Wybór odpowiedniego pakietu w SaldeoSMART dla biura rachunkowego zależy od skali prowadzonej działalności (liczby obsługiwanych klientów) oraz oczekiwanego poziomu automatyzacji procesów i komunikacji z klientami. Oferta została podzielona na pakiety dla małego Biura (do 10 klientów w cenie) oraz standardowego Biura (do 100 klientów w cenie). W ramach obu tych kategorii biura mają do wyboru trzy pakiety: Asystent księgowego, Specjalista biura oraz Ekspert biuro.
Na jakie pytania odpowiada ten artykuł?
Jakie są różnice cenowe i limity klientów pomiędzy małym a standardowym biurem rachunkowym?
Czym różnią się pakiety Asystent księgowego, Specjalista biura oraz Ekspert biura?
Które funkcje są dostępne w poszczególnych abonamentach?
W celu ułatwienia doboru pakietu poniżej przedstawiamy najczęstsze sytuacje decyzyjne biur:
Przypadek 1: Podstawowa księgowość i odbiór e-faktur z KSeF dla małych podmiotów
„Prowadzę małe biuro rachunkowe i chcę jedynie pobierać faktury moich klientów z KSeF bezpośrednio do SaldeoSMART, zautomatyzować ich opisywanie przez sztuczną inteligencję (AI) i przesłać do programu księgowego”.
Obsługujesz do 10 małych firm, które same dbają o wystawianie swoich faktur, a Twoim głównym celem jest bezpłatne i masowe pobieranie faktur zakupowych z KSeF oraz szybka integracja danych z programem finansowo-księgowym.
Rozwiązanie: Wybierz pakiet Asystent księgowego w wariancie dla małego Biura. Pozwala on na automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF, uzupełnianie ich wymiarów i parametrów za pomocą AI (1 faktura = 1 kredyt) oraz zapewnia miniobieg akceptacji faktur z KSeF.
Przypadek 2: Obsługa fakturowania klientów w KSeF oraz masowa komunikacja
„Moi klienci chcą masowo wystawiać faktury sprzedaży bezpośrednio w SaldeoSMART i wysyłać je do KSeF. Chcę też bez limitów udostępniać im pobrane z KSeF faktury kosztowe wraz z informacją o podatkach i ZUS”.
Ręczna wysyłka deklaracji i informacji o podatkach dla kilkudziesięciu firm zajmuje zbyt dużo czasu, a limit fakturowania i wysyłki do KSeF w najniższym pakiecie (tylko dla 3 klientów) jest niewystarczający dla rozwijającego się biura.
Rozwiązanie: Wybierz pakiet Specjalista biura. Wszyscy Twoi klienci zyskują możliwość bezlimitowego wystawiania faktur sprzedaży oraz ich darmowej wysyłki do KSeF. Dodatkowo zyskujesz możliwość bezlimitowego udostępniania klientom wyników finansowych, informacji o podatkach i ZUS oraz dwukierunkowy kanał komunikacji wewnątrz systemu.
Przypadek 3: Wieloetapowa akceptacja faktur z KSeF przed zaksięgowaniem i zaawansowane obiegi dokumentów
„Obsługuję większe firmy. Faktury, które automatycznie pobieram z KSeF, muszą najpierw trafić do odpowiednich działów klienta w celu weryfikacji i akceptacji, a dopiero po zatwierdzeniu chcę je dekretować i importować do programu księgowego”.
Specyfika struktury organizacyjnej Twoich klientów wymaga dokładnej kontroli kosztów pobranych z KSeF (np. przypisywania budżetów, blokowania widoczności wrażliwych faktur dla wybranych pracowników) jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
Rozwiązanie: Wybierz pakiet Ekspert biura. Jako jedyny umożliwia on tworzenie własnych, wieloetapowych ścieżek akceptacji dokumentów, elastyczne ustawianie widoczności faktur pobranych z KSeF dla poszczególnych użytkowników obiegowych, zarządzanie budżetami kosztowymi oraz korzystanie z zaawansowanych automatów księgujących.
Porównanie pakietów
Szczegółowe porównanie pakietów i funkcji w ramach pakietów dostępne jest na naszej stronie: https://www.saldeosmart.pl/cennik/biuro
Różnice w głównych funkcjach
Poniżej opisujemy różnice między pakietami w podziale na obszary funkcjonalne. W wielu miejscach pakiet Asystent księgowego ma dostęp do danej funkcji ograniczony do 3 klientów biura, podczas gdy pakiety Specjalista biura i Ekspert biura mają dostęp bez tego ograniczenia.
