Wystawianie korekty do zaliczki - nowy widok

Co nowego?

Wystawianie korekty do faktury zaliczkowej działa w nowym widoku - takim samym, jaki znasz z wystawiania faktur sprzedażowych i faktur korygujących. To kolejny etap ujednolicania formularzy i widoków w SaldeoSMART.

Zakres danych i reguły wystawiania korekt do zaliczek nie zmieniają się. Zmienia się układ ekranu i nazwy części pól. Nie musisz niczego konfigurować ani zmieniać sposobu pracy.

Najważniejsze zmiany:

• przejrzysty podział na sekcje - ten sam co na fakturze i na korekcie zwykłej,
• lepsze zagospodarowanie przestrzeni - więcej informacji na ekranie bez przewijania,
• zawsze widoczny pasek akcji, z którego wystawisz korektę i wyślesz ją do kontrahenta albo do KSeF,
• nazwy pól spójne z resztą systemu: Pozostało do zapłaty i Pozostało do zwrotu w miejsce dawnego „Do dopłaty", oraz Procedura marży w miejsce „Rodzaj procedury marży",
• sekcja z korygowaną fakturą zaliczkową z wyróżnioną wartością brutto,
• ten sam wygląd i te same kontrolki przy wystawianiu i przy edycji korekty.

Porównanie widoków

Dotychczasowy widok:

Nowy widok:

Jak wystawić korektę do zaliczki

1. Otwórz Faktury i przejdź na listę faktur zaliczek.
2. Znajdź fakturę zaliczkową, którą chcesz skorygować.
3. Po prawej stronie, w kolumnie Wystaw, kliknij ikonę +.
4. Wybierz Korekta.
5. Uzupełnij formularz (opis sekcji niżej) i zatwierdź korektę w pasku akcji.

Sekcje nowego widoku

1. Opis faktury, procedury i kody GTU

W górnej części formularza uzupełniasz opis korekty oraz procedury i kody GTU (lista rozwijalna). Informacje z tych pól nie są widoczne na wydruku.

2. Numer i daty korekty

Numer korekty, data wystawienia i data sprzedaży. Sufiks numeracji przejmowany jest z korygowanej faktury zaliczkowej. Jeśli zaliczka miała wybrany sufiks, korekta dostaje ten sam - nie musisz wybierać go ponownie.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

3. Sprzedawca, Nabywca, Odbiorca

Sekcje działają tak samo jak przy korekcie zwykłej: dane sprzedawcy, nabywcy oraz - jeśli jest inny niż nabywca - odbiorcy dokumentu.

Procedura marży wyświetlana jest w trybie tylko do odczytu. Procedury nie zmienia się na korekcie - przejmuje ona ustawienie z korygowanej zaliczki.

4. Korygowana faktura zaliczkowa

Sekcja pokazuje dokument, który korygujesz, wraz z jego wartościami. Wartość brutto jest wyróżniona - to liczba, do której najczęściej się odnosisz przy sprawdzaniu korekty.

5. Pozycje - „było" i „powinno być"

Pozycje prezentowane są w dwóch zestawach:

• było - stan z korygowanej faktury zaliczkowej,
• powinno być - stan po korekcie, czyli to, co edytujesz.

Ikony akcji przy pozycjach są takie same jak na fakturze: ołówek (edycja), haczyk (zatwierdzenie zmiany), krzyżyk (anulowanie zmiany), kosz (usunięcie pozycji), +Dodaj pozycję.

Jeśli zmienisz stawkę VAT ze ZW na stawkę procentową, pole przyczyny zwolnienia pozostaje puste - nie podstawia się żadna wartość domyślna.

6. Płatności

Waluta, forma płatności, numer rachunku bankowego i kwota wpłaty. Dla faktur w walutach obcych kurs jest edytowalny.

Wynik korekty:

• Pozostało do zapłaty - gdy po korekcie nabywca dopłaca,
• Pozostało do zwrotu - gdy po korekcie należy się zwrot.

Rachunek bankowy jest dostępny do wyboru, jeśli jego numer został wprowadzony w ustawieniach konta (Konfiguracja → Konto → Ustawienia konta).

7. Informacje dodatkowe

Przyczyna korekty, uwagi do korekty (widoczne na wydruku) oraz dane wystawcy dokumentu.

8. Finalizacja

Z paska akcji, widocznego niezależnie od przewinięcia strony, wybierasz:

• Wystaw bez wysyłki do KSeF - dokument powstaje w SaldeoSMART, ale nie jest wysyłany do KSeF,
• Wystaw i wyślij do KSeF,
• Wyślij do kontrahenta - mailem, jeśli kontrahent ma uzupełniony adres e-mail w swoim profilu,
• Anuluj.

Co się nie zmieniło - reguły korekt do zaliczek

Nowy widok nie zmienia zasad, które obowiązują w SaldeoSMART:

• Do jednej faktury zaliczkowej można wystawić tylko jedną korektę. Nie da się wystawić drugiej korekty do tej samej zaliczki ani korekty do korekty zaliczki.
• Zakres korekty zależy od miejsca zaliczki w łańcuszku. Do zaliczki, która jest ostatnia w łańcuszku, skorygujesz kwotę, stawkę VAT, pozycję i ilość zamówienia. Do zaliczki, po której wystawiono kolejną zaliczkę - tylko kwotę i stawkę VAT.
• Edytować i usuwać można tylko ostatni dokument w łańcuszku. Po wystawieniu korekty do zaliczki edytujesz już korektę, nie zaliczkę.
• Faktura końcowa uwzględnia zaliczki wraz z ich korektami.

Częste pytania

1. Czy w nowym widoku coś zniknęło?

Nie. Przepisanie widoku nie zmienia zakresu danych ani dostępnych czynności. Zmienił się układ ekranu, wygląd i nazwy części pól.

2. Wcześniej widziałem „Do dopłaty", teraz jest „Pozostało do zapłaty". Czy liczy się inaczej?

Nie - to ta sama wartość. Zmieniła się tylko nazwa, żeby była spójna z pozostałymi miejscami w SaldeoSMART. Przy zwrocie pole nazywa się „Pozostało do zwrotu".

3. Dlaczego nie mogę zmienić procedury marży?

Procedura marży przejmowana jest z korygowanej faktury zaliczkowej i prezentowana tylko do odczytu. Korekta nie zmienia procedury dokumentu.

4. Zmieniłem stawkę VAT ze ZW na 23% i pole przyczyny zwolnienia jest puste. Czy to błąd?

Nie, tak działa poprawnie. Przy stawce procentowej przyczyna zwolnienia nie jest uzupełniana.

5. Chcę wystawić drugą korektę do tej samej zaliczki.

Nie jest to możliwe - do jednej faktury zaliczkowej przypada jedna korekta i nie da się wystawić korekty do korekty zaliczki.

6. Czy sufiks z zaliczki trafia na korektę?

Tak. Korekta przejmuje sufiks numeracji z korygowanej faktury zaliczkowej.

7. Czy można wystawić korektę do faktury zaliczkowej, jeśli wystawiono już fakturę końcową?

Nie. W Saldeo nie można wystawić korekty do faktury zaliczkowej, do której została już wystawiona faktura końcowa. W takiej sytuacji należy wystawić korektę do faktury końcowej, uwzględniającą dane z faktury zaliczkowej.