień przejścia między etapami
   • Zmodyfikuj przejścia w obrębie obiegu tak, aby żadne z nich nie prowadziło do etapu, który chcesz wyłączyć
   • Kliknij przycisk + dodaj przejście, aby utworzyć nowe połączenia omijające nieużywany etap
   • Wybierz etapy, do których mają prowadzić przejścia

Po wykonaniu tych czynności etap pozostanie w definicji obiegu, ale dokumenty nie będą już na niego kierowane.