Zbiorcze pobieranie dokumentów do Excel

Dla biur rachunkowych

Krok 1: Wybór firmy

Przed rozpoczęciem procesu pobierania dokumentów należy najpierw wybrać firmę, dla której chcesz pobrać dokumenty.

Dla biur rachunkowych i klientów

Krok 2: Określenie okresu

Po wybraniu firmy (w przypadku biura) lub od razu (w przypadku klienta) wybierz okres, za który chcesz pobrać dokumenty.

Krok 3: Sprawdzenie parametrów pobierania

Przed rozpoczęciem pobierania koniecznie sprawdź:

• Liczbę dokumentów na stronie - ile dokumentów jest wyświetlanych na aktualnej stronie
• Liczbę stron - ile ekranów z dokumentami jest dostępnych do przeglądania
• Całkowitą liczbę dokumentów - ile dokumentów znajduje się w wybranym okresie

⚠️ Ważne informacje o ograniczeniach

Uwaga: Sprawdzenie powyższych parametrów jest kluczowe, ponieważ może się okazać, że nie zostaną pobrane wszystkie interesujące Cię dokumenty.

Limit dokumentów: Maksymalnie można pobrać 4000 dokumentów w jednym eksporcie.

Krok 4: Wybór zakresu dokumentów

Jeśli masz więcej niż jedną stronę z dokumentami i chcesz pobrać dokumenty ze wszystkich stron:

1. Kliknij opcję "Zaznacz wszystkie strony", która znajduję się w pierwszej kolumnie przez liczbą porządkową
2. Pamiętaj o limicie 4000 dokumentów

W przypadku przekroczenia maksymalnego limitu dokumentów, użytkownik otrzyma komunikat wraz z sugestią rozwiązania – koniecznością podziału na mniejsze paczki dokumentów.

Krok 5: Rozpoczęcie pobierania

Po ustaleniu, ile dokumentów chcesz pobrać i za jaki okres:

1. Kliknij przycisk "Pobierz"
2. Z rozwijanej listy wybierz opcję "Pobierz Excel"

Krok 6: Oczekiwanie na eksport

Po uruchomieniu procesu eksportu:

1. Otrzymasz komunikat potwierdzający rozpoczęcie eksportu
2. Proces generowania pliku zostanie uruchomiony w tle

Krok 7: Pobranie gotowego pliku

Gdy plik zostanie wygenerowany:

1. W sekcji powiadomień pojawi się informacja o gotowym pliku
2. Kliknij na powiadomienie, aby pobrać wygenerowany plik Excel z dokumentami

Podsumowanie

Pamiętaj o sprawdzeniu parametrów przed pobieraniem i uwzględnieniu limitu 4000 dokumentów w jednym eksporcie.