1. Zmiana abonamentu

Wszelkie dyspozycje dotyczące zmiany abonamentu należy zgłaszać za pomocą Zgłoś Zapytanie bezpośrednio w SaldeoSMART lub kierować na adres obsluga@saldeosmart.pl

Każda zmiana abonamentu będzie potwierdzona i będzie obowiązywać od 1 dnia następnego miesiąca. 

Pomocne artykuły:

Od kiedy obowiązuje zmiana abonamentu?

Zmiana wysokości abonamentu, ilości użytkowników

2. Zawieszenie konta

Istnieje możliwość zawieszenia konta - maksymalnie na 3 miesiące. Zawieszenie konta jest bezpłatne.

Nie ma wówczas żadnego dostępu do konta, lecz wszystkie dane są zachowywane. Opcja do jednorazowego wykorzystania. Z zawieszenia konta można skorzystać wysyłając dyspozycję przez Zgłoś Zapytanie bezpośrednio w SaldeoSMART lub kierować na adres obsluga@saldeosmart.pl

Pomocne artykuły:

Zawieszenie konta

3. Zawieszenie doładowań 

Nie realizujemy dyspozycji zawieszenia doładowań.

4. Odzyskanie hasła w przypadku, gdy wygasł token

W przypadku, gdy wygasł token po upływie 72 godzin należy skorzystać w SaldeoSMART z dostępnej opcji odzyskiwania hasła. 

Szczegóły opisuje artykuł:

Wygasły token do ustawienia hasła

Pozostałe artykuły w temacie hasła:

Generowanie haseł w SaldeoSMART

Jakie kryteria powinno spełniać hasło do SaldeoSMART?

5. SaldeoPULPIT i SaldeoAGENT - aktualne linki

Aktualne linki do pobrania SaldeoPulpit i SaldeoAgent dostępne są w Centrum Pomocy.

Aktualne linki do pobrania SaldeoAgenta i SaldeoPULPIT

6. Jak szybko odnaleźć ID dokumentu?

Aby odnaleźć ID dokumentu, należy przejść na listę dokumentów, a następnie wybrać Firmę, której dokument nas interesuje. Id dokumentu dostępne jest po wejściu w szczegóły dokumentu nad tabelą z danymi edycji dokumentu lub w adresie url na końcu.

Szczegóły dostępne w artykule:

Gdzie mogę znaleźć ID dokumentu? (2 sposoby)

7. Gdzie znajdę informację o planowanych funkcjach rozwoju SaldeoSMART?

Informacja o planowanych funkcjach dostępna jest w Centrum Pomocy:

Planowane funkcje w SaldeoSMART

8. Czy w SaldeoSMART dostępne jest logowanie dwuskładnikowe (2FA)?

SaldeoSMART daje swoim użytkownikom wybór z jakiego logowania chcą korzystać. W ustawieniach dostępna jest do wyboru metoda dwuskładnikowego logowania. Możemy określić domyślny sposób otrzymywania kodu: na adres e-mail lub aplikację mobilną. 

Szczegóły dostępne w artykule:

Logowanie dwuetapowe (dwuskładnikowe)

[Q&A] Logowanie dwuskładnikowe - pytania i odpowiedzi

9. Wypowiedzenie konta

Istnieje możliwość wypowiedzenia konta SaldeoSMART. Aby tego dokonać, uzupełnij druk “Wypowiedzenie umowy”, który znajdziesz pod wskazanym linkiem i prześlij na adres obsluga@saldeosmart.pl. W momencie otrzymania przesłanego druku przyjmiemy dyspozycję. W przypadku wypowiedzenia zgodnie z regulaminem obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

Szczegóły wraz z formularzem dostępne w artykule:

Wypowiedzenie konta

10. Doładowanie konta 

Jeżeli wyczerpały się kredyty na Twoim koncie możesz je dokupić. Istnieją dwie możliwości doładowania konta: 

1. Kredyty można dokupić automatycznie przez aplikację Przelewy24.
2. Poprzez przelew tradycyjny. W celu przyspieszenia realizacji zgłoszenia prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres obsluga@saldeosmart.pl  

Więcej informacji znajdziesz w artykule:

W jaki sposób można dokupić kredyty?

11. Migracja firmy między biurami

Istnieje możliwość odpłatnego przeniesienia firmy między dwoma biurami.

Koszt przeniesienia uzależniony jest od tego, czy na biurze, z którego firma jest migrowana jest obieg dokumentów, czy nie. Jeżeli jest obieg dokumentów koszt migracji wynosi 1 000 zł netto za firmę, jeżeli nie ma obiegu 300 zł netto za firmę. Dotyczy to sytuacji, w których przenoszenie odbywa się w ramach jednej instalacji, czyli z wersji on-line na wersję on-line. Aby przeprowadzić migrację, należy przesłać na adres obsluga@saldeosmart.pl uzupełnione dokumenty: zgodę biura na migrację oraz zgodę biura na przyjęcie konta.

Szczegóły wraz z formularzami dostępne w artykule:

Migracja firmy między biurami

12. Jak wystawić fakturę liczoną od kwoty brutto?

W SaldeoSMART istnieje możliwość wystawienia faktury liczonej od kwoty brutto. Należy pamiętać, aby przed wystawieniem faktury zaznaczyć checkbox informujący, że faktura ma być liczona od brutto. Checkbox znajduje się w sekcji nagłówek faktury.

Wystawianie-faktury-od-kwoty-brutto

13. Nowości w SaldeoSMART

Co nowego w SaldeoSMART?

14. Czy można eksportować zaliczki i korekty do programu księgowego?

Tak, można, więcej na ten temat znajduje się w poniższym artykule.

Czy faktury zaliczkowe oraz korekty wystawione w SaldeoSMART można eksportować do programu księgowego?

15. Sposoby dodawania dokumentów do SaldeoSMART

4 sposoby dodawania dokumentów do SaldeoSMART [FILM]

16. Jak korzystać z Centrum Pomocy?

Centrum Pomocy SaldeoSMART - instrukcja [FILM]

17. Jak ustawić numer konta bankowego na fakturze, którą chcę wystawić?

Ustawianie rachunku bankowego na fakturze/zaliczce/korekcie/proformie