Integracja z InsERT (Rewizor/Rachmistrz) – najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy dotyczące integracji SaldeoSMART z programami InsERT (Rewizor, Rachmistrz).

Czy w pliku wymiany dla Insert Rewizor przenoszona jest informacja o walucie?

Nie. Format wymiany danych z programu Insert Rewizor nie umożliwia przesłania w pliku wymiany kodu waluty, dlatego nie jest ona poprawnie przenoszona do programu księgowego – dotyczy to zarówno dokumentów (faktur), jak i wyciągów bankowych.

W przypadku wyciągów wynika to z ograniczeń samego pliku epp: nie zawiera on informacji o kursie ani walucie operacji kasowej, ponieważ producent programu nie udostępnia takiej informacji w tym formacie. W efekcie do Insertu może zostać przesłana wyłącznie waluta PLN.

Wyjątek: jeśli firma korzysta z dodatku integracyjnego e-BIT, możliwe jest przenoszenie wyciągów walutowych.

Czy w dokumentach wysyłanych do Insert można rozdzielić koszt towaru i koszty dodatkowe (np. koszty dostawy)?

Nie. Plik wymiany danych z Insert nie daje możliwości rozbicia kosztu towaru na koszt towaru i koszty uboczne (np. koszty dostawy towaru).

Insert – błąd walidacji konta bankowego przy zakładaniu firmy przez synchronizator

Przy dodawaniu firmy do SaldeoSMART za pomocą automatycznej synchronizacji z programem INSERT Rewizor lub Rachmistrz może pojawić się komunikat:

Błędy walidacji przy próbie zapisu w Saldeo:
Numer konta bankowego musi być unikalny dla firmy: BANK_ACCOUNTS

Przyczyna: firma na liście rachunków bankowych w programie księgowym ma podwójny wpis dotyczący tego samego konta, zapisany w dwóch różnych formatach, np.:

• z spacjami: 88 1234 5678 9011 0000 1001 2333
• bez spacji: 88123456789011000010012333

Program synchronizujący usuwa spacje podczas pobierania danych, więc oba zapisy stają się identyczne, co powoduje błąd unikalności.

Rozwiązanie: w programie księgowym należy usunąć nadmiarowy rachunek albo edytować go tak, aby był unikalny (np. dodając do nieużywanego wpisu inny znak).

Przejście z KPiR na ryczałt w Insert GT – czy trzeba założyć nową firmę w SaldeoSMART?

Nie. Gdy klient przechodzi z KPiR na ryczałt w programie Insert GT (Rachmistrz GT), w SaldeoSMART nic się nie zmienia w kontekście sposobu rozliczania firmy – nie trzeba zakładać nowej firmy.

Dokumenty opisuje się za pomocą tych samych parametrów (kategoria i rodzaj transakcji), więc wystarczy dodać brakujące kategorie odpowiadające nowej formie opodatkowania. Pozostałe zmiany (schematy importu) należy skonfigurować w samym Insercie.

Komunikat: „Zaktualizuj poświadczenia w Ebitintegration"

Przy pierwszym imporcie do danej firmy z wykorzystaniem dodatku e-BIT pojawia się okno logowania do Insert Nexo, w którym należy wybrać użytkownika i wprowadzić hasło.

Jeśli hasło zostanie wprowadzone błędnie albo zostanie zmienione w programie księgowym, pojawi się komunikat:

strefa nexo starter – nieprawidłowe dane logowania dla ... Zaktualizuj poświadczenia w Ebitintegration

Rozwiązanie:

1. Na liście firm w EAS znajdź firmę, przy której wyświetlił się błąd, i kliknij ikonę edycji ustawień.
2. Kliknij przycisk zapomnij poświadczenia.
3. Pojawi się okno do ponownego wpisania hasła. Jeśli komunikat mimo to nadal się wyświetla, zrestartuj aplikację.