Moduł Statystyki

Moduł Statystyki - wymagania i zakres

Moduł Statystyki dostępny jest wyłącznie w pakiecie Ekspert - zarówno w wariancie dla biura rachunkowego, jak i dla firmy - i dotyczy tylko kont, na których włączony jest obieg dokumentów. Jeżeli na koncie nie ma włączonego obiegu, zakładka Statystyki nie pojawi się w menu.

Do czego służy moduł Statystyki

Statystyki to zestaw trzech gotowych raportów, które pomagają biuru rachunkowemu (a także firmie korzystającej z obiegu) monitorować, jak wygląda praca z dokumentami: ile firm jest aktywnych, jak długo dokumenty „wędrują” przez poszczególne etapy obiegu oraz który pracownik ma akurat najwięcej dokumentów na swoim koncie.

1. Aktywność firm wg miesięcy

Zestawienie pokazujące aktywność obsługiwanych firm w wybranym miesiącu. Ten sam raport dostępny jest również z poziomu listy firm - moduł Statystyki daje po prostu drugie, szybsze miejsce dostępu do niego. Aby go wygenerować, wystarczy wskazać miesiąc i rok oraz kliknąć Generuj - raport pobiera się w formacie Excel. Raport uwzględnia tylko te firmy, do których zalogowany użytkownik ma dostęp.

2. Czas pracy nad dokumentami wg miesięcy

Miesięczne zestawienie informujące o najkrótszym i najdłuższym etapie obiegu, czasie ich trwania oraz średnim czasie pracy nad dokumentem. Dla tego raportu można dodatkowo pobrać rozszerzony raport szczegółowy (dostępny nad tabelą z wynikami), zawierający m.in. datę dostawy, datę wpływu, wartość brutto oraz rejestr dla poszczególnych dokumentów.

3. Ilość dokumentów przydzielonych do użytkownika

Raport odpowiada na pytanie: którzy użytkownicy mają obecnie przypięte do siebie dokumenty i jak długo dokument jest już przy danej osobie. Dzięki temu łatwo zauważyć, czy dokumenty nie „zalegają” u jednej osoby zbyt długo. Raport generowany jest z podziałem na miesiące (a po stronie biura rachunkowego - również z możliwością wyboru konkretnej firmy) i można go pobrać do pliku Excel.

Uprawnienia potrzebne do korzystania ze Statystyk

Zanim skorzystasz z modułu, sprawdź, czy dany użytkownik ma przydzielone prawo dostępu „Statystyki użycia systemu” - to od niego zależy, czy w menu w ogóle pojawi się zakładka Statystyki.

Przydzielanie prawa dostępu:

• Po stronie biura rachunkowego: Konfiguracja → Użytkownicy → wybierz użytkownika (lub dodaj nowego) → w sekcji Dostęp do modułów zaznacz opcję Statystyki użycia systemu. Prawo to jest widoczne tylko wtedy, gdy dane konto biura ma włączony obieg dokumentów. Administratorowi biura prawo włącza się automatycznie w momencie uruchomienia obiegu - pozostałym pracownikom trzeba je przydzielić ręcznie.

• Po stronie firmy (klienta biura): analogicznie, w formatce użytkownika w sekcji Dostęp do modułów zaznacz Statystyki użycia systemu. Opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy dana firma ma włączony moduł obiegu dokumentów. Administratorowi firmy prawo włącza się automatycznie razem z obiegiem - dla innych użytkowników firmy wymaga ręcznego przydzielenia.
• Prawo można też przydzielić zbiorczo z listy użytkowników, korzystając z opcji Zmień wybrane → Przydziel moduły.

Krok po kroku: jak przejść do Statystyk

1. Z lewego menu głównego aplikacji wybierz zakładkę Statystyki.
2. Wybierz jeden z trzech dostępnych raportów: Aktywność firm wg miesięcy, Czas pracy nad dokumentami wg miesięcy lub Ilość dokumentów przydzielonych do użytkownika.
3. Dla raportów opartych na miesiącach - wskaż miesiąc i rok, a po stronie biura rachunkowego dodatkowo (dla raportu ilości dokumentów) wybierz firmę.
4. Kliknij przycisk Generuj lub Pokaż, aby wyświetlić lub pobrać raport.

Częste pytania

1. Czy statystyki są dostępne dla biura rachunkowego i dla klienta biura?

Tak - moduł Statystyki działa po obu stronach: w pakiecie Ekspert dla biura rachunkowego oraz w pakiecie Ekspert dla firmy. Warunkiem jest w obu przypadkach posiadanie włączonego obiegu dokumentów oraz przydzielone prawo dostępu do statystyk.