📣Twoja opinia napędza rozwój SaldeoSMART! 

Chcemy tworzyć rozwiązania, które naprawdę wspierają Cię w codziennej pracy. Dlatego zapraszamy Cię do udziału w naszych badaniach produktowych prowadzonych przez zespół Product Marketingu SaldeoSMART.

To świetna okazja, by podzielić się swoimi pomysłami, potrzebami i opinią o nowych funkcjach. Dzięki Twoim wskazówkom możemy jeszcze lepiej dopasować SaldeoSMART do realnych wyzwań biur rachunkowych i firm.

Wypełnij krótką ankietę i zgłoś chęć udziału w badaniu – Twój głos naprawdę ma znaczenie!

RELEASE NOTES i zestawienie zmian w SaldeoSMART

Wersja: 37.0.0

Konfiguracja konta

• Nowy widok ustawień konta klienta biura/podmiotu w pakietach dla firm - widok ustawień konta został odświeżony i lepiej poukładany. Wcześniej wszystkie informacje znajdowały się na jednej stronie. Teraz są podzielone na osobne zakładki tematyczne:

• Dane użytkownika i moduły – imię, nazwisko, login (nie można go edytować), adres e-mail (zmiana wymaga dodatkowego uwierzytelnienia), przełożony, język, a poniżej lista dostępnych modułów (tylko do podglądu).
• Firma – nazwa firmy, dane urzędu skarbowego, osoby kontaktowe (rachunki bankowe zostały przeniesione do osobnej zakładki).
• Rachunki bankowe – funkcja dostępna już wcześniej, bez zmian.
• Bezpieczeństwo – zmiana hasła, weryfikacja dwuetapowa, kody do aplikacji mobilnej.
• Powiadomienia – ustawienia powiadomień e-mail, push oraz przypomnień mailowych.
• Automatyzacja – ustawienia dotyczące maila dla postbota i autoryzowanych adresów e-mail.

Funkcjonalnie nic się nie zmieniło – zmiana dotyczy wyłącznie układu i wyglądu strony.

KSeF

• Ujednolicenie etykiety daty w wyszukiwarce KSeF - w wyszukiwarce KSeF etykiety pola daty były niespójne – w wyszukiwarce podstawowej widniało „data rejestracji w KSeF”, a w wyszukiwarce zaawansowanej „data księgowania”. Teraz w obu miejscach widnieje ta sama nazwa pola i ten sam opis podpowiedzi.

• Poprawa wyświetlania stanu certyfikatu w konfiguracji - w konfiguracji KSeF, po dodaniu certyfikatu, informacja o tym, że certyfikat już istnieje, była pokazywana jako wyszarzone kółeczko wyboru, a nie cała etykieta). Teraz:

• cała etykieta jest wyszarzona, jeśli certyfikat już został dodany,
• pojawia się czytelna podpowiedź (tooltip) informująca o tym fakcie,
• to samo dotyczy certyfikatu offline – jeśli nie został jeszcze dodany, opcja jest wyszarzona wraz z odpowiednim opisem. Dodatkowo w oknie związanym z certyfikatem dodano komunikat: w razie wątpliwości należy skontaktować się z administratorem konta.

• Dokładniejsza walidacja tokenu KSeF - podczas wpisywania tokenu do KSeF system dokładniej sprawdza, czy token jest poprawny. Jeśli token nie spełnia powyższych warunków, użytkownik zobaczy komunikat informujący, że token nie zawiera poprawnego numeru NIP (lub inny odpowiedni błąd).
• Czytelniejsze opisy przy ręcznym pobieraniu z KSeF - na ekranie ręcznego pobierania dokumentów z KSeF pojawia się opis wyjaśniający, dlaczego dana opcja jest niedostępna. Opis pojawia się jako podpowiedź  po najechaniu na ikonę „i” przy niedostępnej opcji, a dodatkowy opis pojawia się również po najechaniu na samą nazwę opcji. To zmiana wyłącznie wizualna – działanie funkcji się nie zmieniło.
• Ujednolicenie komunikatów o wstrzymanym automacie z powodu braku kredytów AI - ujednolicono i doprecyzowano komunikaty dotyczące działania automatycznego uzupełniania dokumentów przy braku kredytów AI. Zmiany widoczne są w trzech miejscach: w dzwoneczku powiadomień, na liście konfiguracji KSeF oraz na widoku konfiguracji automatu.

