Baza kontrahentów

Dodawanie kontrahenta na koncie klienta biura / podmiotu: 

Kontrahentów możesz dodać do bazy po zalogowaniu się do SaldeoSMART na dwa sposoby.

a) Po kliknięciu w zakładkę boczną Kontrahenci, znajdującą się w menu bocznym na stronie głównej i wejściu na Listę kontrahentów. 

Na koncie biura zakładka ta jest ukryta pod zakładką boczna Firmy -> Baza kontrahentów 

Następnie wystarczy kliknąć w przycisk + Dodaj kontrahenta.

Wyświetli się formularz do uzupełnienia, w którym wpisuje się podstawowe dane kontrahenta, dane kontaktowe oraz informacje, dotyczące płatności i rachunków bankowych. 

Które pola w formularzu dodawania kontrahenta są obowiązkowe? 

W formularzu dodawania kontrahenta pola oznaczone gwiazdką "*"  są obowiązkowe. 

Pola wymagane w formularzu dodawania kontrahenta to: Nazwa kontrahenta, Nazwa skrócona, Adres, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj.  Nazwa kontrahenta może zawierać niestandardowe znaki.
 

Pobieranie danych kontrahenta z GUS/ VIES? 

Możesz uzupełnić dane kontrahenta ręcznie lub automatycznie pobierając dane kontrahenta z GUS czy VIES. 

Po wpisaniu NIP pobierzesz dane kontrahenta z GUS, VIES (w przypadku kontrahentów zagranicznych), a także sprawdzisz, czy ma on aktywny status VAT.

Osoba fizyczna tj. kontrahent bez NIP w SaldeoSMART

Do bazy kontrahentów możesz też dodać osobę fizyczną jako kontrahenta. 

Wtedy przy uzupełnianiu danych w formularzu nie podajesz NIP, którego nie posiada.

Pamiętaj, aby na końcu zapisać wprowadzone dane. 

Lista kontrahentów 

Dodanego kontrahenta zobaczysz na Liście kontrahentów (Zakładka: Kontrahenci -> Lista kontrahentów) 

W każdej chwili możesz zmienić lub uzupełnić dane kontrahenta. 

Wystarczy, że klikniesz w skróconą nazwę i wyświetlą Ci się detale kontrahenta do edycji. 

Potrzebne informacje zaktualizujesz po kliknięciu w ikonę ołówka. , która znajduje się w prawym górnym rogu, a następnie zapiszesz je klikając w haftkę .

Adres e-mail kontrahenta

Gdy wprowadzisz adres e-mail kontrahenta w danych kontaktowych, będziesz mógł wysyłać mu wystawione w SaldeoSMART faktury. Jeśli natomiast wprowadzisz dodatkowy adres e-mail będziesz mógł wysyłać faktury na kilka adresów. Numer konta bankowego będzie potrzebny do generowania paczek przelewów.

Jeżeli przez przypadek zapomnisz zapisać zmiany i będziesz chciał przejść z Detali kontrahenta do Listy kontrahentów wyświetli się Ci komunikat ostrzegawczy.

b) Po kliknięcie przycisku Dodaj na stronie głównej.

Zostaniesz przeniesiony do tego samego formularza do edycji, o którym była już wcześniej mowa.

Eksport kontrahentów do pliku CSV

Z poziomu Listy dokumentów masz możliwość eksportowania kontrahentów do pliku CSV. Aby to zrobić, wystarczy, że zaznaczysz wybranych kontrahentów na liście i klikniesz w przycisk Eksportuj do CSV.

Następnie na twój adres e-mail przyjdzie wiadomość z załączonym linkiem, pod którym możesz ściągnąć listę kontrahentów. Pamiętaj, że link jest aktywny przez 5 dni. Po tym czasie pobranie listy nie będzie możliwe i będziesz musiał wyeksportować listę jeszcze raz.

Usuwanie kontrahentów z SaldeoSMART

Aby usunąć kontrahenta z listy wystarczy kliknąć w ikonę kosza przy wybranym kontrahencie.

Zanim ostatecznie usuniesz kontrahenta wyświetli Ci się okno z prośbą o potwierdzenie operacji.

PAMIĘTAJ! Usuwając kontrahenta, usuwasz go również z dokumentów. Tego procesu nie można odwrócić.

 Nie ma możliwości usunięcia zbiorczo kontrahentów. Można to zrobić za pomocą zlecenia do naszego biura obsługi klienta, które jest dodatkowo płatne.