Baza kontrahentów

1. Dodawanie kontrahenta

Kontrahentów możesz dodać do bazy po zalogowaniu się do SaldeoSMART na dwa sposoby.

a) Po kliknięciu w zakładkę Kontrahenci, znajdującą się w menu bocznym na stronie głównej i wejściu na Listę kontrahentów. 

Następnie wystarczy kliknąć w przycisk Dodaj kontrahenta.

Wyświetli się formularz do uzupełnienia, w którym wpisuje się podstawowe dane kontrahenta, dane kontaktowe oraz informacje, dotyczące płatności i rachunków bankowych. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Możesz uzupełnić je ręcznie lub automatycznie.

Po wpisaniu NIP pobierzesz dane kontrahenta z GUS, VIES (w przypadku kontrahentów zagranicznych), a także sprawdzisz, czy ma on aktywny status VAT.

Pamiętaj, aby na końcu zapisać wprowadzone dane. Dodanego kontrahenta zobaczysz na Liście kontrahentów.

W każdej chwili możesz zmienić lub uzupełnić jego dane. Wystarczy, że klikniesz w skróconą nazwę i wyświetlą Ci się detale kontrahenta do edycji. Potrzebne informacje zaktualizujesz po kliknięciu w ikonę ołówka. , która znajduje się w prawym górnym rogu, a następnie zapiszesz je klikając w haftkę .

Gdy wprowadzisz adres e-mail kontrahenta w danych kontaktowych, będziesz mógł wysyłać mu wystawione w SaldeoSMART faktury. Jeśli natomiast wprowadzisz dodatkowy adres e-mail będziesz mógł wysyłać faktury na kilka adresów. Numer konta bankowego będzie potrzebny do generowania paczek przelewów.

Jeżeli przez przypadek zapomnisz zapisać zmiany i będziesz chciał przejść do Listy kontrahentów wyświetli się Ci komunikat ostrzegawczy.

b) Po kliknięcie przycisku Dodaj na stronie głównej.

Zostaniesz przeniesiony do tego samego formularza do edycji, o którym była już wcześniej mowa.

2. Eksport kontrahentów

Z poziomu Listy dokumentów masz możliwość eksportowania kontrahentów do pliku CSV. Aby to zrobić, wystarczy, że zaznaczysz wybranych kontrahentów na liście i klikniesz w przycisk Eksportuj do CSV.

Następnie na twój adres e-mail przyjdzie wiadomość z załączonym linkiem, pod którym możesz ściągnąć listę kontrahentów. Pamiętaj, że link jest aktywny przez 5 dni. Po tym czasie pobranie listy nie będzie możliwe i będziesz musiał wyeksportować listę jeszcze raz.

3. Usuwanie kontrahentów

Aby usunąć kontrahenta z listy wystarczy kliknąć w ikonę kosza przy wybranym kontrahencie.

Zanim ostatecznie usuniesz kontrahenta wyświetli Ci się okno z prośbą o potwierdzenie operacji.

PAMIĘTAJ! Usuwając kontrahenta, usuwasz go również z dokumentów. Tego procesu nie można odwrócić.

 Nie ma możliwości usunięcia zbiorczo kontrahentów. Można to zrobić za pomocą zlecenia do naszego biura obsługi, które jest dodatkowo płatne.