Zmiana pakietu SaldeoSMART

Aby zmienić w SaldeoSMART pakiety dla biur lub dla firm np. Asystenta księgowego na Specjalistę lub Eksperta lub Eksperta na Specjalistę oraz pakietów dla firm np. Asystenta firmy na Specjalistę itd. należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem obsługi klienta.

Czy mogę zmienić pakiet na wyższy bezpośrednio po zalogowaniu się do SaldeoSMART? 

Samodzielna zmiana poziomu pakietu (czyli przejście między Asystentem, Specjalistą i Ekspertem) nie jest dostępna w panelu administracyjnym – opcja ta dotyczy wyłącznie zwiększania limitu kredytów w ramach już posiadanego pakietu lub liczby użytkowników obiegowych w pakiecie Ekspert.

Jak przejść na wyższy pakiet SaldeoSMART (np. Specjalista lub Ekspert)?

• Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym. Informację o przypisanym doradcy znajdziesz w SaldeoSMART w sekcji Kontakt i wsparcie → Twój doradca handlowy.
• Możesz też napisać bezpośrednio do działu obsługi klienta: obsluga@saldeosmart.pl
• Opiekun lub dział obsługi przeprowadzi Cię przez proces zmiany pakietu.

Od kiedy obowiązuje zmiana pakietu SaldeoSMART?

• Zmiana pakietu na wyższy (np. Specjalistę na Eksperta) możliwa jest w dowolnym momencie - nowy pakiet zostanie uwzględniony na fakturze od kolejnego miesiąca.
• Zmiana pakietu na niższy (np. Eksperta na Specjalistę) zaczyna obowiązywać od 1 dnia kolejnego miesiąca po złożeniu dyspozycji. 

Podsumowanie:

• Zmiana pakietu wymaga kontaktu z opiekunem handlowym lub działem obsługi klienta.

Pytania i odpowiedzi

Co się stanie z funkcją obiegu dokumentów, jeśli zmienię abonament z Eksperta na niższy, np. Specjalistę lub Asystenta?

Po zmianie abonamentu na niższy funkcje związane z konfiguracją własnych obiegów dokumentów staną się niedostępne.

Administrator konta nie będzie mógł:

• tworzyć nowych obiegów,
• edytować istniejących obiegów,
• konfigurować i personalizować uprawnienia na etapach obiegu,
• dodawać nowych typów dokumentów i grup użytkowników,
• korzystać z zakładki „Obieg wg firm”.

Użytkownik nadal będzie miał wgląd do dokumentów historycznych, które znajdują się już w obiegach utworzonych wcześniej przez administratora. Nie będzie jednak mógł dodawać nowych dokumentów do tych obiegów.

Po zmianie abonamentu użytkownik będzie mógł korzystać wyłącznie z systemowych typów dokumentów i będzie mógł dodawać dokumenty wyłącznie do systemowych obiegów dokumentów.