Wersja: 40.5.0

Dokumenty

• Numer KSeF w nazwie pobranych plików faktur – pliki faktur pobranych z KSeF mają teraz w nazwie numer KSeF, niezależnie od tego, czy faktura została pobrana ręcznie, czy automatycznie. Dzięki temu faktury w pobranym ZIP-ie można wyszukiwać po numerze KSeF, bez otwierania plików. Nazwy faktur pobranych automatycznie przed aktualizacją zostaną również zmienione. Pliki pobrane wcześniej na dysk zachowują stare nazwy. Aby je ujednolicić, trzeba pobrać faktury z SaldeoSMART ponownie.

Integracje

• Typ kosztu w kategoriach dla eksportu do Wapro FAKIR – w formularzu dodawania i edycji kategorii oraz na liście kategorii pojawiło się nowe pole „Typ” (koszt pojazdu, eksploatacja, leasing i ubezpieczenia). Typ jest uwzględniany w eksporcie i imporcie kategorii oraz w pliku eksportu dokumentów do FAKIR-a, w którym pojawia się wartość „rodzaj kosztu”.

Usprawnienia

• Usprawnienia obsługi pola „Kategoria” na detalach dokumentu:

  • sprawniejsza obsługa z klawiatury
  • możliwość kopiowania wybranej wartości
  • czytelne oznaczenie i przewijanie do wybranej wartości na liście wyboru

  Zmiana dotyczy aktualnie pola Kategoria, pozostałe będą do niej sukcesywnie dopasowywane.

• Daty zawsze według czasu warszawskiego – wszystkie operacje w SaldeoSMART są teraz wykonywane według czasu warszawskiego, niezależnie od lokalizacji użytkownika i ustawień przeglądarki. Zmiana likwiduje problem z datami, które w okolicach północy mogły zapisać się jako sąsiedni dzień, a przy fakturach w obcej walucie mogły powodować pobranie kursu z niewłaściwego dnia.

Wersja: 40.4.0

Dokumenty

• Możliwość odświeżania podglądu faktur pobranych z KSeF – przycisk umożliwiający samodzielne odświeżenie (przegenerowanie) podglądu dokumentu pobranego z KSeF. Przycisk jest dostępny po stronie biura rachunkowego i firmy. Po kliknięciu podgląd jest aktualizowany od razu, bez konieczności przeładowania całej strony.

  Przeczytaj: Odświeżanie podglądu faktury pobranej z KSeF

Integracje

• Nowe pole „Data odliczenia VAT” w kategoriach dla eksportu WF-KaPeR XML – w kategoriach dokumentów, dla firm korzystających z profilu księgowego WF-KaPeR XML, pojawiło się nowe pole „Data odliczenia VAT”, zarówno w widoku dodawania kategorii, jak i na liście kategorii (nowa kolumna). W polu można wybrać, z której daty dokumentu ma korzystać eksport do systemu księgowego: data wpływu, data wystawienia, data płatności, data dostawy.

Towary

• Nowy widok jednostki miary – widok listy jednostek miary został przepisany na nowy widok, zarówno po stronie biura rachunkowego, jak i firmy. Dodawanie nowej jednostki miary nie odbywa się już na osobnym ekranie, tylko otwiera się jako małe okno bezpośrednio z poziomu listy. Po stronie biura rachunkowego na liście jednostek miary doszło dodatkowo pole wyboru firmy w nagłówku strony. System zapamiętuje ostatnio wybraną firmę, a jeśli biuro obsługuje tylko jedną firmę, zostaje ona podpowiedziana automatycznie.

Usprawnienia

• Poprawka separatora w tytule przelewu podzielonej płatności (MPP) do mBanku

Wersja: 40.3.0

Fakturowanie

• Nowy widok wyszukiwarki faktur – ekran wyszukiwarki faktur po stronie konta biura i klienta biura został przeniesiony na nowy widok.

