Ustaw integrację z bankiem

1. Przejdź do Konfiguracja > Ustawienia integracji z bankami.
2. Z listy rachunków bankowych wybierz rachunek, dla którego chcesz ustawić połączenie.
3. Kliknij ikonę ➕ w kolumnie Połączenie z bankiem.

Uwaga:

• Połączenie z bankiem jest możliwe tylko dla rachunków w PLN.
• Konta typu VAT, karty kredytowej, lokaty mogą nie być obsługiwane przy integracji.
• Lista banków umożliwiających automatyczne połączenie: Lista banków umożliwiających automatyczne połączenie z SaldeoSMART

Krok 3: Wyraź zgodę na pobieranie transakcji

1. Zostaniesz przekierowany na stronę partnera SaldeoSMART, Unifiedpost Payments S.A. Łączenie transakcji z bankami a bezpieczeństwo danych z Unifiedpost

1. Wybierz typ konta, dla którego potwierdzasz zgodę.
2. Zaloguj się na swoje konto bankowe.
3. Zatwierdź zakres usług, na które wyrażasz zgodę.

Uwaga:

• Upewnij się, że przeglądarka internetowa zezwala na wyskakiwanie okien.

Krok 4: Sprawdź status połączenia

• W kolumnie Połączenie z bankiem na liście rachunków bankowych zobaczysz status połączenia:
  • Aktywne - automatyczne pobieranie transakcji jest uruchomione.

Krok 5: Pobieranie transakcji

• Transakcje są automatycznie pobierane codziennie rano.
• Możesz również ręcznie pobrać transakcje, klikając przycisk Pobierz transakcje na liście transakcji.

• O pobranych transakcjach otrzymasz powiadomienie w centrum powiadomień.

Krok 6: Połącz transakcje z dokumentami

• Z listy pobranych transakcji możesz automatycznie połączyć je z dokumentami i/lub fakturami Łączenie transakcji bankowych z dokumentami i fakturami - instrukcja dla biur rachunkowych Łączenie transakcji bankowych z dokumentami i fakturami - instrukcja dla klienta biura