Krok 1: Token
Sprawdź, czy w ustawieniach KSeF nadany jest token (Konfiguracja -> Ustawienia KSeF)
Jeżeli potrzebujesz pomocy skorzystaj z instrukcji: Instrukcja generowania tokena
Krok 2: Uprawnienia
W edycji użytkownika nadaj uprawnienia do pobierania dokumentów z KSeF (Konfiguracja -> Użytkownicy)
Ważne, aby użytkownik miał uprawnienia do firmy, dla której będzie pobierał dokumenty z KSeF.
Krok 3: Pobierz z KSeF
Na liście dokumentów wybierz firmę, dla której chcesz pobrać dokumenty z KSeF.
Upewnij się, że liczba kredytów jest wystarczająca, a następnie skorzystaj z przycisku Pobierz z KSeF
Przykład: Faktury kosztowe - wyszukiwanie po dacie rejestracji w KSeF
Zakres dat rejestracji w KSeF nie może być dłuższy niż 2 lata
✅wybierz datę rejestracji faktur w KSeF i zatwierdź przyciskiem Szukaj
Przykład Faktury kosztowe - wyszukiwanie zaawansowane
W trybie wyszukiwania zaawansowanego można wyszukiwać faktury po numerze faktury, kontrahencie (NIP), oraz numerze KSeF
Możliwe przypadki:
1️⃣Brak faktur w KSeF - brak faktur do pobrania z wybranego okresu
2️⃣Z KSeF została zwrócona lista faktur.
Na liście znajdują się faktury z KSeF, które można pobrać do SaldeoSmart. Wyszarzone pozycje na liście oznaczają, że faktura została już wcześniej pobrana i znajduje się na liście dokumentów.
Przed pobraniem zaznaczonych pozycji nadaj odpowiedni typ fakturom. Swój wybór zatwierdź przyciskiem Pobierz. Na liście typów faktury znajdują się także typy dokumentów, które występują w obiegu, do których mamy uprawnienia.
Po zatwierdzeniu akcji przyciskiem Pobierz rozpocznie się proces pobierania dokumentów z KSeF. Informacja o pobranych fakturach lub potencjalnym błędzie pobierania pojawi się w Centrum powiadomień.
Po kliknięciu w komunikat Pobrane dokumenty znajdujący się w Centrum powiadomień przechodzimy na przefiltrowaną listę dokumentów. Będą tam tylko faktury, które pobrano z KSeF w ramach danego powiadomienia.
Poniższy zrzut pokazuje ekran z fakturą pobraną z KSeF oraz elementami edycji:
Numer w KSeF oraz data nadania znajduje się w Nagłówku.
Z poziomu Akcji można pobrać KSeF XML:
Krok 4: Filtrowanie faktur pobranych z KSeF
Aby przefiltrować listę i wyszukać tylko faktury pobrane z KSeF, należy skorzystać z filtrów.
Faktury można wyszukać za pomocą filtra "Nr KseF" oraz "Pobrane z KSeF", gdzie:
- Tak - pokazuje tylko faktury pobrane z KSeF
- Nie - pokazuje tylko faktury, które nie pochodzą z KSeF
- Tak i Nie (zaznaczone lub odznaczone obie opcje) - pokazujemy wszystkie dokumenty, zarówno pochodzące jak i niepochodzące z KSeF
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.