W SaldeoSMART występuje eskalacja dokumentu. Umożliwia ona kontrolę przepływu dokumentu w obiegu. Dodatkowo ma wskazywać tzw. wąskie gardła w obiegu oraz kontrolować pracę osób odpowiedzialnych za dokumenty w obiegu. Funkcjonalność ta jest dostępna dla kont Biur Rachunkowych (Firm).
Dla kont z obiegiem dokumentów, w menu bocznym Dokumenty, znajduje się zakładka Zaległe pracowników:
Po kliknięciu w nią, przełożony* biura rachunkowego zobaczy wszystkich pracowników, którzy są jego podwładnymi.
*Przełożonego można ustawić w edycji użytkownika
W polu Przełożony można wybrać z listy daną osobę.
Wcześniej było to możliwe tylko dla zaliczek, obecnie funkcja ta jest dostępna również dla kont z obiegiem.
Na liście pracowników, widać liczbę dni do eskalacji oraz liczbę zalegających dokumentów:
Liczbę dni do eskalacji (od 0 do 65 dni) można ustawić przechodząc do edycji i klikając w ikonę
Jest to liczba dni liczona od przypisania dokumentu danemu użytkownikowi do momentu pojawienia się go na tej liście. Służy do kontroli tego, czy dany użytkownik w określonym czasie podjął się jakiegoś działania z danym dokumentem.
Klikając w liczbę zalegających dokumentów przechodzimy na wszystkich pracowników -> Lista moich pracowników. Możemy też wybrać konkretną firmę i pojawią nam się pracownicy należący tylko do niej:
Po wybraniu firmy widzimy tylko pracowników, którzy mają zaległe dokumenty. Gdy z kolei klikniemy w nie, zobaczymy wszystkie dokumenty (posortowane wg daty zalegania) danego pracownika bez względu na to, do jakiej firmy jest przypisany:
Wszystkie widoczne zalegające dokumenty sięgają pół roku wstecz. Starsze dokumenty nie są pokazywane.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.