Automatyczne oznaczanie dokumentów jako zapłacone

Automatyczne odznaczenie dokumentu przy odczycie, jako zapłaconego wynika z ustawień na firmie.

Wejdź w edycję danej firmy, a następnie w konfiguracji wybierz odczytywanie dokumentów.

Zweryfikuj pole po odczytaniu ustawiaj dla faktur płatnych gotówką i kartą, że dokument zapłacony:

Brak możliwości oznaczenia dokumentu jako opłaconego (wyszarzone pole) w pakiecie Ekspert. 

Jeżeli posiadasz pakiet Ekspert z obiegiem dokumentów, ustawienia płatności zostały poprawnie skonfigurowane w detalach firmy, ale płatność nie została dodana i nie możesz ręcznie oznaczyć dokumentu jako opłaconego (pole jest wyszarzone), najprawdopodobniej wynika to z ustawień obiegu dokumentów.

W takiej sytuacji należy skontaktować się z administratorem konta, aby zweryfikował uprawnienia grupy użytkowników na etapie, na którym aktualnie znajduje się dokument.

Ścieżka konfiguracji:

Konfiguracje → Lista obiegów dokumentów → Detale obiegu dokumentów → Edytuj etap → Uprawnienia

Należy upewnić się, że dla odpowiedniej grupy użytkowników została włączona opcja:

• „Prawo dodawania płatności”

Dodatkowo grupa użytkowników, do której należy użytkownik, musi być przypisana jako grupa odpowiedzialna na etapie obiegu, na którym znajduje się dokument.

Pytania i Odpowiedzi 

Czyli jak dokument dostanie oznaczenie zapłacone gotówką to automatycznie utworzy się zapis KW na raporcie kasowym w module kasa?

• Nie, automatyczne oznaczenie faktury jako zapłaconej gotówką nie powoduje automatycznego utworzenia zapisu dokumentu kasowego (KW) w module Kasa.
• Jeżeli chcemy utworzyć zapis KP/KW, należy to wprowadzić ręcznie w module Kasa.