Jak przypisać typy dokumentów do konkretnej firmy w obiegu dokumentów

💡Z artykułu dowiesz się:

W jakim pakiecie SaldeoSMART dostępna jest funkcja przypisywania typów dokumentu do konkretnej firmy?

 Co należy zrobić przed przypisaniem typu dokumentu do firmy? 

Gdzie w systemie znajdziesz ustawienia konfiguracji typów dokumentów dla poszczególnych firm? 

Jak dodać dostępne typy dokumentów do wybranej firmy? 

Czy możliwe jest ograniczenie widoczności typu dokumentu tylko do wybranych użytkowników powiązanych z firmą? 

Jaki jest efekt końcowy konfiguracji typów dokumentów przypisanych do firmy?

Funkcja przypisywania typów dokumentu do konkretnej firmy jest dostępna w pakiecie Ekspert dla biur rachunkowych i firm.

Zanim przypiszesz typ dokumentu do konkretnej firmy, upewnij się, że został on wcześniej utworzony na koncie administratora w SaldeoSMART. Tylko utworzone w systemie typy dokumentów mogą zostać przypisane do firm w module obiegu dokumentów.

Artykuł powiązany: 5.1 Dodawanie nowego typu dokumentu

Aby skonfigurować, do jakich typów dokumentów ma dostęp konkretna firma (przypisać typy do firmy):

• Przejdź do Konfiguracja → Obieg wg firm.
• Na liście wszystkich firm kliknij ikonkę listy przy wybranej firmie – przeniesie cię to do listy typów dokumentów przypisanych tej firmie.

• Użyj przycisku +Przydziel aby dodać dostępne typy dokumentów do tej firmy.

• Możesz ustawić, czy dany typ dokumentu będzie widoczny dla wszystkich użytkowników powiązanych z firmą (parametr: „Czy udostępnić zaznaczony typ dokumentów dla wszystkich użytkowników należących do tej firmy?”).

💡 W ten sposób decydujesz, jakie typy dokumentów są dostępne do dodania i przeglądania w obrębie konkretnej firmy.

💡 Pamiętaj, że w przypadku utworzenia użytkowników po stronie firmy, administrator firmy jest odpowiedzialny za nadawanie pozostałym użytkownikom po stronie firmy dostępu do typów dokumentów, jeśli mają oni z nich korzystać.

W tym celu należy zalogować się na konto administratora firmy (klienta biura - pakiet dla biur/podmiotu - pakiet dla firm), a następnie przejść do zakładki Użytkownicy → Typy dokumentów i przypisać odpowiednie typy dokumentów wybranym użytkownikom. Tylko użytkownicy, którym nadano dostęp do danego typu dokumentu, będą mogli go przeglądać i wykorzystywać.