Zbiorcze wystawianie faktur za pomocą pliku Excel

Funkcja importu faktur sprzedaży z pliku Excel umożliwia szybkie i wygodne dodawanie wielu faktur jednocześnie. Aby poprawnie przeprowadzić import, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Pobranie wzoru pliku

Wzór pliku jest dostosowany do indywidualnych ustawień firmy, dlatego należy go pobrać bezpośrednio z konta firmy w SaldeoSMART.
Należy przejść do "Listy faktur zbiorczej" i kliknąć przycisk "Importuj".

W oknie "Importowanie faktur" znajduje się link "Pobierz wzór". Po kliknięciu linku plik zostanie pobrany.

Struktura wzoru pliku 

Pobrany plik zawiera 5 wierszy:

• Wiersz 1: Nagłówek tabeli. Kolumny odpowiadają polom formularza dodawania faktury ręcznie. Kolumny oznaczone pogrubioną czcionką są obowiązkowe do wypełnienia. Nie należy usuwać ani edytować tego wiersza.
• Wiersz 2: Szczegółowy opis kolumn, zawierający instrukcje dotyczące ich wypełniania.
• Wiersze 3-5: Przykładowe dane faktur. Przed importem faktur do SaldeoSMART należy usunąć wiersze od 3 do 5.

Przygotowanie pliku do importu

Plik może zawierać maksymalnie 500 faktur (lub 10 000 wierszy).
Wszystkie kolumny z pogrubionym nagłówkiem muszą być wypełnione zgodnie z instrukcjami z wiersza 2 (opisu kolumn).
Kolumna "L.p." (Liczba porządkowa):
Dla faktury z jedną pozycją – WYMAGANA.
Dla faktury z wieloma pozycjami – WYMAGANA tylko w pierwszym wierszu faktury. W kolejnych wierszach tej samej faktury pole "L.p." powinno być PUSTE.

Import pliku do SaldeoSMART

Kliknij przycisk "Wybierz plik" i wskaż przygotowany plik z fakturami.
Sprawdź wynik analizy wstępnej. W kolumnie "Status" pojawi się wynik walidacji danych.

Podsumowując: Kluczowe jest pobranie wzoru pliku z SaldeoSMART, usunięcie przykładowych danych i dokładne wypełnienie obowiązkowych kolumn zgodnie z opisem. Poprawne przygotowanie pliku gwarantuje sprawny import faktur.

Przeczytaj instrukcję zbiorczego wystawiania faktur:

Import faktur sprzedaży z pliku Excel