Podczas obsługi faktur pobranych z KSeF istnieje możliwość oznaczenia dokumentu w miniobiegu KSeF. W tym celu na detalach faktury należy uzupełnić pole „Oznaczenie faktury z KSeF” i wybrać odpowiedni status. Dostępne są dwie opcje:
- Zatwierdzona – jeśli faktura została zaakceptowana,
- Odrzucona – jeśli faktura została odrzucona.
Status faktury nadany przez klienta
Gdy klient oznacza fakturę jako „Odrzucona”, faktura taka nie podlega zaksięgowaniu.
Odrzucenie jest informacją dla księgowego, że klient ma wątpliwości co do tego dokumentu
W praktyce możliwe są dwa scenariusze:
faktura rzeczywiście nie zostanie zaksięgowana,
faktura zostanie zaksięgowana, ale wymagana jest zmiana statusu na zatwierdzona lub pozostawienie w statusie nie oznaczona.
Reasumując, status odrzucony nadany przez klienta blokuje eksport.
Eksport dokumentów pobranych z KSeF do programów księgowych
Eksport nie jest możliwy w przypadku dokumentów oznaczonych w miniobiegu jako „Odrzucona”.
Dzięki temu księgowy ma pełną kontrolę które faktury są przenoszone do systemu finansowo-księgowego, a które pomijane.
Księgowy dostaje komunikat: Nie można eksportować - dokument pobrany z KSeF został oznaczony jako odrzucony.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.