Filtrowanie dokumentów

Dostępne w SaldeoSMART opcje filtrowania dokumentów 

W artykule znajdziesz informacje na temat filtrowania dokumentów dodanych do systemu, dostępnego z poziomu Listy dokumentów oraz informacje o tym, jak stworzyć własne filtry. 

W SaldeoSMART nad Listą dokumentów dostępna jest funkcja filtrowania, która pozwala definiować różne kryteria, po których wyszukamy dokumenty na Liście dokumentów.

Jakie filtry są dostępne na liście dokumentów 

W górnej części filtrów możesz wybrać jak mają być posortowane dokumenty na liście dokumentów:

• duplikaty
• korekty
• pobrane z KSeF Tak/Nie
• metoda podzielonej płatności
• metoda kasowa

Możesz sortować dokumenty również po następujących elementach:

1️⃣TYP

Jeżeli w obiegu dokumentów korzystasz z własnych typów dokumentów, będą one dostępne na liście typów w filtrach. Dzięki temu możesz filtrować dokumenty według własnych typów, np. jeśli utworzysz typ „Faktura zaliczkowa”, a na liście dokumentów znajduje się dokument tego typu, będzie można wyfiltrować dokumenty właśnie po tym typie.

Natomiast w pakietach niższych niż Ekspert, w których nie ma możliwości tworzenia własnych typów dokumentów, dostępne będą wyłącznie systemowe typy dokumentów.

• dokument sprzedaży
• dowód wewnętrzny
• faktura kosztowa
• faktura proforma
• pismo
• towar/materiał
• umowa

2️⃣ ETAP

Dla kont z pakietem niższym niż Ekspert dostępne są trzy predefiniowane etapy Nowy, Zweryfikowany, Zatwierdzony.

W pakiecie Ekspert, dla kont z obiegiem dokumentów, dostępne są również filtry według etapów obiegu utworzonych przez administratora konta.

Lista etapów zależy od wybranego okresu. Jeśli w danym okresie żaden dokument nie znajduje się na określonym etapie, etap ten nie będzie widoczny na liście filtrów.

Jeśli natomiast co najmniej jeden dokument znajduje się na danym etapie, jego nazwa pojawi się w filtrach.

3️⃣ KATEGORIA

Kryterium to pozwala wyszukać po kategorii wybranej na dokumencie:

4️⃣ ETYKIETY

Filtr ten pozwala sortować dokuemnty po nadanych Etykietach (dostępne tylko w pakiecie Ekspert) 

Etykiety w SaldeoSMART są tylko per użytkownik, nie ma etykiet globalnych

5️⃣OSOBA ODPOWIEDZIALNA

filtr ten pozwala sortować dokumenty po osobie do której przypisany jest dany dokument - przydatny jest w obiegu dokumentów.

6️⃣DATA DODANIA 

filtr ten pozwala sortować dokumenty bez konkretnego wskazania dany

7️⃣ DATA WPŁYWU, WARTOŚĆ, TERMIN PŁATNOŚCI, NETTO/BRUTTO

filtry te pozwalają na sortowanie dokumentów po dacie do do

wybierając wartość można wskazać czy to ma być netto czy brutto.

8️⃣FORMY PŁATNOŚCI

filtr ten pozwala na sortowanie po formie płatności dokumentu

9️⃣ KONTRAHENT

filtr ten pozwala na filtrowanie po kontrahencie wybranym dla dokumentu lub bez wybranego kontrahenta

🔟EKSPORT

filtr ten pozwala na filtrowanie dokumentów po statusie dokumentów eksportowanych:

• eksportowane
• eksportowane, zmienione
• nieeksportowane, ale z możliwości eksportu
• bez możliwości eksportu
• eksportowane do handlu
• nieeksportowane do handlu

1️⃣1️⃣REJESTR

filtr ten pozwala na wybór dokumentów względem pola rejestr:

• dowolny
• bez rejestru
• import towarów (art.33a)
• import usług
• koszty zakupu pozostałe
• sprzedaż netto
• sprzedaż obciążenie odwrotne

1️⃣2️⃣FILTRUJ

filtr ten pozwala filtrować dokumenty według wielu różnych kryteriów widocznych na liście:

• odczytane
• nieodczytane
• zawierające komentarze
• zawierające załączniki
• bez załączników
• bez numeru konta bankowego (pozwala filtrować dokumenty, które nie mają uzupełnionego konta bankowego)

1️⃣3️⃣DODANE PRZEZ

filtr ten pozwoli na wybór kryteriów dodane przez:

• przeze mnie
• użytkowników biura
• użytkowników firmy
• podział dokumentów
• panel kontrahenta (automatycznie)
• panel kontrahenta (ręcznie)
• email

1️⃣4️⃣DATA WYSTAWIENIA, DATA DOSTAWY

Wybierz interesujące Cię filtry i wyszukaj dokumenty w ten sposób.

Informację o liczbie filtrów oraz jakie są to filtry masz dostępną na ikonie filtra

W każdej chwili możesz skorzystać z opcji usuń filtry i wyzerować listę zaznaczonych filtrów.

Zachęcamy do tego sposobu wyszukiwania dokumentów, gdyż filtry dają nam duże możliwości w personalizacji sposobu wyszukiwania interesujących nas dokumentów.

1️⃣5️⃣ WYMIARY

Filtry rozbudowane zostały o możliwość filtrowanie po wymiarach - więcej szczegółów:

🆕 Filtrowanie po wymiarach

Własne filtry

Dostępne są dwie opcje tworzenia filtrów własnych z poziomu zakładki Konfiguracje → Filtry oraz druga opcja z poziomu bezpośrednio filtrów na liście dogmatów. Poniżej opis tych 2 możliwości: 

Filtry własne tworzone w zakładce Konfiguracja → Filtry 

Dodatkowo w konfiguracji konta można ustawić własne filtry na stałe zapisane nad listą dokumentów:

Dodając swój własny filtr nadaj nazwę dla filtra, wybierz parametry po których dokumenty mają się sortować, ustaw na której pozycji filtr ma się znajdować nad listą dokumentów:

Na ten moment nie ma możliwości dodawania filtrów własnych z uwzględnieniem etapu obiegu czy konkretnej waluty dokumentu. 

*

Filtry własne tworzone na liście dokumentów 

Artykuł:🆕 Własne filtry na liście dokumentów

Żeby utworzyć filtr własny z poziomu filtrów na liście dokumentów: 

1. Wejdź na Listę dokumentów wybranej firmy.
2. Otwórz panel filtrowania i wybierz kryteria, których potrzebujesz – dostępne są te same pola, co przy zwykłym filtrowaniu (typ dokumentu, kontrahent, etap, wymiary, kwota itd.).
3. Zamiast standardowego przycisku Filtruj, wybierz Filtruj i zapisz filtr.
4. W oknie, które się otworzy, uzupełnij:
   • Nazwę filtra – maksymalnie 15 znaków (np. Do zapłaty, BezKSeF, ABC),
   • Kolejność wyświetlania – czy ma pojawić się jako pierwszy, drugi, trzeci filtr na liście.
5. Kliknij Zapisz.

Czym różnią się filtry własne tworzone w zakładce „Konfiguracje → Filtry” od filtrów tworzonych bezpośrednio z poziomu listy dokumentów?