Usuwanie faktur w module dokumenty

Ten artykuł odpowiada na pytania: 

• Jak usunąć dokument 

• Jak usunąć dokument z obiegu dokumentów jeśli został wprowadzony omyłkowo?

• Dlaczego klient biura nie może usunąć dokument?

• Co zrobić, jeśli użytkownik nie widzi opcji usunięcia dokumentu?

• Czy klient biura może usunąć dokument dodany przez biuro rachunkowe?

• Dlaczego nie mogę usunąć fakturę w module Dokumenty 

Niniejszy artykuł dotyczy wyłącznie usunięcia dokumentu dodanego na listę dokumentów - moduł Dokumenty.

Możliwość usunięcia dokumentu w module dokumenty zależy od: 

• tego kto dodał dokument [biuro czy klient biura] 
• na jakim etapie jest dodany dokument 
• czy użytkownikowi została przypisana Grupa Użytkowników 
• w przypadku obiegu dokumentów dodatkowo czy jest uprawnienia do usuwania dokumentów (pakiet Ekspert) 

Pakiety bez indywidualnego obiegu dokumentów (każdy inny pakiet niż Ekspert) Usuwanie dokumentów w obiegu systemowym: 

Na Etap [NOWY, ZWERYFIKOWANY]

Jeśli dokument dodał klient: Może on usunąć dokument, dopóki nikt z biura rachunkowego nie wprowadzi w nim zmian. Po edycji dokonanej przez biuro, klient traci uprawnienie do usunięcia dokumentu.

Jeśli dokument dodało biuro rachunkowe: Klient nie ma możliwości usunięcia takiego dokumentu.

Na Etap [ZATWIERDZONY]

Na tym etapie klient biura nie może usunąć dokumentu, niezależnie od tego, kto go dodał.
 

Aby użytkownik miał dostęp do funkcji w module Dokumenty (zgodne ze specyfikacją pakietu), musi mieć przypisaną odpowiednią grupę użytkowników.

• Po stronie biura rachunkowego (lub konta nadrzędnego firmy) użytkownik powinien mieć przypisaną systemową grupę „Księgowy(a)”.
• Po stronie klienta biura / podmiotu użytkownik powinien mieć przypisaną grupę „Pracownik firmy”.

Powiązany artykuł: Ograniczenia dostępu do funkcji w module Dokumenty – sprawdź przypisanie grup użytkowników

Pakiet z możliwością konfiguracji własnego obiegu dokumentów (Ekspert) 
Usuwanie dokumentów w indywidualnym obiegu: 

W pakiecie Ekspert uprawnienia do usuwania dokumentów można dodatkowo konfigurować. Jeśli użytkownik nie może usunąć dokumentu, należy sprawdzić, czy jego uprawnienia do tej operacji zostały włączone na danym etapie obiegu. 

Jeżeli natomiast dokument ma zostać usunięty, to należy włączyć uprawnienia do usuwania dokumentów na danym etapie obiegu.

Uprawnienia w obiegu: 

• Usuń dokument -  uprawnienie  do usuwania dokumentów dodanych przez klienta biura / podmiot 
• Usuń dokument dodany z panelu Księgowego - uprawnienie do usuwania dokumentów dodanych przez użytkownika nadrzędnego po stronie biura 

UWAGA! Ustawienia w obiegu może zweryfikować tylko administrator SaldeoSMART.

Jak usunąć dokument z listy dokumentów w SaldeoSMART?

Dokument dodany do listy dokumentów można usunąć na kilka sposobów — w zależności od miejsca, z którego wykonujesz operację.

Po stronie konta nadrzędnego / biura

1. Z poziomu detali dokumentu

1. Otwórz detali dokumentu.
2. Przejdź do zakładki Akcje w prawym górnym rogu.
3. Wybierz opcję Usuń dokument.

2. Z poziomu listy dokumentów (pojedynczo) 

1. Na liście dokumentów znajdź dokument, który chcesz usunąć.
2. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie dokumentu.

3. Wybierz opcję Usuń dokument.

   

3. Usuwanie wielu dokumentów jednocześnie (akcje zbiorcze) - opcja dostępna wyłącznie na koncie nadrzędny / biura

1. Na liście dokumentów zaznacz dokumenty, które chcesz usunąć.
2. Kliknij Edytuj.
3. Wybierz opcję Usuń dokumenty.

Po stronie konta klienta biura / podmiotu

1. Z poziomu detali dokumentu

1. Otwórz detali dokumentu.
2. Przejdź do zakładki Akcje w prawym górnym rogu.
3. Wybierz opcję Usuń dokument.

2. Z poziomu listy dokumentów (pojedynczo) 

1. Na liście dokumentów znajdź dokument, który chcesz usunąć.
2. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie dokumentu.
3. Wybierz opcję Usuń dokument.

Czy można przywrócić/ podejrzeć usunięte dokumenty w module Dokumenty? 

W SaldeoSMART nie ma kosza na dokumenty. Usunięcie dokumentu jest trwałe i nieodwracalne. Nie ma możliwości jego przywrócenia.