Dane kontrahenta na detalach dokumentu

Co nowego?

Na detalach dokumentu na koncie biura rachunkowego/koncie głównym firmy zmieniliśmy sposób prezentacji danych kontrahenta i płatnika. Zamiast samego identyfikatora widzisz teraz od razu pełną nazwę, NIP, REGON i adres, a nazwę skróconą kontrahenta możesz kliknąć, żeby zobaczyć wszystkie jego dane w osobnym oknie.

Zmiana dotyczy obu wariantów pola:

• gdy kontrahenta wybierasz z listy (pole edytowalne),
• gdy dokument ma powiązaną transakcję bankową lub etap bez możliwości edycji kontrahenta (pole tylko do podglądu).

Jak sprawdzić dane kontrahenta na dokumencie

1. Otwórz dokument i przejdź do sekcji Kontrahent.
2. Pod polem wyboru kontrahenta/płatnika zobaczysz dane:
   • pierwsza linia (pogrubiona): pełna nazwa kontrahenta, a w nawiasie nazwa skrócona jako link i numer ID, np. Nazwa firmy (SKRÓT, ID: 12345),
   • druga linia: NIP, REGON i adres, oddzielone przecinkami.
3. Kliknij nazwę skróconą (link), aby otworzyć okno Detale kontrahenta.

⚠️ Szczegóły kontrahenta są widoczne wyłącznie w nowym widoku detali dokumentu. Po przełączeniu na stary widok dane te nie są wyświetlane.

Okno „Detale kontrahenta”

Po kliknięciu linku z nazwą skróconą otwiera się okno z pełnymi danymi kontrahenta:

• NIP i REGON,
• adres,
• dane kontaktowe,
• numer ID,
• przycisk Sprawdź status VAT.

Okno możesz przeciągnąć w inne miejsce ekranu, chwytając za jego nagłówek - tło formularza dokumentu pod nim nie jest przyciemnione, więc możesz jednocześnie pracować na dokumencie (np. wpisać coś w polu Opis).

Co warto wiedzieć

• Jeśli kontrahent nie ma uzupełnionego NIP-u lub REGON-u, odpowiadająca etykieta po prostu nie pojawia się w bloku 
• Jeśli w międzyczasie kontrahent zostanie usunięty z listy kontrahentów, kliknięcie linku nie otworzy okna z pustymi danymi - zobaczysz komunikat: „Nie udało się pobrać danych kontrahenta - kontrahent mógł zostać usunięty.”, a dokument zostaje otwarty tak jak wcześniej.
• Jeśli wprowadziłeś zmiany w oknie kontrahenta i spróbujesz zapisać dokument albo przejść do kolejnego etapu bez zamknięcia okna, zobaczysz pytanie: „Dane wpisane w otwartym oknie nie zostaną zapisane. Czy kontynuować?”
  • Anuluj - zapis dokumentu zostaje przerwany, okno kontrahenta zostaje otwarte z wpisanymi danymi,
  • OK - okno kontrahenta zamyka się (dane w nim przepadają), a zapis dokumentu jest kontynuowany.
• Zmiana obejmuje detale dokumentu na koncie biura rachunkowego. 

Częste pytania

1. Dlaczego wcześniej pod polem kontrahenta widziałem tylko numer ID?

To była poprzednia wersja widoku. Teraz w tym samym miejscu widzisz pełną nazwę, NIP, REGON i adres, a numer ID jest dodatkowo widoczny w nawiasie przy nazwie skróconej.

2. Kliknięcie w link z nazwą kontrahenta nic nie otwiera / pojawia się komunikat o błędzie.

Najprawdopodobniej kontrahent, którego dokument dotyczy, został usunięty z listy kontrahentów po wystawieniu lub zaimportowaniu dokumentu. System pokaże w takim przypadku komunikat, że nie udało się pobrać danych, a dokument pozostaje otwarty.

3. Czy mogę przesunąć okno „Detale kontrahenta” w inne miejsce ekranu?

Tak. To okno - w przeciwieństwie do innych okien w systemie - można przeciągać za nagłówek,.

4. Wpisałem coś w oknie kontrahenta i zapisałem dokument - co się stanie z tymi danymi?

Zanim dojdzie do zapisu, system zapyta, czy kontynuować, bo dane w oknie kontrahenta nie zapisują się razem z dokumentem. Jeśli wybierzesz Anuluj, zapis dokumentu zostanie przerwany, a okno zostanie otwarte z Twoimi danymi.

5. Dlaczego u niektórych kontrahentów nie widzę pola z REGON-em lub NIP-em?

Jeśli dane te nie zostały uzupełnione w kartotece kontrahenta, odpowiadająca etykieta po prostu się nie wyświetla.