Nawigator KSeF

Krok 1: Aplikacja Podatnika

• Uwierzytelnij się w  Aplikacji Podatnika
• 💡 Przypominamy: Sposoby uwierzytelniania KSeF
• Nadaj odpowiednie uprawnienia
• 📖 Przeczytaj artykuły: Konfiguracja dla Biura (ZAW-FA) oraz KSeF - obsługa spółki
• ‼️ Pamiętaj: Podatnik będący osobą fizyczną (JDG) ma w KSeF komplet uprawnień właścicielskich domyślnie.
• Wygeneruj certyfikaty KSeF i/lub token
• 📖 Przeczytaj artykuły: Certyfikaty KSeF oraz Token KSeF 2.0

Pomocne informacje oraz video dostępne na stronie KSeF: ksef.podatki.gov.pl

Krok 2: Konfiguracja KSeF w SaldeoSMART

‼️ Konfiguracja KSeF w SaldeoSMART dostępna jest tylko po stronie Administratora konta.

• Wybór modelu pracy z KSeF w SaldeoSMART
• KSeF w SaldeoSMART można obsługiwać na różne sposoby. Wybór odpowiedniego modelu zależy od tego, kto wystawia faktury, kto je pobiera i jakie uprawnienia mają poszczególni użytkownicy. Przeczytaj o modelach pracy.
• Wgraj certyfikaty do SaldeoSMART
• ‼️ Ważna wskazówka: Aby integracja działała poprawnie, upewnij się, że certyfikaty trafiły w odpowiednie miejsca. Certyfikat uwierzytelniający w pole dla uwierzytelniającego, podpis linku w pole certyfikatu offline. To najczęstsza przyczyna błędów! 
• Nadaj uprawnienia użytkownikom
• Nadaj uprawnienie "Prawo do KSeF" pozostałym użytkownikom systemu. Samo wgranie certyfikatu przez Admina nie daje im automatycznego dostępu.
• NOWOŚĆ 👉 Certyfikat użytkownika (na PESEL)
• Włącz automatyczne pobieranie faktur
• Funkcja będzie działać poprawnie, jeśli użyty certyfikat lub token dla użytkowników firmy ma nadane uprawnienia w KSeF do pobierania faktur.
• 📖 Automatyczne pobieranie faktur co 1 godzinę
• Określ sposób uzupełniania parametrów księgowych
• 📖 Konfiguracja: Konto biura/firmy | Konto klienta

Krok 3: Wystawianie i wysyłka faktur do KSeF

• Wystawiaj i wysyłaj faktury do KSeF
• Do KSeF można wysłać tylko faktury wystawione w SaldeoSMART. Wysyłane są faktury końcowe, zaliczki i korekty wystawione w SaldeoSMART. Dowiedz się więcej.
• Faktura otrzymała numer KSeF oraz kod QR
• Faktura wysłana do kontrahenta z SaldeoSMART posiada kod QR oraz numer KSeF.

Krok 4: Pobieranie faktur z KSeF

• Faktury pobierane są automatycznie / ręcznie
• ‼️ Ważna wskazówka: Ze względu na limity MF, można pobrać 16 faktur na minutę i 64 na godzinę (dotyczy pobierania ręcznego).
• Oznaczam faktury statusami w miniobiegu KSeF
• Jeżeli nie wiesz, czym jest miniobieg KSeF dla faktur kosztowych, przeczytaj artykuł:
• 📖 Akceptacja faktur (miniobieg KSeF)
• Eksport danych KSeF do programu księgowego
• Sprawdź, do których programów księgowych można eksportować dane KSeF:
• 📖 Lista programów z obsługą eksportu KSeF