Ustawienia faktur w SaldeoSMART – krok po kroku

Zanim przejdziesz do wystawiania faktur dobrze jest skonfigurować ustawienia, dotyczące wprowadzanych później faktur. W tym celu wchodzimy w Konfigurację, a następnie Faktury.

Wyświetlą się kafle, w których możesz ustawić m.in.:

1. Sposób numeracji faktur (miesięczna, roczna, indywidualna, roczna mieszana)

PAMIĘTAJ! Po wybraniu danej numeracji i zapisaniu ustawień nie będziesz mógł jej zmienić w ciągu trwającego roku.

2. Konfigurację serii numeracji (umożliwia dodanie wybranego prefiksu/oznaczenia, które będzie widoczne przy numerze faktury i będzie ją identyfikować) 

Dodanie takiego sufiksu nie jest wymagane, ale może ułatwić później wyszukiwanie i filtrowanie faktur.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Dodawanie sufiksu do faktur wystawianych z pliku

3. Ustawienia faktury (są to ustawienia domyślne tworzonych faktur)

Margines górny  (umożliwia ustawienie marginesu dla faktur, które są drukowane na papierze firmowym)

Dopisek  (w polu tym można wpisać dodatkowe informacje, które nie znajdują się w ustawieniach systemowych, dopisek w formie tekstowej pojawi się na dole faktury)

Domyślne ustawienia do faktur (dotyczą przeprowadzanych transakcji) 

• Metoda kasowa
• VAT Marża
• Faktura dla nievatowca (zastępuje rachunek)
• Faktura liczona od brutto

Faktury / Rachunki z formą płatności gotówka podpowiadaj jako: zapłacone, niezapłacone

Domyślnie ustaw dla stawki ZW podstawę zwolnienia:

• Ustawa o podatku VAT (do wyboru jedna z trzech ustaw)
• Dyrektywa 2006/112/WE (dyrektywa unijna)
• Inne zwolnienia

Na fakturze powinna być umieszczona informacja o podstawie, z której korzystamy przy towarach lub usługach znajdujących się na stawce ZW, czyli są zwolnione z podatku VAT 

Umieszczaj link do szybkiej płatności na fakturze:

• TAK (po zaznaczeniu tej opcji system łączy się z zewnętrznym operatorem płatności Bluemedia, a kontrahent, który otrzyma fakturę będzie mógł od razu zapłacić za nią z poziomu linka, znajdującego się w emailu) Bluemedia)
• NIE

4. Wybór wzoru faktury (umożliwia wybranie jednego z czterech dostępnych wzorów wyglądu faktury, ma funkcję typowo wizualną)

5. Logotyp firmy (służy do ustawienia wybranego logo danej firmy w formacie jpg,png lub gif, będzie się on później widoczny na fakturze)

Każdy z elementów w poszczególnych sekcjach trzeba zatwierdzać oddzielnie.