Powody dla których użytkownik może nie widzieć dokumentu

Możliwe przyczyny problemu

Użytkownik może nie widzieć dokumentów w systemie SaldeoSMART z następujących powodów:

Przyczyna 1: Brak przypisanych typów dokumentów do użytkownika

Widoczność dokumentów w systemie jest konfigurowana indywidualnie dla każdego użytkownika. Wymaga przypisania konkretnych typów dokumentów w ustawieniach systemu.

Ścieżka konfiguracji: Konfiguracja → Użytkownicy → Ustaw typy dokumentów

Ta funkcjonalność dotyczy pakietu Ekspert.

Powiązane artykuły pomocnicze:

👉 Widoczność dokumentów w obiegu - od czego zależy?

👉 Dlaczego użytkownik należący do grupy nie widzi określonego typu dokumentu? (pakiet Ekspert)

Przyczyna 2: Problem z aplikacją SaldeoPULPIT

SaldeoPULPIT to aplikacja desktopowa do skanowania i buforowania dokumentów.

Problem może wystąpić w następujących sytuacjach:

• użytkownik nie jest zalogowany do SaldeoPULPIT tym samym loginem, którego używa w SaldeoSMART przez przeglądarkę
• folder monitorowany jest niewłaściwie skonfigurowany
• plik .lock blokuje folder, uniemożliwiając widoczność dokumentów dla innych użytkowników

Powiązany artykuł pomocniczy:

👉 Widoczność dokumentów w buforze

Przyczyna 3: Dokumenty udostępniane z opóźnieniem przez biuro rachunkowe

Dokumenty mogą być tymczasowo niewidoczne, ponieważ biuro rachunkowe udostępnia je klientowi dopiero po pewnym czasie. Przykład: po rozliczeniu i weryfikacji dokumentów.

Powiązany artykuł pomocniczy:

👉 Widoczność dokumentów

Przyczyna 4: Niewłaściwe ustawienia filtrów i zakresu widoku

Dokument może istnieć w systemie, ale być niewidoczny z powodu:

• nieodpowiedniego zakresu dat
• ustawień stronicowania na liście dokumentów
• aktywnych filtrów wykluczających dokument z widoku

Powiązany artykuł pomocniczy:

👉 Po dodaniu dokumentu do Saldeo nie mogę znaleźć go na liście dokumentów

Podsumowanie możliwych przyczyn

Brak widoczności dokumentów może wynikać z:

1. Ustawień praw i grup użytkowników w systemie
2. Konfiguracji folderów i kont w aplikacji SaldeoPULPIT
3. Etapów obiegu dokumentów w systemie
4. Sposobu udostępniania dokumentów klientom przez biuro rachunkowe
5. Ustawień filtrów, zakresu dat i stronicowania w widoku listy dokumentów