Zarządzanie komentarzami do dokumentów

Komentarze w SaldeoSMART usprawniają przekazywanie informacji i współpracę przy dokumentach. Poniżej znajdziesz instrukcje informacje dotyczące dodawania, przeglądania, edytowania i usuwania komentarzy, a także wskazówki na temat filtrowania dokumentów.

1. Dodawanie komentarzy na detalach dokumentu 

Administrator SaldeoSMART ma dwie główne metody dodawania komentarzy:

Dodawanie pojedyncze:

1. Przejdź do edycji konkretnego dokumentu.
2. W sekcji Dane podstawowe znajdziesz dedykowane okno na komentarze.

3. Wpisz treść komentarza.

   

4. Aby dodać kolejny, kliknij przycisk Dodaj – pojawi się nowe pole do wpisania następnej notatki.

Dodawanie zbiorcze:

1. Zaznacz na liście wszystkie dokumenty, do których chcesz dodać komentarz.
2. Nad listą dokumentów wybierz opcję Edytuj → Dodaj komentarz.

1. Wpisz treść, która zostanie zbiorczo przypisana do zaznaczonych dokumentów.

   

2. Przeglądanie komentarzy

Sprawdzanie notatek jest szybkie i proste:

• Na liście dokumentów – obok numeru dokumentu widoczna jest ikona dymka. Po najechaniu na nią zobaczysz ostatni wprowadzony komentarz.

• Wszystkie komentarze – aby zobaczyć pełną historię notatek, przejdź do edycji dokumentu i pod okienkiem do wpisywania komentarza kliknij pokaż więcej. Zostanie wyświetlona kompletna lista wszystkich dodanych komentarzy.

  

  

3. Edytowanie i usuwanie komentarzy

Administrator SaldeoSMART posiada pełne uprawnienia do zarządzania wszystkimi komentarzami, nawet tymi dodanymi przez innych użytkowników.

Edytowanie:

1. Przejdź na listę wszystkich komentarzy dla danego dokumentu (patrz wyżej: Pokaż więcej).
2. Przy komentarzu, który chcesz zmienić, kliknij ikonę ołówka.
3. Zmień treść i zapisz zmiany.

Usuwanie:

1. Na liście komentarzy kliknij ikonę kosza obok notatki do usunięcia.
2. Potwierdź operację w wyświetlonym komunikacie: "Czy na pewno chcesz usunąć komentarz".
3. Komentarz zostanie nieodwracalnie usunięty.

4. Uprawnienia użytkowników do pola komentarz

W kontekście zarządzania komentarzami, należy pamiętać o różnicach w uprawnieniach:

• Administrator SaldeoSMART: Może dodawać, edytować i usuwać wszystkie komentarze, niezależnie od tego, kto je dodał.
• Użytkownik: Ma prawo edytować i usuwać tylko komentarze dodane przez siebie.

Uwaga dotycząca usuwania komentarzy przez użytkowników:

Jeśli użytkownik nie widzi ikony usuwania przy dodanym przez siebie komentarzu, Administrator powinien sprawdzić, czy użytkownik jest dodany do grupy księgowość (śledź ścieżkę: Lista użytkowników → konkretny użytkownik → ustaw grupy).

Ważna informacja dla pakietu Ekspert: Jeśli skonfigurowano własny obieg dokumentów, uprawnienia do usuwania komentarzy mogą być edytowane dla użytkowników konkretnych grup. W takim przypadku administrator Saldeo wciąż może usuwać wszystkie komentarze, natomiast użytkownikowi można, z poziomu konfiguracji etapu obiegu, nadać lub odebrać uprawnienie do usuwania komentarzy które sam dodał. 

5. Filtrowanie dokumentów z komentarzami

Aby szybko znaleźć dokumenty, które zawierają dodatkowe notatki, skorzystaj z funkcji filtrowania:

1. Wybierz opcję Filtruj.
2. Zaznacz kryterium zawierające komentarze.

Pozwala to na sprawną weryfikację dokumentów, które wymagają dodatkowej uwagi lub wyjaśnienia.

6. Pobierz do Excel

Jeżeli dokument pobierany jest do pliku Excel, pobrany zostaje ostatni dodany komentarz z detali dokumentu

7. Pobierz do PDF z nadrukiem & pole "Komentarz" 

Pole „Komentarz” nie jest przenoszone na wydruk dokumentu PDF.

Więcej informacji o polach dostępnych do nadruku na PDF znajdziesz w artykule:
➡️Pobierz PDF z nadrukiem