📄Wystawianie faktur sprzedażowych
Pakiet Asystent księgowego pozwala na wystawianie faktur przez klientów biura (VAT, zaliczkowych, korygujących, proforma, walutowych), ale funkcja ta jest dostępna tylko dla 3 klientów. To samo ograniczenie do 3 klientów dotyczy w tym pakiecie kontroli płatności faktur, szkiców faktur, historii wystawienia i wysyłki faktur do KSeF, kategoryzacji faktur pod programy księgowe (enova365, Optima, Insert) oraz eksportu zadekretowanych faktur do programu księgowego.
Pakiety Specjalista biura i Ekspert biura mają te same funkcje dostępne bez limitu liczby klientów.
Automatyczne łączenie faktur z transakcjami bankowymi jest dostępne bez limitu klientów już w pakiecie Asystent księgowego.
👉 Faktury
⚡KSeF
Wysyłka faktur sprzedaży do KSeF jest bezpłatna we wszystkich trzech pakietach. W pakiecie Asystent księgowego ta funkcja, podobnie jak numer KSeF dla faktur i status wysyłki, jest ograniczona do 3 klientów. W pakietach Specjalista biura i Ekspert biura nie ma tego ograniczenia.
Pobieranie faktur zakupowych i sprzedażowych z KSeF jest bezpłatne i dostępne bez limitu klientów we wszystkich trzech pakietach.
👉 KSeF
💳Automatyzacja rozrachunków
Automatyczna integracja z bankiem i wyświetlanie stanu kont kosztuje 10 kredytów miesięcznie w każdym z trzech pakietów. Automatyczne pobieranie transakcji z rachunku bankowego kosztuje 1 kredyt za 3 pobrane transakcje, również we wszystkich trzech pakietach. Rozrachunki na podstawie pobranych transakcji z banku lub wyciągu bankowego oraz automatyczne wymiarowanie transakcji są dostępne bez limitu klientów już w pakiecie Asystent księgowego.
📈 Rozliczenia księgowe
Przesyłanie rozliczeń księgowych do klienta wraz z historią rozliczeń miesięcznych, kontrola płatności podatków i ZUS z przypomnieniami o płatnościach oraz podstawowe analizatory księgowego (ZUS DRA, KEDU, JPK) są w pakiecie Asystent księgowego dostępne tylko dla 3 klientów. W pakietach Specjalista biura i Ekspert biura te same funkcje działają bez limitu liczby klientów.
📊 Budżetowanie
Planowanie i kontrola kosztów (budżety kosztowe) jest funkcją dostępną wyłącznie w pakiecie Ekspert biura. Pakiety Asystent księgowego i Specjalista biura nie mają tej funkcji.
📥Dodawanie faktur zakupowych jako pliki (pdf, jpg, png)
Elektroniczne dostarczanie faktur zakupu przez biuro i klienta, dodawanie załączników do faktur, kategoryzacja i wymiarowanie faktur zakupu przez biuro, automatyczne łączenie faktur z transakcjami bankowymi, automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur, generowanie elektronicznych przelewów walutowych i w PLN, podgląd faktury w programie księgowym, kontrola rozliczeń z kontrahentami oraz raporty analityczne po wymiarach są dostępne bez limitu klientów już w pakiecie Asystent księgowego.
Funkcja opisu i kategoryzacji faktur zakupu przez klienta biura jest dostępna wyłącznie w pakiecie Ekspert biura.
🔍Odczytywanie dokumentów - OCR
OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych) jest dostępny bez limitu klientów we wszystkich trzech pakietach, w cenie 1 kredyt za 1 stronę. OCR wyciągów bankowych kosztuje 1 kredyt za 3 odczytane transakcje, również we wszystkich pakietach.
OCR pozycji towarowych z faktur oraz odczytywanie kodów kreskowych są dodatkowo płatne we wszystkich trzech pakietach. Cena za odczytywanie kodów kreskowych jest ustalana indywidualnie.
🗄️Archiwum dokumentów
Archiwum wystawionych faktur z zaawansowaną wyszukiwarką jest w pakiecie Asystent księgowego dostępne dla 3 klientów, natomiast w pakietach Specjalista biura i Ekspert biura działa bez tego limitu. Archiwum faktur zakupu z zaawansowaną wyszukiwarką oraz możliwość dodawania dokumentów typu Umowa, Pismo, Proforma są dostępne bez limitu klientów już w pakiecie Asystent księgowego.
Możliwość dodawania własnych typów dokumentów jest dostępna wyłącznie w pakiecie Ekspert biura.
