Wyszukiwarka dokumentów (moduł Dokumenty)

Wyszukiwarka dokumentów w module Dokumenty służy do odnajdywania potrzebnych dokumentów w elektronicznym archiwum dokumentów. Jest dostępna zarówno dla użytkowników biura, klientów biura, jak i dla firm korzystających z programu.

Wyszukiwarka zlokalizowana jest w sekcji Dokumenty → Wyszukaj

Funkcje wyszukiwarki dokumentów

• Pozwala na wyszukiwanie po wielu kryteriach, które znajdują się na dokumentach, takich jak data (różne rodzaje dat), kwota, kontrahent, status zapłaty, forma płatności, numer dokumentu czy typ dokumentu (np. faktura kosztowa, towar/materiał, inny).
• Umożliwia wyszukiwanie po dowolnym ciągu znaków widocznym na dokumencie.
• Wyniki wyszukiwania są prezentowane według daty dodania, od najnowszych do najstarszych, z możliwością przeglądania listy i pobierania dokumentów w dostępnych formatach.
• Można wyszukiwać także po opisach, kategoriach, rejestrach i wymiarach, co pozwala na bardziej precyzyjne zawężenie wyników.
• System pozwala także na wyszukiwanie dokumentów za pomocą ID dokumentu (numeru systemowego): Wyszukiwanie dokumentu po ID (2 sposoby)

Kryteria wyszukiwania dokumentów

Z poziomu biura rachunkowego lub konta nadrzędnego firmy, należy na początku wybrać kontekst firmy:

Można wyszukiwać według:

• Typu dokumentu (np. faktura, towar, inny)
• Kontrahenta (nazwa skrócona i pełna)
• Numeru dokumentu i archiwalnego
• Dat (wystawienia, dostawy, terminu płatności, wpływu do systemu, dodania dokumentu)
• Kwoty
• Statusu zapłaty i formy płatności
• Kategorii i wymiarów przypisanych dokumentom
• Pełnotekstowo po zawartości dokumentu (jeśli dostępne)

Dodatkowo, można wybrać przedziały dat oraz łączyć kryteria, co znacząco usprawnia odnajdywanie konkretnych dokumentów w archiwum SaldeoSMART.

Jak działa funkcja wpisz dowolny tekst z zawartości dokumentu?

Funkcja "wpisz dowolny tekst z zawartości dokumentu" w SaldeoSMART to pełnotekstowa wyszukiwarka, która po wpisaniu dowolnego wyrazu, frazy czy fragmentu tekstu przeszukuje zawartość wszystkich dodanych dokumentów i wyświetla te, które zawierają podany tekst. W praktyce obejmuje to m.in.: