Przejdź do głównej zawartości

Konfiguracja synchronizacji pomiędzy SaldeoSMART, a InsERT Rewizor GT / Rachmistrz GT

  • Zaktualizowano

Instalacja i konfiguracja SaldeoAgent z InsERT Rewizor GT / Rachmistrz GT

1. Instalacja SaldeoAgent

Link do pobrania (SaldeoPulpit w górnej części strony, SaldeoAgent w dolnej części).

2. Nadanie uprawnień do folderów w domyślnych lokalizacjach

2.1 C:\Program Files (x86)\Common Files\SaldeoAgent - folder logów

Aby nadać wybrane uprawnienia dla folderów należy w tym folderze kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości, a następnie Zabezpieczenia, w części okna Nazwy grup lub użytkowników wybieramy Użytkownicy, naciskamy Edytuj, a następnie dodajemy uprawnienia do Modyfikacja i zapisujemy zmiany poprzez kliknięcie przycisku OK.

2.2 C:\Program Files (x86)\SaldeoAgent - folder z plikami programu

Analogicznie jak wyżej wykonujemy operację dla folderu z zainstalowanym SaldeoAgent.

3. Pierwsze uruchomienie i logowanie

Aby uruchomić SaldeoAgent w folderze C:\Program Files (x86)\SaldeoAgent musimy uruchomić plik saldeoAgentConfiguration.bat, po chwili pojawi się okienko, w którym wybieramy Zaloguj i logujemy się tutaj wyłącznie kontem administracyjnym SaldeoSMART.

Ważne! Logowanie w tym miejscu może odbywać się wyłącznie kontem administracyjnym SaldeoSMART.

4. Utworzenie połączenia z bazą danych programu księgowego

4.1 InsERT Rewizor GT

Aby nawiązać połączenie pomiędzy SaldeoSMART a programem InsERT Rewizor GT należy po zalogowaniu wybrać Konfiguruj połączenie z FK, a w kolejnym oknie Dodaj nowe.

W oknie konfiguracji połączenia z FK musimy uzupełnić kilka pól:

  • Program księgowy - Insert - Rewizor GT
  • Nazwa połączenia - dowolna nazwa, może być np. REWIZOR
  • Nazwa serwera\instancja SQL lub adres IP:port - najlepiej zweryfikować w Rewizorze podczas logowania:

  • Nazwa użytkownika SQL - najczęściej użytkownik sa lub inny użytkownik z uprawnieniami db_datareader, db_dataowner oraz db_datawriter.
  • Hasło użytkownika SQL - hasło do użytkownika podanego wyżej.

Po uzupełnieniu wszystkich pól naciskamy Zapisz, a następnie zamykamy i ponownie uruchamiamy SaldeoAgent.

Po poprawnym wykonaniu powyższych kroków powinniśmy zobaczyć w oknie głównym opcję Zarządzanie synchronizacją:

UWAGA!!! Jeżeli ta opcja jest niewidoczna to:

  1. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych w Kroku 4.
  2. Wejdź do Zmiennych środowiskowych dla systemu (naciskamy klawisz Windows lub szukaj i wyszukujemy „edytuj zmienne środowiskowe systemu”).

Następnie Zmienne środowiskowe…

W dolnym okienku wyszukujemy zmienne SALDEO_JAVA oraz SALDEOSYNC_HOME, naciskamy edytuj i kopiujemy obie wartości do schowka (na chwilę, zaraz będą nam potrzebne), następnie usuwamy obie zmienne i zakładamy je „z palca”. Dane muszą być takie same jak przed usunięciem.

  1. Sprawdź czy poprawnie nadałeś uprawnienia do folderów (Krok 2).
  2. Jeżeli po sprawdzeniu pkt 1-3 nadal nie pojawia się opcja Zarządzanie synchronizacją skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:

tel.: + 48 12 350 66 88, e-mail: obsluga@saldeosmart.pl

4.2 InsERT Rachmistrz GT

Analogicznie jak dla Rewizora GT ustawiamy konfigurację połączenia dla Rachmistrza GT:

  • Program księgowy - Insert - Rachmistrz GT
  • Nazwa połączenia - dowolna nazwa, może być np. RACHMISTRZ GT
  • Nazwa serwera\instancja SQL lub adres IP:port - najlepiej zweryfikować w Rachmistrzu podczas logowania:

  • Nazwa użytkownika SQL - najczęściej użytkownik sa lub inny użytkownik z uprawnieniami db_datareader, db_dataowner oraz db_datawriter.
  • Hasło użytkownika SQL - hasło do użytkownika podanego wyżej.

5. Dodawanie oraz konfiguracja nowej firmy

5.1 InsERT Rewizor GT

Aby dodać i skonfigurować nową firmę do SaldeoSMART, należy kliknąć przycisk Zarządzanie synchronizacją.

Wybrać skonfigurowaną wcześniej synchronizację (w naszym przypadku nazwa „REWIZOR”).

Następnie odszukać z listy podmiot, który chcemy zsynchronizować i nacisnąć przycisk Konfiguruj.

