Co to są Etykiety?
Etykieta to dodatkowe oznaczenie, które użytkownik może przypisać do dokumentu, aby łatwiej go uporządkować, oznaczyć lub później odnaleźć. Etykieta nie zmienia zawartości dokumentu ani jego danych – służy przede wszystkim do jego oznaczenia i późniejszego wyszukiwania.
W jakich pakietach jest dostępna opcja Etykiet?
Funkcjonalność dostępna tylko w pakiecie Ekspert dla biur i Firm
Czy utworzone etykiety są widoczne globalnie przez innych użytkowników systemu?
Nie, Etykiety w SaldeoSMART są tylko per użytkownik, nie ma etykiet globalnych.
Jak utworzyć Etykietę w SadeoSMART?
Aby utworzyć etykietę należy kliknąć w zakładkę Konfiguracja -> Lista etykiet.
Widok o stronie konta biura:
Widok po stronie po stronie firmy:
Na następnej stronie, znajduje się "Lista etykiet dla dokumentów".
Należy kliknąć w prawym górnym rogu +Dodaj:
W następnym kroku, należy zdefiniować nazwę tworzonej Etykiety i kliknąć Dodaj:
Po wykonaniu powyższych kroków etykieta zostanie utworzona na koncie użytkownika i będzie można przypisywać ją do dokumentów.
Jak dodać etykietę na dokumencie?
Wchodzimy w detale dokumentu klikamy w prawym górnym rogu Akcje -> Nadaj etykietę
Wybieramy zdefiniowaną wcześniej etykietę i zaznaczamy "Zapisz".
Etykieta pojawi się na detalach dokumentu w sekcji "Dane podstawowe":
Jak wyfiltrować dokumenty po Etykiecie?
Aby wyszukać dokument po etykiecie, należy ją wybrać w filtrach.
Wchodzimy za listę dokumentów -> Filtry -> W polu Etykieta -> Wybieramy nazwę utworzonej etykiety -> Zaznaczamy przycisk "Filtruj"
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.