⚠️ Okres przechowywania dokumentów różni się w zależności od pakietu:
W pakietach Asystent księgowego i Specjalista biura okres przechowywania dokumentów wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W pakiecie Ekspert biura okres przechowywania dokumentów jest bezterminowy i trwa przez cały okres obowiązywania umowy.
🔄 Obieg dokumentów
Podstawowe obiegi dla dokumentów typu Faktura, Umowa, Pismo są dostępne w pakietach Asystent księgowego i Specjalista biura.
Pakiet Ekspert biura jako jedyny udostępnia: tworzenie własnych typów dokumentów, tworzenie indywidualnych obiegów dokumentów dla każdego typu z osobna, tworzenie grup użytkowników, dostęp do obiegu dokumentów po stronie klienta, nadawanie uprawnień dla grup użytkowników, nadawanie uprawnień do wymiarów dokumentów, historię zmian dla dokumentów oraz statystyki i raporty pracy nad dokumentami.
💰 Kasa
Wystawianie dokumentów KP i KW oraz generowanie raportów kasowych są w pakiecie Asystent księgowego ograniczone do 3 klientów. W pakietach Specjalista biura i Ekspert biura te funkcje działają bez limitu liczby klientów.
👉 Kasa
💵Rozliczanie zaliczek
Dodawanie zaliczek i wydatków własnych przez pracowników, akceptacja zaliczek i wydatków przez uprawnionych przełożonych oraz generowanie rozliczeń dla pracownika są w pakietach Asystent księgowego i Specjalista biura dostępne jako dodatkowo płatny dodatek, w cenie 30 zł netto miesięcznie. W pakiecie Ekspert biura te funkcje są już wliczone w cenę pakietu.
👥Kadry
Lista pracowników firmy, przypomnienia o terminach ważności badań, szkoleń i umów oraz elektroniczne teczki pracownicze są w pakiecie Asystent księgowego dostępne dla 3 klientów. W pakietach Specjalista biura i Ekspert biura te funkcje działają bez tego limitu.
Podgląd własnej teczki przez pracownika firmy jest w pakietach Asystent księgowego i Specjalista biura dodatkowo płatny (w ramach tego samego dodatku za 30 zł netto miesięcznie, co rozliczanie zaliczek). W pakiecie Ekspert biura ta funkcja jest wliczona w cenę pakietu.
👉 Kadry
📋Zarządzanie zadaniami
Centrum powiadomień z komunikatami do klientów jest dostępne we wszystkich trzech pakietach.
Tworzenie własnych zadań dla pracowników biura, łączenie zadań z dokumentami, tworzenie zadań cyklicznych, kanał komunikacji z klientami do wysyłania pytań i zadań, historia zmian na zadaniach oraz przypomnienia o terminach zadań są dostępne w pakietach Specjalista biura i Ekspert biura. Pakiet Asystent księgowego tych funkcji nie zawiera.
Logowanie i raport czasu pracy jest dostępny wyłącznie w pakiecie Ekspert biura.
👉 Zadania
⚙️Integracja z programem księgowym i narzędzia SMART
Integracja z programem księgowym, SaldeoPULPIT (automatyczne przesyłanie skanów bezpośrednio ze skanera), SaldeoAGENT (do pracy terminalowej) oraz dostęp do API są dostępne we wszystkich trzech pakietach, bez ograniczeń.
Aplikacja mobilna dla pracowników biura i klientów, interfejs w innych językach (angielski, niemiecki, ukraiński), podstawowe uprawnienia dla użytkowników, bezpłatne szkolenia i webinaria oraz bezpłatna infolinia i Centrum Pomocy (baza wiedzy) są także dostępne we wszystkich trzech pakietach.
Zaawansowane uprawnienia dla użytkowników, określane jako uprawnienia obiegowe, są dostępne wyłącznie w pakiecie Ekspert biura.
Dodatki płatne dostępne niezależnie od pakietu
Niezależnie od wybranego pakietu, biuro rachunkowe może dokupić następujące dodatki:
- rozliczanie zaliczek oraz podgląd własnej teczki pracowniczej: dostępny dla pakietów Asystent księgowego i Specjalista biura, w cenie 30 zł netto miesięcznie (w pakiecie Ekspert biura wliczony w cenę),
- odczytywanie pozycji towarowych z faktur: dostępny dla wszystkich trzech pakietów, w cenie odpowiadającej 15% opłaty za posiadany pakiet,
- odczytywanie kodów kreskowych: cena ustalana indywidualnie,
- dodatki integracyjne z wybranymi programami księgowymi.
👉 Cennik usług świadczonych przez BrainSHARE IT
👉 Cennik dla Biur Rachunkowych - wersja online
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.