Krok 1: Token
Sprawdź, czy w ustawieniach KSeF nadany jest token (Konfiguracja -> Ustawienia KSeF)
Z tego poziomu możesz ustawić token dla swojej firmy oraz dla biura rachunkowego, które Cię obsługuje:
✅Token KSeF dla użytkowników firmy - umożliwia korzystanie z KSeF wszystkim użytkownikom firmy z prawem do KSeF
✅Token KSeF dla biura rachunkowego - pozwala na wysyłanie lub odbieranie faktur z KSeF przez Twoje biuro rachunkowe
Jeżeli potrzebujesz pomocy skorzystaj z instrukcji: Instrukcja generowania tokena
Krok 2: Uprawnienia
Jeżeli klient biura ma mieć uprawnienia do pobierania dokumentów z KSeF powinien mieć nadane uprawnienia do odczytywania dokumentów.
W edycji użytkownika nadaj uprawnienia do pobierania dokumentów z KSeF (Konfiguracja -> Użytkownicy)
Uprawnienia do KSeF powinny zostać nadane wszystkim użytkownikom firmy, którzy mają posiadać prawo do pobierania dokumentów z KSeF.
Jeżeli użytkownik, który nie jest administratorem SaldeoSMART ma posiadać uprawnienia do pobierania dokumentów z KSeF, musi mieć dodatkowo uprawnienie do odczytywania dokumentów.
Krok 3: Lista dokumentów - Pobierz z KSeF
Na liście dokumentów będziesz mógł pobrać faktury kosztowe lub sprzedażowe, które zostały wysłane do KSeF
Wybierz datę rejestracji faktur w KSeF i zatwierdź przyciskiem Szukaj
Zakres dat rejestracji w KSeF nie może być dłuższy niż 2 lata
Jeżeli w zdefiniowany zakresie dat nie będzie dostępnych faktur zobaczysz informację Brak faktur w KSeF
Jeżeli w KSeF zostaną znalezione faktury zostanie zwrócona lista faktur:
Wyszarzone pozycje na liście oznaczają, że faktura została już wcześniej pobrana i znajduje się na liście dokumentów.
Przed pobraniem zaznaczonych pozycji nadaj odpowiedni typ fakturom. Swój wybór zatwierdź przyciskiem Pobierz. Na liście typów faktury znajdują się także typy dokumentów, które występują w obiegu, do których mamy uprawnienia.
Po zatwierdzeniu akcji przyciskiem Pobierz rozpocznie się proces pobierania dokumentów z KSeF. Informacja o pobranych fakturach lub potencjalnym błędzie pobierania pojawi się w Centrum powiadomień.
Po kliknięciu w komunikat Pobrane dokumenty znajdujący się w Centrum powiadomień przechodzimy na przefiltrowaną listę dokumentów. Będą tam tylko faktury, które pobrano z KSeF w ramach danego powiadomienia.
Poniższy zrzut pokazuje ekran z fakturą pobraną z KSeF oraz elementami edycji:
Numer w KSeF oraz data nadania znajduje się w Nagłówku:
Z poziomu Akcji można pobrać KSeF XML:
Krok 4: Filtrowanie faktur pobranych z KSeF
Aby przefiltrować listę i wyszukać tylko faktury pobrane z KSeF, należy skorzystać z filtrów.
Faktury można wyszukać za pomocą filtra "Nr KseF" oraz "Pobrane z KSeF", gdzie:
- Tak - pokazuje tylko faktury pobrane z KSeF
- Nie - pokazuje tylko faktury, które nie pochodzą z KSeF
- Tak i Nie (zaznaczone lub odznaczone obie opcje) - pokazujemy wszystkie dokumenty, zarówno pochodzące jak i niepochodzące z KSeF
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.