Jak wystawić fakturę korygującą do zera? – Centrum pomocy SaldeoSMART

Jak wystawić fakturę korygującą „do zera”

Poniżej znajdziesz kroki wystawienia faktury korygującej „do zera” w SaldeoSMART.

1. Otwórz fakturę pierwotną

Wejdź do modułu faktur sprzedażowych i znajdź fakturę, którą chcesz skorygować do zera.

2. Uruchom wystawianie korekty

Po prawej stronie, w kolumnie Wystaw, kliknij ikonę „+”. Pojawią się opcje: Duplikat oraz Korekta. Wybierz Korekta.

3. Wyzeruj pozycje faktury

W sekcji pozycje - powinno być zmień wartości tak, aby wynik korekty dawał zero. Najczęściej ustawia się ilość na 0, tak by po korekcie kwota netto, VAT i brutto wynosiły 0 zł na każdej pozycji oraz suma po korekcie wynosiła 0.

4. Numer i data korekty

Wybierz datę wystawienia korekty. Numer faktury korygującej podstawi się automatycznie na podstawie wcześniejszych korekt, chyba że używasz numeracji indywidualnej - wtedy wpisujesz go ręcznie.

5. Podaj przyczynę korekty

W sekcji informacje dodatkowe, w polu przyczyna korekty wpisz powód wystawienia korekty do zera (np. błędne dane nabywcy, anulowanie transakcji).

6. Sprawdź formę płatności

W sekcji płatności, zweryfikuj wybraną formę płatności.

W tej sekcji należy również uwzględnić w polu zwrócono kwotę faktury, tak, aby pozostało do zwrotu wynosiło zero.

7. Wystaw i wyślij

Kliknij Wystaw fakturę, a następnie wyślij ją do kontrahenta i/lub do KSeF (jeśli faktura pierwotna była wysyłana do KSeF).

👉 Zarządzanie fakturami powiązanymi ze sobą (w łańcuszku) przy wysyłce do KSeF

Ważne zastrzeżenia

Korektę można wystawić tylko do faktury wcześniej wystawionej w SaldeoSMART.
Funkcja jest dostępna wyłącznie na koncie klienta biura (pakiet dla biur/firm). Użytkownik konta biura nie może wystawiać korekt.
W KSeF nie da się faktury edytować ani usunąć. Faktura korygująca do zera jest jedynym sposobem na „wycofanie” błędnego dokumentu z obiegu. Po jej wystawieniu wystawiasz nową, poprawną fakturę pierwotną.
Możliwe jest też wystawianie korekty do korekty (łańcuch korekt), analogicznym sposobem - z poziomu listy faktur korygujących.

⚠️ Zanim wystawisz korektę: upewnij się, że faktura pierwotna została wysłana do KSeF

Kolejność musi być następująca:

Najpierw wyślij fakturę pierwotną do KSeF i poczekaj na potwierdzenie (numer KSeF).
Dopiero wtedy wystawiaj i wysyłaj do KSeF fakturę korygującą do zera.

Jeśli faktura pierwotna nie została przesłana do KSeF, a jej korekta trafiła już do KSeF, procesu tego nie można cofnąć w celu dosłania faktury pierwotnej.