Status płatności na fakturach korygujących

Czym jest status płatności na fakturze korygującej?

Faktura korygująca w systemie SaldeoSMART posiada własny, niezależny status płatności. Ważne jest zrozumienie, że status ten nie jest dziedziczony z faktury pierwotnej i nie odzwierciedla historii rozliczeń całego ciągu faktur. Odnosi się wyłącznie do kwoty wynikającej bezpośrednio z danej korekty.

Dlaczego korekta może być automatycznie oznaczona jako „Zapłacona"?

SaldeoSMART stosuje następującą zasadę: jeśli faktura korygująca nie zmienia wartości kwotowych (np. koryguje wyłącznie termin płatności, dane nabywcy lub inne informacje formalne), różnica finansowa między fakturą pierwotną a korektą wynosi zero. W takiej sytuacji system automatycznie ustawia status płatności korekty na „Zapłacona", ponieważ nie ma żadnej kwoty pozostałej do uregulowania wynikającej z tej konkretnej korekty.

Konsekwencją tego mechanizmu jest to, że dokument wysłany do KSeF będzie zawierał adnotację o zapłaceniu – co jest zgodne ze stanem faktycznym dotyczącym samej korekty, ale może nie odzwierciedlać stanu płatności faktury pierwotnej.

Jak interpretować pole „Pozostało do zapłaty" na korekcie?

Pole „Pozostało do zapłaty" na fakturze korygującej wskazuje wyłącznie na kwotę wynikającą z różnicy wprowadzonej przez tę korektę (tzn. wartość +/− w stosunku do dokumentu korygowanego). System nie sumuje historii płatności wcześniejszych faktur ani poprzednich korekt w celu wyliczenia tej wartości.

Jak samodzielnie zmienić status płatności korekty przed wysyłką do KSeF?

Jeśli automatycznie nadany status „Zapłacona" nie jest zgodny z oczekiwaniami, można go zmienić ręcznie – pod warunkiem, że korekta nie została jeszcze wysłana do KSeF:

1. Otwórz fakturę korygującą w trybie edycji.
2. Przejdź do sekcji płatności.
3. Znajdź suwak „Zapłacono korektę" i ustaw go w pozycji „Niezapłacona" (wyszarzony).
4. Zapisz zmiany.
5. Wyślij dokument do KSeF.