Łączenie (powiązywanie) dokumentów z zadaniami

Istnieje możliwość łączenia dokumentów z zadaniami. Jest ona dostępna zarówno od strony biura jak i klienta biura.

Celem funkcjonalności jest przyspieszenie pracy z dokumentami. 

Dokumenty:

Po przejściu w detale dokumentu, mamy możliwość skorzystania z opcji Dodaj zadanie, które umożliwia powiązanie zadania z dokumentami.

Automatycznie uzupełnia się Typ zadania: Pytanie do firmy, temat: Dotyczy dokumentu..(numer dokumentu, z którego wybraliśmy przycisk dodawania zadania), załącznik (dokument), Firma (na której dokumentach byliśmy) oraz priorytet: średni. 

Po utworzeniu zadania wyświetla się komunikat:

Zakładka Załączniki pozwala na sprawdzenie czy do danego dokumentu przypisano zadanie:

Poprzez linkowany numer zadania mamy możliwość przejścia na jego detale. 

Zadania:

Należy przejść w listę zadań, następnie wybrać zadanie. W zakładce Załączniki dostępna jest opcja Powiąż dokumenty. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy tylko biura:

W przypadku, gdy zadanie nie ma przypisanej firmy, pojawia się okienko z jej wyborem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli firma jest już przypisana (lub jeżeli powiązywanie zadania z dokumentem dokonywane jest od strony firmy), okno jest następujące:

Po zaznaczeniu checkboxa poniżej oznaczają się wszystkie dokumenty z listy.

Po dokonaniu powiązania widok jest następujący:

W kolumnie akcje dostępne są opcje:

• Pobierz powiązany dokument
• Edytuj opis
• Usuń powiązanie

Kolumna z numerem dokumentu pozwala na przeniesienie na edycję tego dokumentu.

W przypadku usunięcia dokumentu, w detalach zadania, w zakładce załączniki znajduje się informacja o tym:

Powiązanie nie zostaje automatycznie usunięte.

Uwaga:

• Z jednym zadaniem można wiązać wiele dokumentów.
• Z jednym dokumentem można wiązać wiele zadań.