Baza kontrahentów

Dodawanie kontrahenta

Kontrahentów możesz dodać do bazy po zalogowaniu się do SaldeoSMART na dwa sposoby.

a) Po kliknięciu w zakładkę Kontrahenci, znajdującą się w menu bocznym na stronie głównej i wejściu na Listę kontrahentów. 

Następnie wystarczy kliknąć w przycisk Dodaj kontrahenta.

Wyświetli się formularz do uzupełnienia, w którym wpisuje się podstawowe dane kontrahenta, dane kontaktowe oraz informacje, dotyczące płatności i rachunków bankowych. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Możesz uzupełnić je ręcznie lub automatycznie.

Po wpisaniu NIP pobierzesz dane kontrahenta z GUS, VIES (w przypadku kontrahentów zagranicznych), a także sprawdzisz, czy ma on aktywny status VAT.

Do bazy kontrahentów możesz też dodać osobę fizyczną. Wtedy przy uzupełnianiu danych nie podajesz NIP, którego nie posiada.

Pamiętaj, aby na końcu zapisać wprowadzone dane. Dodanego kontrahenta zobaczysz na Liście kontrahentów.

W każdej chwili możesz zmienić lub uzupełnić jego dane. Wystarczy, że klikniesz w skróconą nazwę i wyświetlą Ci się detale kontrahenta do edycji. Potrzebne informacje zaktualizujesz po kliknięciu w ikonę ołówka. , która znajduje się w prawym górnym rogu, a następnie zapiszesz je klikając w haftkę .

Gdy wprowadzisz adres e-mail kontrahenta w danych kontaktowych, będziesz mógł wysyłać mu wystawione w SaldeoSMART faktury. Jeśli natomiast wprowadzisz dodatkowy adres e-mail będziesz mógł wysyłać faktury na kilka adresów. Numer konta bankowego będzie potrzebny do generowania paczek przelewów.

Jeżeli przez przypadek zapomnisz zapisać zmiany i będziesz chciał przejść do Listy kontrahentów wyświetli się Ci komunikat ostrzegawczy.

b) Po kliknięcie przycisku Dodaj na stronie głównej.

Zostaniesz przeniesiony do tego samego formularza do edycji, o którym była już wcześniej mowa.

Eksport kontrahentów

Z poziomu Listy dokumentów masz możliwość eksportowania kontrahentów do pliku CSV. Aby to zrobić, wystarczy, że zaznaczysz wybranych kontrahentów na liście i klikniesz w przycisk Eksportuj do CSV.

Następnie na twój adres e-mail przyjdzie wiadomość z załączonym linkiem, pod którym możesz ściągnąć listę kontrahentów. Pamiętaj, że link jest aktywny przez 5 dni. Po tym czasie pobranie listy nie będzie możliwe i będziesz musiał wyeksportować listę jeszcze raz.

Usuwanie kontrahentów

Aby usunąć kontrahenta z listy wystarczy kliknąć w ikonę kosza przy wybranym kontrahencie.

Zanim ostatecznie usuniesz kontrahenta wyświetli Ci się okno z prośbą o potwierdzenie operacji.

PAMIĘTAJ! Usuwając kontrahenta, usuwasz go również z dokumentów. Tego procesu nie można odwrócić.

 Nie ma możliwości usunięcia zbiorczo kontrahentów. Można to zrobić za pomocą zlecenia do naszego biura obsługi, które jest dodatkowo płatne.