• Uzupełnienie częściowe: jeśli w firmie brakuje kredytów AI, a ustawione jest częściowe uzupełnianie dokumentów, automat nadal działa – nie uzupełnia jedynie danych za pomocą AI. Komunikat wcześniej sugerował, że automat całkowicie się zatrzymuje, co nie było prawdą – teraz treść komunikatu to precyzuje.
• Uzupełnienie pełne z AI: jeśli brakuje kredytów, a ustawione jest pełne uzupełnianie z AI, automat w ogóle się nie uruchomi (bo jest to warunek konieczny działania tej opcji). Informacja o tym pojawia się zarówno na liście konfiguracji KSeF (ikona wykrzyknika/alertu), jak i na samym widoku konfiguracji.
• Zmiana ustawień (np. przełączenie na pełne AI przy braku kredytów) od razu aktualizuje wyświetlane komunikaty.
• Na liście dokumentów pozycje wymagające reakcji administratora konta są teraz wyróżnione na czerwono.

API

• Historia dokumentów dostępna przez API - Wprowadzono nową metodę API, która zwraca historię zmian dokumentu – przydatną dla firm chcących analizować przebieg obiegu dokumentów (np. gdzie dokumenty najdłużej „utykają” w procesie).

Historię można pobrać na dwa sposoby:

• podając listę identyfikatorów dokumentów (maksymalnie 50 dokumentów naraz),
• podając przedział dat (maksymalnie 7 dni).

W odpowiedzi (w formacie XML) znajdują się: identyfikator dokumentu, data zmiany, jakie pole zostało zmienione oraz jego wartość przed i po zmianie.

Ograniczenia:

• funkcja dostępna wyłącznie dla administratora BK z pakietem Ekspert.

Fakturowanie

• Numer zamówienia i numer umowy przy imporcie faktur z pliku XLS - w szablonie do importu (pobieranym z widoku importu faktur) pojawiły się cztery nowe kolumny:

• numer zamówienia,
• data zamówienia,
• numer umowy,
• data umowy.

Wersja: 36.2.0

KSeF

• Wyświetlania ostrzeżeń o problemach z automatycznym pobieraniem dokumentów z systemu KSeF - na liście dokumentów, pod nazwą zakładki przy informacji o ostatnim automatycznym pobieraniu, pojawia się czerwony trójkąt (ikona ostrzeżenia). Po najechaniu na niego kursorem wyświetla się tooltip z informacją o przyczynie problemu.
• Rozbudowa KSeF XML wysyłki faktury do KSEF o nazwę banku dla konta - rozszerzyliśmy eksport faktur do KSeF XML o nazwę banku - jeśli jest uzupełniona na fakturze, zostanie automatycznie uwzględniona w pliku XML w polu /Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy/NazwaBanku.

Usprawnienia

• Zmiana treści mejla powitalnego po założeniu konta dla Biura i Klienta oraz dla użytkowników.
• Rozbudowa pliku importu faktur z Excel o nowe pola - rozszerzyliśmy import faktur z pliku Excel o obsługę nowych stawek VAT: 0% WDT, 0% EX oraz NP UE. Do szablonu dodaliśmy dwie nowe kolumny -Rola (określająca rolę odbiorcy: domyślnie „Odbiorca", dla odbiorcy JST wpisz „JST", dla grupy VAT „GV") oraz ID WEW (5-cyfrowy identyfikator wewnętrzny podmiotu z KSeF).

Archiwalny plik z zestawieniem zmian w SaldeoSMART i release notes