Ustawianie rachunku bankowego na fakturze/zaliczce/korekcie/proformie

Kto może dodać numer rachunku bankowego w SaldeoSMART? 

Numer rachunku bankowego w SaldeoSMART może być uzupełniony zarówno przez biuro rachunkowe, jak i przez klienta biura, pod warunkiem że klient ma udostępnione dane logowania do konta. 

Jak biuro rachunkowe może dodać numer rachunku bankowe?

1. Logowanie do systemu
   Biuro loguje się na swoje konto w SaldeoSMART.

2. ​Wybór klienta
   Z listy wybiera firmę, dla której ma zostać uzupełniony numer rachunku bankowego. 
   Zakładka boczna: Firmy -> Lista firm -> Detale firmy 

3. Wprowadzenie numeru rachunku                                                                                                      W sekcji Detale firmy → Sekcja: Rachunki bankowe - uzupełniamy numer konta bankowego

5. ​Zapis zmian
   Po zatwierdzeniu zapisuje ustawienia. Numer rachunku automatycznie pojawia się na fakturach wystawianych przez klienta.

Jak klient biura rachunkowego może dodać numer rachunku bankowego?

1. Dostęp do systemu
   Klient loguje się na swoje konto w SaldeoSMART danych firmy.

2. Przejście do edycji danych
   W zakładce Konfiguracja → Konto,  znajduje sekcje, w której należy uzupełnić rachunek bankowy

3. Uzupełnienie numeru rachunku
   Klika w opcję "+dodaj kolejny" ( jak na zrzucie ekranu poniżej)  i prowadza numer rachunku bankowego, który ma pojawiać się na fakturach.

4. Zapis i zatwierdzenie
   Po zapisaniu zmian, nowy numer rachunku widoczny jest na fakturach, które wystawia.

Zarządzanie kolejnością rachunków bankowych przy wystawianiu faktury

Niestety, nie ma możliwości zmiany kolejności wyświetlania rachunków bankowych podczas wystawiania faktury. W przypadku posiadania wielu rachunków bankowych, należy wybrać odpowiedni rachunek z listy rozwijanej.

Problem z wyborem konta bankowego podczas edycji faktury

Jeśli podczas edycji faktury nie możesz wybrać rachunku bankowego, prawdopodobną przyczyną jest oznaczenie tego konta jako "Przeznaczone tylko do odczytywania wyciągów bankowych". W takiej sytuacji, rachunek ten nie będzie widoczny ani dostępny na fakturach wystawianych w systemie SaldeoSMART.

O ograniczeniu dostępu do rachunku bankowego dla wybranych osób piszemy w tym artykule.