Nowy widok detali dokumentów – Centrum pomocy SaldeoSMART

Co się zmieniło?

Udostępniamy nowy widok edycji dokumentów (detale dokumentu). Zmiany obejmują nową technologię oraz odświeżony widok graficzny zgodny z aktualnym stylem aplikacji.

Nowy widok zastępuje poprzedni widok detali dokumentu po stronie biura rachunkowego oraz konta głównego w pakietach dla firm.
Użytkownicy klienta biura lub podmiotu (w pakietach dla firm) nadal korzystają wyłącznie ze starego widoku.
Jest dostępny dla dokumentów takich jak faktury kosztowe, dokumenty sprzedaży, towary/materiały, zamówienia, pisma i umowy.

Co zawiera nowy widok? Przewodnik po zakładkach

Nagłówek dokumentu

W górnej części ekranu znajdziesz:

nazwę dokumentu oraz id,
przyciski akcji
przycisk „Uzupełnij z AI" - widoczny dla dokumentów automatycznie pobranych z KSeF, które nie podlegają AI
przycisk „Odczytaj dokument” - widoczny dla dokumentów dodanych jako skan
status automatycznego odczytu - widoczny od razu po otwarciu dokumentu
osobę odpowiedzialną
do jakiego miesiąca dokument został dodany
przez kogo został dodany

Opis poszczególnych zakładek

⚠️ Widoczność zakładek zależy od posiadanego pakietu np. zakładka komentarze widoczna jest tylko w pakiecie Ekspert.

📂 Zakładka: Detale dokumentu

Zawiera sekcje:

Dane podstawowe - numer, daty, typ dokumentu (faktura kosztowa, zamówienie, pismo, umowa itd.). Układ i pola różnią się w zależności od wybranego typu.
Kontrahent - dane firmy wystawiającej dokument, numer rachunku bankowego, możliwość dodania nowego kontrahenta bezpośrednio z tego widoku.
Wymiary - przypisanie dokumentu do wymiarów analitycznych (np. dział, projekt).
Podsumowanie VAT - tabela ze stawkami VAT. Możesz ręcznie rozbić kwoty na poszczególne pozycje, skopiować dane z zakładki Pozycje do Podsumowania VAT (przycisk „Skopiuj do podsumowania VAT"), a także skorzystać z funkcji Zastosuj schemat / Importuj.
Podsumowanie (płatności) - informacje o kwocie do zapłaty, terminie, płatnościach częściowych i walutach. Sekcja płatności częściowych jest domyślnie zwinięta.

📊 Zakładka: Pozycje

Tabela z pozycjami dokumentu. W nowym widoku możesz:

przeglądać i edytować pozycje,
dodawać towary/materiały,
korzystać z podglądu dokumentu bezpośrednio z tej zakładki,
skopiować pozycje do Podsumowania VAT.

Zakładka Pozycje jest dostępna również dla dokumentów pobranych z KSeF.

💬 Zakładka: Komentarze (dostęp w pakiecie Ekspert)

Podgląd i edycja komentarzy dodanych do dokumentu

📎 Zakładka: Załączniki i powiązania

Podgląd i zarządzanie załącznikami, w tym obsługa dokumentów powiązanych z KSeF

📜 Zakładka: Historia zmian

Pełna historia operacji na dokumencie.

🔄 Zakładka: Obieg (dostęp w pakiecie Ekspert)

Zarządzanie obiegiem akceptacji dokumentu.

Pasek akcji

Na dole ekranu stale widoczny pasek z przyciskami do zweryfikowania, zatwierdzenia, zapisu dokumentu. Dostępne są również skróty klawiszowe.

na koncie z obiegiem:

Nawigacja między dokumentami

Po przeniesieniu dokumentu do innego miesiąca lub firmy system automatycznie przenosi Cię do kolejnego dokumentu na liście (zamiast wracać do listy). Pojawi się informacja z linkiem do podglądu przeniesionego dokumentu. Analogicznie po usunięciu dokumentu - zamiast wracać na listę, przechodzisz do kolejnej pozycji.

Podgląd dokumentu

W nowym widoku dostępny jest stały podgląd dokumentu. Możliwe jest kopiowanie tekstu z podglądu.

Ważne dla użytkownika

💡Powrót na listę dokumentów

Powrót na listę dokumentów znajduje się pod ikoną strzałki (←) po lewej stronie, bezpośrednio obok nazwy pliku.

Przełączanie między widokami

Nowy widok jest ustawiony domyślnie po wejściu w detale dokumentów. Jeśli chcesz porównać go ze starym widokiem, możesz skorzystać z przycisku „Przełącz na stary widok" dostępnego w nagłówku dokumentu. Na poprzednim widoku analogicznie pojawi się przycisk „Przełącz na nowy widok".

Często zadawane pytania

Czy mogę wrócić do poprzedniego widoku?
Tak. W nagłówku dokumentu dostępny jest przycisk „Przełącz na stary widok".
Czy dane dokumentu są takie same w nowym i starym widoku?
Tak. Zmienił się interfejs - dane i logika działania systemu pozostają bez zmian.
Zamknięty miesiąc - czy dokument będzie zablokowany?
Tak. Przy zamkniętym miesiącu na dokumencie pojawia się ikona kłódki.