Dodawanie dokumentów do zamkniętego miesiąca w pakiecie Ekspert

W obiegu dokumentów w pakiecie Ekspert dostępne jest uprawnienie, które pozwala ograniczyć możliwość dodawania dokumentów o typie powiązanym ze skonfigurowanym obiegiem przez użytkowników biura do SaldeoSMART w zamkniętym miesiącu.

Jak działa funkcja?

Po włączeniu opcji „Ogranicz możliwość przydzielenia typu dokumentu z danym obiegiem dla dokumentu w zamkniętym miesiącu” na edycji obiegu, podczas próby dodania dokumentu o takim typie pojawi się odpowiedni komunikat informujący o braku możliwości wykonania tej operacji.

UWAGA!

• Ograniczenie dotyczy dodawania dokumentów z dysku.
• Ograniczenie dotyczy dodawanie dokumentów przez bufor dokumentów (z wykorzystaniem SaldeoPULPIT)
• W zamkniętym miesiącu użytkownik biura wciąż może dodawać dokumenty za pomocą maila.
• Ograniczenie nie obejmuje typów dokumentów predefiniowanych/systemowych – dokumenty o tych typach można nadal dodawać w zamkniętym miesiącu.

Przykład zastosowania

    Jeśli użytkownik biura spróbuje dodać z dysku dokument o typie powiązanym z ograniczonym obiegiem w zamkniętym miesiącu, system wyświetli komunikat Konfiguracja obiegu uniemożliwia użytcie tego typu dokumentu w zamkniętym miesiącu i nie pozwoli na dodanie pliku. Dokumenty przesyłane mailem oraz dokumenty o typach systemowych nie są objęte tym ograniczeniem.

   Jeżeli użytkownik dodaje dokumenty przez bufor graniczenie jest aktywne, gdy spełnione są następujące warunki:

• Miesiąc jest zamknięty
• Użytkownik należy do grupy obiegowej, która ma włączone ograniczenie dodawania dokumentów do zamkniętego miesiąca

Ważna uwaga - przynależność do wielu grup obiegowych

Jeżeli użytkownik należy do kilku grup obiegowych i którakolwiek z tych grup ma uprawnienie do dodawania dokumentów do zamkniętego miesiąca, to użytkownik będzie mógł dodać dokument do zamkniętego miesiąca.

System sprawdza wszystkie grupy obiegowe, do których należy użytkownik. Wystarczy, że jedna z nich ma odpowiednie uprawnienie, aby użytkownik mógł wykonać operację.

Cel funkcji

Funkcja ta pozwala zwiększyć kontrolę nad dokumentacją w zamkniętych okresach rozliczeniowych, eliminując ryzyko przypadkowego lub nieuprawnionego dodania nowych dokumentów określonego typu po zamknięciu miesiąca.