Aplikacja mobilna [miniprzewodnik cz. 11]

Aplikacja mobilna SaldeoSMART

Czy wiesz, że możesz korzystać z SaldeoSMART nie tylko na laptopie, czy komputerze stacjonarnym? Dzięki aplikacji mobilnej możesz dodawać faktury lub dokumenty jeżeli tylko masz pod ręką telefon.

1. Gdzie można pobrać aplikację mobilną SaldeoSMART:

• bezpośrednio w sklepie aplikacji mobilnych dla oprogramowania IOS (App Store), dla Android (Google Play)
• aktualną wersję aplikacji można pobrać również na naszej stronie internetowej SaldeoSMART, z której nastąpi przekierowanie do sklepu aplikacji mobilnych

https://www.saldeosmart.pl/aplikacja-mobilna

Ważne: Zwróć uwagę na to z jakiej wersji SaldeoSMART korzystasz na co dzień (online/lokalna), by pobrać odpowiednią wersję aplikacji mobilnej.

2. Logowanie do aplikacji mobilnej SaldeoSMART:
   a) Przy pierwszym logowaniu do aplikacji można ustawić kod logowania bezpośrednio w aplikacji mobilnej:

• • • ustaw kod logowania

• następnie podaj login i hasło (ten sam, z którego korzystasz przy logowaniu do wersji przeglądarkowej) [krok 1/3]
• na e-mail powiązany z kontem SaldeoSMART przyjdzie jednorazowy kod bezpieczeństwa [krok 2/3]
• po jego wpisaniu i zaakceptowaniu pojawi się następne okno do ustawienia kodu, którym od teraz będziesz logować się do aplikacji mobilnej [krok 3/3]

* Przy pierwszym logowaniu do aplikacji pojawi się okno z możliwością włączenia logowania odciskiem palca.

b) Również kod logowania można ustawić/zmienić w przeglądarkowej wersji aplikacji przechodząc do zakładki Konfiguracja konta -> Wersja mobilna

Potwierdzeniem pomyślnego nadania kodu dla wersji mobilnej będzie komunikat:

Ważne: Kod powinien składać się z 6 cyfr, po jego wpisaniu i kliknięciu przycisku Zapisz, kod zniknie z pola i nie będzie dostępny do podglądu.

Ważne: Logując się do aplikacji mobilnej SaldeoSMART w wersji lokalnej należy wskazać właściwy adres serwera (domyślnie będzie wpisany saldeo.brainshare.pl, który należy zmienić). W tym celu pod formularzem logowania naciśnij ikonę “koła zębatego”, a otworzy się okno ustawień

3. Możliwości aplikacji mobilnej
   W aplikacji SaldeoSMART, w zależności od uprawnień i modułów, jakie posiada użytkownik można:

• dodawać dokumenty
• wystawiać faktury
• dodawać/zarządzać zadaniami
• przeglądać dokumenty historyczne oraz faktury sprzedaży wystawione w programie 
• przeglądać podsumowanie bieżące spółki
• przeglądać podsumowania księgowe
• przeglądać kwoty podatków do zapłaty
• przeglądać kwoty ZUS do zapłaty
  
  

4. Dodawanie dokumentów w aplikacji mobilnej

• Przy pomocy aplikacji mobilnej można dodawać pliki zapisane w telefonie w formacie PDF, JPG, PNG, w tym z pliki zapisane na dysku Google (dla telefonów z systemem Android) oraz w iCloud (dla telefonów z systemem iOS), wybiera się podczas przeglądania odpowiedniej lokalizacji pliku po kliknięciu w Dodaj dokumenty , a następnie Wybierz pliki. Można wskazać maksymalnie 10 plików równocześnie.

• Można też dodać dokumenty otrzymane mailem

• Dodawanie zdjęć z aparatu telefonu pojedynczo lub seryjne w przypadku, kiedy faktura jest wielostronicowa

Jedna faktura wielostronicowa może zawierać maksymalnie 20 zdjęć.

Ustawienia aplikacji mobilnej

W ustawieniach aplikacji mobilnej możemy zarządzać bezpieczeństwem, a także powiadomieniami push. Z poziomu ustawień możemy je zmienić.

Więcej przydatnych informacji, takich jak instrukcje, webinary, pytania i odpowiedzi, dotyczące aplikacji mobilnej, dostępne są w naszym Centrum Pomocy:

https://pomoc.saldeosmart.pl/hc/pl/categories/360003748477-APLIKACJA-MOBILNA