Filtrowanie dokumentów

W artykule znajdziesz informacje na temat filtrowania dokumentów dodanych do systemu, dostępnego z poziomu Listy dokumentów oraz informacje o tym, jak stworzyć własne filtry. 

W SaldeoSMART nad Listą dokumentów dostępna jest funkcja filtrowania, która pozwala definiować różne kryteria, po których wyszukamy dokumenty na Liście dokumentów.

W górnej części filtrów możesz wybrać jak mają być posortowane dokumenty na liście dokumentów:

• duplikaty
• korekty
• pobrane z KSeF Tak/Nie
• metoda podzielonej płatności
• metoda kasowa

Możesz sortować dokumenty po następujących elementach:

1️⃣TYP

Jeżeli w obiegu dokumentów korzystasz z własnych typów - na liście typów będą również dostępne te, które sam zdefiniujesz.

• dokument sprzedaży
• dowód wewnętrzny
• faktura kosztowa
• faktura proforma
• pismo
• towar/materiał
• umowa

2️⃣ ETAP

Dla kont tylko z odczytem dokumentów dostępne są trzy predefiniowane etapy:

Dla kont z obiegiem dokumentów, będą dostępne etapy występujące w obiegu. Etapy są zależne od okresu w jakim wyszukujemy dokumenty.

3️⃣ KATEGORIA

Kryterium to pozwala wyszukać po kategorii wybranej na dokumencie:

4️⃣ ETYKIETY

Etykiety w SaldeoSMART są tylko per użytkownik, nie ma etykiet globalnych

5️⃣OSOBA ODPOWIEDZIALNA

filtr ten pozwala sortować dokumenty po osobie do której przypisany jest dany dokument - przydatny jest w obiegu dokumentów.

6️⃣DATA DODANIA 

filtr ten pozwala sortować dokumenty bez konkretnego wskazania dany

7️⃣ DATA WPŁYWU, WARTOŚĆ, TERMIN PŁATNOŚCI, NETTO/BRUTTO

filtry te pozwalają na sortowanie dokumentów po dacie do do

wybierając wartość można wskazać czy to ma być netto czy brutto.

8️⃣FORMY PŁATNOŚCI

filtr ten pozwala na sortowanie po formie płatności dokumentu

9️⃣ KONTRAHENT

filtr ten pozwala na filtrowanie po kontrahencie wybranym dla dokumentu lub bez wybranego kontrahenta

🔟EKSPORT

filtr ten pozwala na filtrowanie dokumentów po statusie dokumentów eksportowanych:

• eksportowane
• eksportowane, zmienione
• nieeksportowane, ale z możliwości eksportu
• bez możliwości eksportu
• eksportowane do handlu
• nieeksportowane do handlu

1️⃣1️⃣REJESTR

filtr ten pozwala na wybór dokumentów względem pola rejestr:

• dowolny
• bez rejestru
• import towarów (art.33a)
• import usług
• koszty zakupu pozostałe
• sprzedaż netto
• sprzedaż obciążenie odwrotne

1️⃣2️⃣FILTRUJ

filtr ten pozwala filtrować dokumenty według wielu różnych kryteriów widocznych na liście:

• odczytane
• nieodczytane
• zawierające komentarze
• zawierające załączniki
• bez załączników
• bez numeru konta bankowego (pozwala filtrować dokumenty, które nie mają uzupełnionego konta bankowego)

1️⃣3️⃣DODANE PRZEZ

filtr ten pozwoli na wybór kryteriów dodane przez:

• przeze mnie
• użytkowników biura
• użytkowników firmy
• podział dokumentów
• panel kontrahenta (automatycznie)
• panel kontrahenta (ręcznie)
• email

1️⃣4️⃣DATA WYSTAWIENIA, DATA DOSTAWY

Wybierz interesujące Cię filtry i wyszukaj dokumenty w ten sposób.

Informację o liczbie filtrów oraz jakie są to filtry masz dostępną na ikonie filtra

W każdej chwili możesz skorzystać z opcji usuń filtry i wyzerować listę zaznaczonych filtrów.

Zachęcamy do tego sposobu wyszukiwania dokumentów, gdyż filtry dają nam duże możliwości w personalizacji sposobu wyszukiwania interesujących nas dokumentów.

1️⃣5️⃣ WYMIARY

Filtry rozbudowane zostały o możliwość filtrowanie po wymiarach - więcej szczegółów:

🆕 Filtrowanie po wymiarach

Własne filtry.

Dodatkowo w konfiguracji konta można ustawić własne filtry na stałe zapisane nad listą dokumentów:

Dodając swój własny filtr nadaj nazwę dla filtra, wybierz parametry po których dokumenty mają się sortować, ustaw na której pozycji filtr ma się znajdować nad listą dokumentów:

Na ten moment nie ma możliwości dodawania filtrów własnych  z uwzględnieniem etapu obiegu czy konkretnej waluty dokumentu. 

*