Wersja: 40.2.0

Fakturowanie

• Szybkie filtry na liście faktur – dodano możliwość zapisywania własnych kryteriów wyszukiwania na zbiorczej liście faktur (zarówno po stronie firmy, jak i biura rachunkowego).
• Nowe widoki wystawiania i edycji faktury pro forma – ekrany wystawiania oraz edycji faktury pro forma zostały przeniesione na nową technologię i ujednolicone z nowym wyglądem dodawania zwykłej faktury.

Dokumenty

• Szczegóły kontrahenta na detalach dokumentu – rozbudowano prezentację danych kontrahenta na nowych detalach dokumentu.

Wersja: 40.1.0

Fakturowanie

• Poprawione wskazanie faktury na korekcie – na szczegółach faktury oraz na wydruku PDF faktury korygującej zawsze widoczna jest informacja, której faktury dotyczy korekta. Jeżeli korygowana faktura była już wcześniej skorygowana, pojawia się również informacja o wcześniejszej korekcie.
• Nowy wygląd podglądu faktury cyklicznej – podgląd faktury cyklicznej został odświeżony i ujednolicony z ekranami dodawania oraz edycji faktur. Sposób działania funkcji pozostaje bez zmian.
• Nowe widoki wystawiania i edycji korekty faktury zaliczkowej – ekrany wystawiania oraz edycji korekty faktury zaliczkowej zostały odświeżone i ujednolicone z pozostałymi widokami faktur. Nadal można na nich dodawać i edytować pozycje oraz wskazywać kwotę zaliczki przed korektą i po korekcie.

Dokumenty

• Niezależne przewijanie formularza i podglądu dokumentu (scrollowanie) – na szczegółach dokumentu można teraz niezależnie przewijać formularz oraz podgląd dokumentu. Ułatwia to uzupełnianie danych bez utraty właściwego miejsca na podglądzie. Podczas przewijania ukrywa się również nagłówek strony, dzięki czemu dostępna jest większa przestrzeń robocza. Funkcjonalność dostępna dla biur rachunkowych.

KSeF

• Mniej powiadomień o zatrzymaniu automatu KSeF – komunikat o zatrzymaniu automatu KSeF pojawia się teraz dopiero wtedy, gdy błąd pobierania faktur utrzymuje się przez co najmniej 2 godziny. Ogranicza to liczbę powiadomień powodowanych przez krótkotrwałą niedostępność KSeF. Informacja jest widoczna na liście dokumentów oraz w powiadomieniach (dzwoneczku).

Integracje

• Nowy wygląd ustawień integracji kosztów – odświeżyliśmy ekran ustawień integracji kosztów dostępny dla biur rachunkowych oraz właścicieli kont firmowych. Widok prezentuje ustawienia ogólne lub ustawienia właściwe dla wybranego programu księgowego. Sposób działania integracji pozostaje bez zmian. Nowy widok będzie udostępniany stopniowo kolejnym biurom.

Usprawnienia

• Nowa strona główna biura rachunkowego – nowy widok strony głównej porządkuje informacje o firmach obsługiwanych przez biuro i ułatwia szybkie przejście do najważniejszych działań. Zmiany obejmują między innymi:
  • Nowy nagłówek strony głównej z bardziej czytelnym układem, który dopasowuje swoją wysokość w zależności od tego, czy na koncie są już jakieś dane.
  • Sekcję „Firmy bez rozliczenia” – lista firm, dla których nie dodano jeszcze rozliczenia księgowego za dany miesiąc, wraz z przyciskami do dodania lub uzupełnienia rozliczenia.
  • Sekcję „Firmy z niezamkniętym miesiącem” – lista firm z możliwością zamknięcia miesiąca dla jednej firmy lub dla wielu firm jednocześnie, po ich zaznaczeniu na liście.
  • Sekcję „Ostatnio aktywne firmy” – zestawienie firm z informacją o nowych fakturach, zaliczkach, korektach, dokumentach i pracownikach, z możliwością szybkiego przejścia do szczegółów.
  • Wyszukiwanie firm w każdej sekcji, w tym po nazwie skróconej firmy, z możliwością szybkiego przejścia do pola wyszukiwania za pomocą skrótu klawiszowego Alt + Shift + S.