W kolejnym kroku z listy wybieramy rodzaje danych, które chcemy synchronizować (zalecamy wybór wszystkich opcji).

Po zapisaniu naciskamy przycisk Dodaj firmę.

Po kliknięciu Dodaj firmę pojawia nam się nowe okienko, w którym na górze widzimy dane firmy pobrane z Rewizora, a poniżej dwie opcje:

  1. Możemy stworzyć nową firmę w Saldeo, aby to zrobić klikamy na przycisk Dodaj widoczny po prawej stronie,
  2. Możemy połączyć się z istniejącą w SaldeoSMART firmie. Aby to zrobić przy wybranej pozycji klikamy na przycisk Połącz.
Ważne! Jeżeli NIP firmy w Saldeo jest dokładnie taki sam jak NIP firmy w Rewizorze, wtedy przy nazwie firmy pojawia się informacja, że firma jest sugerowana, czyli to jest prawdopodobnie ta konkretna firma, która nas interesuje, aczkolwiek nie musimy się sugerować tym oznaczeniem.

Po wyborze opcji Dodaj pojawia się nowe okienko, w którym określamy pola:

  • Nazwa skrócona (maksymalnie 8 znaków),
  • Login, którego będzie używał użytkownik do zalogowania się do swojego konta (musi być unikalny w skali całego saldeo, ale jeżeli zakładamy firmę przez SaldeoAgenta i login jest już zajęty, wtedy automatycznie system dodaje kolejną liczbę porządkową do wybranego przez nas loginu, np. NOWY_LOGIN1, NOWY_LOGIN2, NOWY_LOGINn…)
  • Email konta klienta, na który zostanie wysłany link do ustalenia nowego hasła.

Po naciśnięciu przycisku Dodaj po chwili pojawi nam się okienko z potwierdzeniem utworzenia firmy oraz podsumowaniem zsynchronizowanych danych.

Założona firma jest widoczna na liście z adnotacją w kolumnie Status w Saldeo, iż firma istnieje. W miejscu przycisku Dodaj firmę pojawia się wtedy przycisk Aktualizuj firmę, co pozwala na wymuszenie synchronizacji danych pomiędzy Rewizorem, a Saldeo, jeżeli dane potrzebujemy w konkretnej chwili.

Domyślnie taka synchronizacja odbywa się co minutę, automatycznie synchronizują się kontrahenci i kategorie.

5.2 InsERT Rachmistrz GT

Analogicznie jak dla Rewizora, wykonujemy te same czynności dla Rachmistrza.

Wybrać skonfigurowaną wcześniej synchronizację (w naszym przypadku nazwa „RACHMISTRZ GT”).

Następnie odszukać z listy podmiot, który chcemy zsynchronizować i nacisnąć przycisk Konfiguruj.

W kolejnym kroku z listy wybieramy rodzaje danych, które chcemy synchronizować (zalecamy wybór wszystkich opcji).

Po zapisaniu naciskamy przycisk Dodaj firmę.

Po kliknięciu Dodaj firmę pojawia nam się nowe okienko, w którym na górze widzimy dane firmy pobrane z Rachmistrza, a poniżej dwie opcje:

  1. Możemy stworzyć nową firmę w Saldeo, aby to zrobić klikamy na przycisk Dodaj widoczny po prawej stronie,
  2. Możemy połączyć się z istniejącą w SaldeoSMART firmie. Aby to zrobić przy wybranej pozycji klikamy na przycisk Połącz.
Ważne! Jeżeli NIP firmy w Saldeo jest dokładnie taki sam jak NIP firmy w Rachmistrzu, wtedy przy nazwie firmy pojawia się informacja, że firma jest sugerowana, czyli to jest prawdopodobnie ta konkretna firma, która nas interesuje, aczkolwiek nie musimy się sugerować tym oznaczeniem.

Po wyborze opcji Dodaj pojawia się nowe okienko, w którym określamy pola:

  • Nazwa skrócona (maksymalnie 8 znaków),
  • Login, którego będzie używał użytkownik do zalogowania się do swojego konta (musi być unikalny w skali całego saldeo, ale jeżeli zakładamy firmę przez SaldeoAgenta i login jest już zajęty, wtedy automatycznie system dodaje kolejną liczbę porządkową do wybranego przez nas loginu, np. NOWY_LOGIN1, NOWY_LOGIN2, NOWY_LOGINn…)
  • Email konta klienta, na który zostanie wysłany link do ustalenia nowego hasła.

Założona firma jest widoczna na liście z adnotacją w kolumnie Status w Saldeo, iż firma istnieje. W miejscu przycisku Dodaj firmę pojawia się wtedy przycisk Aktualizuj firmę, co pozwala na wymuszenie synchronizacji danych pomiędzy Rachmistrzem, a Saldeo, jeżeli dane potrzebujemy w konkretnej chwili.

Domyślnie taka synchronizacja odbywa się co minutę, automatycznie synchronizują się kontrahenci i kategorie.

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.