Brak możliwości eksportu dokumentów - możliwe przyczyny (moduł Dokumenty)

1. Nieuzupełnione wymagane dane w dokumencie

• Eksport dokumentu jest możliwy tylko wtedy, gdy wszystkie wymagane pola są poprawnie uzupełnione. Najczęstszym powodem blokady eksportu jest brak przypisanego kontrahenta do dokumentu, szczególnie jeśli jest to nowy kontrahent, który nie został jeszcze dodany do bazy.
• Inne brakujące lub błędne dane również uniemożliwiają eksport – w szczególności:
  • brak uzupełnionej kategorii, opisu zdarzenia lub rejestru,
  • nieprawidłowe lub brakujące stawki VAT,
  • brak kursu waluty w przypadku dokumentów walutowych.

2. Nieprawidłowy zakres dat

• Zbiorczy eksport dokumentów możliwy jest tylko z poziomu konkretnego miesiąca i roku. Opcja eksportu dokumentów nie jest dostępna, jeśli wyświetlono dokumenty z wielu miesięcy naraz. W te sytuacji zakładka "Tryb eksportu" będzie nie dostępna. 
• Eksport dokumentów do programów księgowych odbywa się poprzez zakładkę Tryb eksportu. Jeśli jest ona nieaktywna sprawdź czy na liście dokumentów: wybrano konkretną firmę;  zakres dat obejmuje tylko jeden, konkretny miesiąc w roku. 

3. Błędy w ustawieniach integracji

• Niewłaściwa充konfiguracja parametrów integracji, np. ustawienie „Wpisuj opis zdarzenia jako nazwę towaru" na TAK (gdy powinno być NIE), może blokować eksport do niektórych programów księgowych, np. FAKT.
• Źle przypisany profil programu księgowego do firmy w SaldeoSMART może skutkować generowaniem pliku w nieodpowiednim formacie lub uniemożliwić eksport.

4. Specyfika programu księgowego i typ dokumentu

• Niektóre programy księgowe mają własne ograniczenia dotyczące importu, np. TaxPro nie importuje dokumentów o pozycji „Środki trwałe" dla podmiotów niebędących VAT-owcami.
• W przypadku Symfonii czy innych programów konieczna jest odpowiednia konfiguracja atrybutów i ustawień importu.
• Nie wszystkie typy dokumentów są eksportowane przez każdą integrację – sprawdź, czy dany typ dokumentu jest obsługiwany przez Twój program księgowy (szczegóły znajdziesz w artykułach dotyczących poszczególnych integracji).
• Dokumenty walutowe przy niektórych integracjach mogą nie być obsługiwane i nie będą eksportowane.
• Eksport korekt jest możliwy tylko w przypadku wybranych programów księgowych.

5. Ustawienia dokumentu i obiegu

• Jeśli dokument został oznaczony jako nie koszt księgowy, eksport do programu księgowego nie będzie możliwy. Zmień to ustawienie, jeśli dokument powinien podlegać eksportowi.
• W przypadku zwykłego obiegu dokumentów eksport jest możliwy dopiero po przypisaniu dokumentu do grupy Księgowy. Sprawdź, czy dokument trafił do właściwej grupy.
• W trybie Expert, gdy dokument znajduje się w obiegu niesystemowym, warto sprawdzić ustawienia eksportu skonfigurowane dla etapu obiegu, na którym aktualnie znajduje się dokument – eksport może być wyłączony na poziomie konkretnego etapu.

6. Edycja dokumentu po eksporcie

• Jeśli dokument został już wyeksportowany i następnie edytowany, system może zmienić status eksportu i wymagać ponownego eksportu lub aktualizacji danych.