Edycja korekty do zaliczki - nowy widok

Co nowego?

Edycja wystawionej korekty do faktury zaliczkowej działa w nowym widoku - tym samym, w którym korektę wystawiasz. Formularz i układ sekcji są identyczne, więc poprawianie dokumentu wygląda tak samo jak jego wystawianie.

Zakres danych i zasady edycji nie zmieniają się. Zmienił się układ ekranu i wygląd kontrolek.

Zmiana przynosi też jedno praktyczne udogodnienie: przy edycji korekty możesz zaktualizować dane kontrahenta, jeśli zmieniły się po wystawieniu dokumentu.

Kiedy można edytować korektę do zaliczki

Edycja jest możliwa, gdy korekta jest ostatnim dokumentem w łańcuszku faktur. To zasada obowiązująca w SaldeoSMART od dawna i nowy widok jej nie zmienia:

• po wystawieniu korekty do zaliczki edytujesz już korektę, a nie samą zaliczkę,
• jeśli po korekcie wystawiono kolejny dokument (na przykład fakturę końcową), korekta przestaje być edytowalna,
• usunąć również można tylko ostatni dokument w łańcuszku.

Jak wejść w edycję

1. Otwórz Faktury i przejdź na listę faktur korygujących (albo znajdź korektę w łańcuszku na liście faktur).
2. Otwórz detale korekty do zaliczki.
3. Wybierz Edytuj.
4. Popraw dane i zapisz dokument w pasku akcji.

Aktualizacja danych kontrahenta

Jeśli dane kontrahenta zmieniły się po wystawieniu korekty - na przykład adres albo nazwa - przy wejściu w edycję SaldeoSMART pokaże okienko z możliwością zaktualizowania danych na dokumencie.

Wybór ma znaczenie dla wydruku:

• aktualizujesz dane - korekta i jej wydruk pokazują nowe dane kontrahenta,
• zostawiasz dane bez zmian - dokument zachowuje dane z chwili wystawienia.

Wcześniej w tej sytuacji dane kontrahenta na widoku nie dawały się zaktualizować, a na wydruku zostawały stare wartości. Teraz decyzja należy do Ciebie.

Co możesz zmienić

Formularz edycji ma te same sekcje co formularz wystawiania korekty: opis i kody GTU, numer i daty, sprzedawca / nabywca / odbiorca, korygowana faktura zaliczkowa, pozycje „było" i „powinno być", płatności, informacje dodatkowe oraz pasek akcji.

Przy edycji warto pamiętać:

Częste pytania

1. Nie widzę przycisku edycji przy korekcie. Dlaczego?

Najprawdopodobniej korekta nie jest ostatnim dokumentem w łańcuszku - po niej wystawiono kolejny dokument. Edytować można tylko ostatni dokument.

2. Zmieniłem dane kontrahenta w kartotece. Czy korekta wystawiona wcześniej sama się zaktualizuje?

Nie. Dokument zachowuje dane z chwili wystawienia. Jeśli chcesz je zmienić, wejdź w edycję korekty i potwierdź aktualizację danych w okienku, które się pojawi.

3. Usunąłem kod GTU, zapisałem i wszedłem w edycję ponownie. Kod nie wrócił - to poprawne?

Tak. Usunięcie kodu GTU jest trwałe.

4. Czy po edycji korekty wydruk PDF wygeneruje się od nowa?

Tak. Edycja dokumentu jest jednym ze zdarzeń, po których wydruk powstaje ponownie - z aktualnymi danymi.

5. Czy edycja korekty wymaga ponownej wysyłki do KSeF?

Zasady wysyłki do KSeF nie zmieniają się wraz z nowym widokiem. Sposób postępowania z dokumentami wysłanymi do KSeF opisuje artykuł o fakturach powiązanych w łańcuszku: Zarządzanie fakturami powiązanymi ze sobą (w łańcuszku) przy wysyłce do KSeF

6. Czy mogę zamiast edycji usunąć korektę i wystawić ją ponownie?

Usunąć można tylko ostatni dokument w łańcuszku. Jeśli korekta jest ostatnia, taka droga jest możliwa - pamiętaj jednak, że do jednej faktury zaliczkowej przypada tylko jedna korekta.